كونه مدير عمليات استثمارية موهوب ، يجب على المرء أن يتحسن ويتطور باستمرار. مع الكثير من التغيير والاضطراب في الصناعة ، فإن البقاء راكدا لن يقطعها.
مع استمرار ارتفاع التكاليف والعديد من شركات الاستثمار التي تكافح للحفاظ على انخفاض نفقات التشغيل ، هناك حاجة ملحة لتشغيل عملية أكثر كفاءة.
في الواقع، يركز مديرو الاستثمار بشكل كبير على خلق الكفاءات عبر عملياتهم في العامين المقبلين، يليهم التركيز عن كثب على التكلفة وتعزيز الجودة والدقة، وفقا لاستطلاع أجرته ياهو.
يعتمد النجاح التشغيلي والعظمة على العديد من العوامل ، بما في ذلك هذه النصائح وأفضل الممارسات أدناه.
لكي تكون رائعا حقا في عمليات الاستثمار ، يجب أن تستثمر في المؤسسة:
لكي ينجح مديرو الثروات والأصول حقا من هنا للمضي قدما ، يتعين عليهم تبني التكنولوجيا والتحول الرقمي.
يسمح التقدم السريع للأتمتة وأدوات الذكاء الاصطناعي بتحقيق مكاسب هائلة في كفاءة التشغيل ، بما في ذلك تنظيم البيانات وجودتها بشكل أفضل.
تؤدي هذه التحسينات إلى عدد أقل من الأخطاء في تقارير العميل والتقارير الداخلية ، فضلا عن أوقات تسليم أسرع بكثير.
باختصار ، دع التكنولوجيا تقوم بأكبر قدر ممكن من العمل نيابة عنك.
في هذا العصر الرقمي ، البيانات هي كل شيء ... بيانات جيدة ، وهذا هو.
تسمح البيانات الموثوقة باتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة ، وتساعد على بناء الثقة مع العملاء.
يمكن أن يؤدي التحليل الأفضل لأداء المحفظة الاستثمارية ، بالإضافة إلى فهم أفضل لعملائك ، إلى نتائج أفضل تتعلق بقرارات الاستثمار ورضا العملاء.
يعد عرض جميع المعلومات في مكان واحد عبر تخزين البيانات مكانا جيدا للبدء. فوائد تخزين البيانات كثيرة ، كما هو موضح في إحدى منشوراتنا السابقة.
يشارك جون بيتي ، الرئيس التنفيذي للعمليات في Schwab Advisory Services ، أفكاره:
"يمكن أن تكون البيانات والأتمتة وقود الصواريخ الذي يطلق صناعة RIA إلى المرحلة التالية من النمو. يميل المستشارون إلى الفرص المتعلقة بالبيانات وما يمكن أن تعنيه لهم من حيث تنمية أعمالهم ".
لا يتعلق الأمر فقط بالمهارات التقنية. كونك مديرا رائعا لعمليات الاستثمار يتعلق بإتقان فن التواصل. وهذا يشمل التواصل اللفظي والكتابي (الرقمي).
في هذا الدور ، يجب أن تشعر بالراحة والثقة في التعاون مع مختلف أصحاب المصلحة ، بما في ذلك مديري المحافظ والمتداولين ومسؤولي الامتثال والعملاء. بالإضافة إلى ذلك ، يجب عليك الحفاظ على اتصال وعلاقات جيدة مع الفرق الداخلية الأخرى ، بما في ذلك إدارة المخاطر وتكنولوجيا المعلومات. خارجيا ، ستحتاج إلى العمل بشكل جيد مع موفري البرامج والأوصياء والوسطاء والبائعين الآخرين التابعين لجهات خارجية.
تعلم كيفية التواصل مع هذه الجماهير بطرق يفهمونها وبطريقة فعالة. اشرح الأفكار المعقدة بطرق مبسطة ، واشرح كل شيء بوضوح وإيجاز ، لأن وقت الآخرين غالبا ما يكون محدودا.
بالإضافة إلى ذلك ، تعرف على كيفية التواصل بلباقة. فهم أهمية النغمة والسياق واختيار الكلمات. تحدث هذه الفروق الدقيقة فرقا كبيرا في كيفية تلقي الآخرين لرسائلك. افعل ذلك بشكل صحيح ، وسوف يستجيب الآخرون بشكل أكثر إيجابية ويتصرفون بشكل أكثر إيجابية تجاهك.
يضمن مدير العمليات من الدرجة الأولى إعداد التقارير اليومية في الوقت المحدد والوفاء بالمواعيد النهائية.
هم مسؤولون عن جميع الأنظمة التي تعمل بشكل صحيح. يتضمن ذلك نظام محاسبة المحفظة الذي يأخذ بيانات أمين الحفظ بشكل صحيح ، بالإضافة إلى التفاعل والتكامل مع البرامج الإضافية.
يجب على مديري عمليات الاستثمار إظهار الخبرة ونقل معرفتهم إلى المرؤوسين ، وتمكينهم وتكليفهم بالقيام بهذه المهمة بأقل قدر من المساعدة في المستقبل.
عندما يواجه موظفو العمليات مشكلة في تنفيذ إجراء مؤسسي أو التوفيق بين الاستراحة التجارية ، يجب عليهم كيفية إصلاح المشكلة وبدون مساعدة مستقبلية.
تتمثل إحدى طرق مساعدة الموظفين في إجراءاتهم اليومية في إنشاء وثائق إجرائية جيدة.
تحقق من مقالاتنا الأخيرة حول أهمية التوثيق للعمليات ، بالإضافة إلى أفضل ممارسات إعداد تقارير أداء الاستثمار.
أيضا ، فيما يتعلق بالتواصل الجيد وبناء العلاقات ، تحكم دائما في عواطفك. لا تظهر للموظفين أنك تشعر بالارتباك والإحباط بسهولة عندما يكافح أعضاء الفريق من أجل المصالحة أو الأداء.
كن صبورا مع أولئك الذين يعملون تحت إشرافك. بعد كل شيء ، كان هناك وقت كان لديك أسئلة ، وساعدك الآخرون بصبر.
من المرجح أن يكون أداء موظفي عمليات الاستثمار أفضل عندما يظهر مديرهم الدعم والثقة بهم.
لا توجد صناعة محصنة تماما من المخاطر ، سواء كانت داخلية أو خارجية.
في حين أنه لا يوجد شيء يمكن لمدير عمليات الاستثمار القيام به لمنع المخاطر الخارجية (تقلبات السوق - > التدفقات النقدية المهددة) ، إلا أنه يمكنه تقليل المخاطر الداخلية كوسيلة لتقليل التأثير الكامل من المصادر الخارجية.
النظر في كل هذه التهديدات:
باختصار ، هذه الإجراءات لتخفيف المخاطر هي بالضبط مسؤوليات مدير عمليات الاستثمار الذي يقوم بعمله بشكل جيد.
تهدد المخاطر التشغيلية قدرة الشركة على تقديم الخدمة في الوقت المناسب وبطريقة متسقة ، مما يضر بالنتائج النهائية.
على سبيل المثال ، يهدد معدل الدوران استمرارية شركة الاستثمار ، والتي ذكرناها في أحد منشوراتنا حول خطر فقدان الموظفين الرئيسيين.
إذا كان الموظفون يأتون ويذهبون باستمرار ، ويأخذون معرفتهم معهم ، فكيف سيتم إنجاز العمل؟
هذا لا يعني فقط أنه يتعين على مديري العمليات إنفاق الموارد لتوظيف بديل ، بل يعني التعامل مع النسخ الاحتياطية سيئة التجهيز التي تنتج مخرجات دون المستوى. الأمر أسوأ إذا كانت التكنولوجيا المستخدمة قديمة ومرهقة.
سيفقد العملاء الثقة في شركة تنتج تقارير خاطئة ، وسينقلون أصولهم إلى شركات إدارة الاستثمار المنافسة. والنتيجة هي انخفاض الأصول الخاضعة للإدارة ورسوم أقل لتحصيلها. الممارسات غير الفعالة وإساءة استخدام الموارد ستقلل من هوامش الربح أيضا.
إذا لم يكن الإبلاغ سيئا ، فماذا عن خرق البيانات؟ قد يؤدي الفشل في معالجة الأمن إلى استجابة من لجنة الأوراق المالية والبورصات.
بصفتك مديرا لعمليات الاستثمار ، ستكتشف أنه في كثير من الحالات ، لا يوجد ما يكفي من الوقت أو الموهبة أو الموارد المتاحة لإنجاز كل شيء.
في هذه الحالات ، تعد الشراكة مع مزود عمليات خارجي طريقة رائعة للحصول على الدعم الذي تحتاجه.
مع الاستعانة بمصادر خارجية ، يمكنك الوصول إلى جودة وكمية أكبر من المواهب ، حيث طور الشريك الخارجي الكفاءات اللازمة للقيام بالعمل بشكل أكثر فعالية وبتكلفة أقل.
في Empaxis ، لدينا فريق من ذوي الخبرة يعمل على تبسيط وأتمتة التقارير اليومية وإدارة البيانات ، مما يسمح لمديري الاستثمار بالمزايا المذكورة.
فائدة أخرى للشراكة مع مزود الاستعانة بمصادر خارجية هي أنه لم يعد لديك ما يدعو للقلق بشأن توظيف الموظفين وتدريبهم واستبدالهم. يتعامل بائع عمليات الاستثمار مع كل ذلك حتى لا تضطر إلى ذلك.
في المقابل ، يمكنك أنت وفريقك التركيز على الأنشطة ذات القيمة الأعلى لمؤسستك والتي تؤدي في النهاية إلى زيادة الإيرادات وخفض التكاليف.
في عالم اليوم من عمليات الاستثمار ، تتطلب زيادة التعقيد والتكاليف قائدا من ذوي المهارات العالية لإدارة المشهد المتغير والمتطور باستمرار.
يجب أن يعرف مديرو العمليات كيفية التكيف مع الخطة ومحورها والمضي قدما فيها.
من خلال التركيز على أساسيات العمليات ، بالإضافة إلى البيانات والتكنولوجيا والاتصالات والتسليمات في الوقت المناسب وتقليل المخاطر والاستفادة من الأطراف الثالثة وكونك قائدا مفيدا لفريقك ، ستدير مكتبا وسطيا وخلفيا قويا تم تصميمه ليدوم.
منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، ساعدت إمباكسيس مديري عمليات الاستثمار على إدارة كفاءة عالية ويمكن الاعتماد عليها من خلال الاستفادة من خدمات الاستعانة بمصادر خارجية للمكاتب المتوسطة والخلفية، وحلول الأتمتة، والتكنولوجيا المالية القائمة على السحابة. يمكن لهذه العروض التخفيف من المخاطر عن طريق تقليل الأخطاء وخفض التكاليف وزيادة الحجم.
تحتوي نشرتنا الإخبارية الشهرية على موارد ومقالات ونصائح مفيدة لتنفيذها في شركة الاستثمار الخاصة بك. أدخل بريدك الإلكتروني أدناه للاشتراك:
