ويشكل ضغط الرسوم والأشكال الجديدة من المنافسة تهديدات حقيقية للنمو. في بيئة الحوض أو السباحة هذه ، يجب أن تكون RIAs أكثر كفاءة من أي وقت مضى.
ومع ذلك ، فإن الشركات تؤذي نفسها من خلال القيام بأشياء كما فعلت دائما ... يدويا.
العمل اليدوي يستهلك الوقت والموارد الثمينة ، والبشر يرتكبون الأخطاء.
مديرو الاستثمار لديهم الكثير على صحنهم ، والوقت هو المال. لا ينبغي أن يقوموا بعمل يدوي يستغرق وقتا طويلا ... خاصة عندما يمكن أن تكون آلية.
يجب أن تركز RIAs على ما هو أكثر أهمية: خدمة العملاء ، وتحقيق الأرباح ، وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. تساعد أدوات أتمتة RIA على تحقيق هذه الأهداف.
حتى لو أرادت الشركات الاستشارية الأتمتة ، فإنها في كثير من الأحيان لا تعرف النطاق الكامل لما يمكن أتمتته.
هناك مهام سير عمل لم يفكروا فيها أبدا حيث يمكن تطبيق الأتمتة ... أكثر مما أدركوا في أي وقت مضى.
يمكن أن توفر الأتمتة البسيطة قيمة عندما يكون لديك الكثير من العمل المباشر. يمكنك أيضا إضافة العديد من الأتمتة وأتمتة عملية كاملة.
مع الحد الأدنى المطلوب للتوزيع (RMD) ، يمكن ل RIAs أتمتة العملية على النحو التالي:
ابق على اتصال مع عملاء التخطيط المالي الخاص بك. اجعلها محدثة عن طريق إرسال رسائل بريد إلكتروني ودية على أساس منتظم:
مع استثمارات الأسهم الخاصة ، فهي عادة ما تكون عملية يدوية للغاية. نقوم بأتمتة هذا ليكون على النحو التالي:
مع هذا النهج ، هناك فرص لا حصر لها للأتمتة ، وبالتالي الكفاءة في عملك.
فيما يلي بعض الأمثلة البسيطة التي يمكنك دمجها لإجراء عمليات أتمتة كاملة.
معرفة من يفي بالمتطلبات ، وحساب توزيعهم ، وإرسال بريد إلكتروني إلى العملاء المتأثرين يسألون عما إذا كانوا يريدون مبلغا مقطوعا أو توزيعات شهرية.
تنزيل بيانات الاستثمار البديلة من البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية والبوابات.
تحويل تنسيقات الملفات وإعداد اصطلاحات التسمية والتحميل إلى خوادم التخزين الداخلية أو المواقع المحددة الأخرى.
الحصول على معلومات محددة من رسائل البريد الإلكتروني وملفات PDF ووضعها في جداول البيانات والمستندات والعروض التقديمية وأنظمة CRM.
إنشاء التقارير تلقائيا قبل بضعة أيام من الاجتماع وإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى مدير العلاقات ؛ إنشاء تقارير لمديري المحافظ عند استيفاء معايير معينة.
إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى المستلمين المطلوبين مع الرسائل القياسية عند اكتمال العمليات أو عندما تكون التقارير جاهزة ؛ إرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالهدف الاستثماري.
إرسال بريد إلكتروني تلقائي إلى مستشاري الضرائب لعملائك مع تقارير للمساعدة في الضرائب المقدرة ربع السنوية.
إرسال سياسة الخصوصية المحدثة ونموذج ADV المحدث الجزء 2 عبر البريد الإلكتروني تلقائيا.
التتبع بناء على المحفظة الإجمالية واستراتيجية الصندوق والكيان والفترات الزمنية.
تحديث الحقول في الحسابات القديمة ببيانات جديدة، عبر أنظمة متعددة.
تحميل البيانات في النماذج ، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني ، وحفظ المستندات الموقعة في موقع محدد.
حساب الرسوم ، باستثناء الأصول ، والتحقق للتأكد من وجود نقد كاف قبل حسابات الخصم.
جعل الروبوتات تستحوذ على البيانات من البيانات لوضعها في نموذج تخصيص الأصول.
تنبيه المتداولين أو مديري المحافظ تلقائيا عندما تصل نقود جديدة إلى الحساب.
تجميع البيانات من أمناء الحفظ في ملف PDF واحد وجاهز للمستشارين لمشاركته مع العملاء.
نقل البيانات من نظام قديم إلى نظام جديد.
سحب البيانات من مصادر متعددة إلى تنسيق واحد موحد.
تشغيل خدمة بطاقة مثل Handwrytten لإرسال البطاقات.
13D وتقارير F والأصول المدارة.
إنشاء حسابات داخلية ومقارنتها بأرقام الوسيط.
تعمل الأتمتة بشكل أفضل مع المهام اليدوية والروتينية.
يمكن أن يعتمد الروتين على الوقت ، مثل:
أو عند استيفاء شروط معينة:
الروبوتات هي الوكلاء الذين ينفذون المهام الآلية. الروبوتات ليست روبوتات مادية. بدلا من ذلك ، فهي تطبيقات برمجية مبرمجة تعمل داخل جهازك لتنفيذ الوظائف المطلوبة.
مفتاح الأتمتة هو الحصول على جميع بياناتك في مكان واحد. ثم يمكنك تمكين الروبوتات من أداء هذه المهام.
لا داعي للقلق بشأن إعداد الأتمتة داخليا. إنها محاولة مكلفة وربما غير مجدية في المنزل. اترك الأمر للخبراء.
يمكن للشركات الاستفادة من متخصصي أتمتة RIA مثل Empaxis لتنفيذ الحلول لهم.
الشيء الوحيد الذي تحتاجه RIAs هو معرفة ما يجب أتمتته. انها حقا بهذه البساطة.
تم تصميم أساليبنا للسماح لك بتحقيق أقصى استفادة من أتمتة RIA.
بعد مكالمة قصيرة لفهم مؤسستك بشكل أفضل ، سنقوم بترتيب جلسة اكتشاف وتجول إجرائي لمعرفة متطلباتك المحددة.
عند مراجعة نطاق العمل وقبوله ، ستبدأ Empaxis في تنفيذ الحلول وفقا لجدول زمني متفق عليه.
في كل مرحلة من مراحل التطوير ، سنقدم تحديثات منتظمة توضح تقدمنا. سيشرف محللو ضمان الجودة لدينا على جميع الأعمال التي يتم القيام بها ، مما يضمن التسليمات لتلبية توقعاتك.
بمجرد أن تصبح الروبوتات جاهزة لبدء التشغيل ، تقوم Empaxis بصيانة الروبوتات وإعادة تكوينها حسب الحاجة ، نظرا لسير العمل الجديد.
