هناك العديد من الخيارات عندما يتعلق الأمر بمزودي الاستعانة بمصادر خارجية للمكاتب الخلفية RIA. ضع في اعتبارك Empaxis لخبرتها وعروضها ومناهجها الفريدة.
أنت تعرف الفوائد التي تحصل عليها RIAs من الاستعانة بمصادر خارجية ، وكذلك كل ما تخسره من خلال عدم الاستعانة بمصادر خارجية.
بعد ذلك ، يتعلق الأمر بتحديد بائع خدمات المكتب الخلفي الذي يلبي متطلباتك.
بالفعل 20 عاما في مجال الأعمال التجارية وبعد أن خدمت المئات من RIAs ، تتمتع Empaxis بثروة من المعرفة والخبرة والموارد التي سيكون من الصعب على مستشاري الاستثمار العثور عليها في أي مكان آخر.
قد يقدم مقدمو الخدمات الآخرون قائمة واسعة من الخدمات خارج المكتب الأوسط والخلفي. مع وضع ذلك في الاعتبار ، كيف تعرف أنهم الأفضل في ما تحتاجه من أجله؟
كيف تعرف أن خط الخدمات الذي تبحث عنه هو الأولوية القصوى في نموذج أعمال الشركة؟ وكيف تعرف ما إذا كنت تحصل على أفضل مواردهم؟
هذا هو المكان الذي يختلف فيه Empaxis. نحن نقوم بالعمليات فقط ، وستعمل مع خبراء لديهم 20 + سنوات من الخبرة في صناعة عمليات الاستثمار.
نظرا لأننا نركز بشكل كبير في هذا المجال ، فأنت تعلم أن Empaxis ستقدم جهودها الكاملة وجميع الموارد المخصصة لخدمتك بشكل أفضل.
من خلال التركيز الحصري على المكتب الخلفي RIA ، قمنا بتطوير الأدوات والكفاءات والخبرة لخدمتك على مستوى عال جدا.
هذا يترجم في النهاية إلى المزيد من القيمة وتوفير التكاليف بالنسبة لك.
أنت شركة فريدة من نوعها ، وتعلم Empaxis أن دعم المكتب الخلفي لقطع ملفات تعريف الارتباط لن يقطعها. لم يحدث ذلك أبدا.
مع نوافذ دعم 24 / 7 والدفع فقط مقابل الخدمات التي تحتاجها ، يجعل Empaxis الأمر سهلا قدر الإمكان ل RIAs.
نقوم بتسوية الحسابات (النقدية والمراكز والصفقات) بالطريقة التي تريدها. هل تريد منا العثور على فترات الراحة و / أو إجراء المصالحة؟ تقوم Empaxis بذلك منذ عام 2004 ، بعد تسوية مئات الآلاف من الحسابات.
نحن نتعامل مع الحسابات المدارة بشكل منفصل (SMAs) أيضا.
إذا اتبعت GIPS ، فسنتبعها أيضا.
سواء كان عائدا مرجحا زمنيا (TWR) أو معدل عائد داخلي (IRR) ، فسنحسب الأداء كيفما تفعل ذلك.
نحن نعلم أن مديري الثروات والأصول لديهم أساليبهم واستثناءاتهم الخاصة ، وفي كثير من الحالات لا تستطيع منصات الفوترة RIA التعامل مع هذه الاستثناءات بشكل صحيح.
مع كل عميل فواتير نخدمه ، تفترض Empaxis بالفعل درجة من التعقيد في العمليات ، ونحن نضع أنفسنا على استعداد لإدارتها.
يبني Empaxis أدوات حساب فواتير الرسوم المخصصة لمعالجة هذا التعقيد ، وتسريع أوقات الفوترة بشكل كبير وتقليل مخاطر الأخطاء.
بالإضافة إلى المكتب الخلفي ، تتمتع Empaxis بخبرة واسعة في المكتب الأوسط ، حيث تقدم خدمات التسوية التجارية ، بما في ذلك التأكيدات التجارية والتأكيدات والمطابقات وتقارير التسوية.
مع دخول دورة التسوية التجارية T + 1 حيز التنفيذ رسميا في 28 مايو 2024 ، تحتاج RIAs إلى دعم موثوق ، والذي توفره Empaxis في دورات تسوية T + 0.
كجزء من دعم الاستعانة بمصادر خارجية مخصصة للمكتب الخلفي RIA ، تعرف Empaxis أن لديك أنظمة تخدمك بشكل أفضل ، وسنعمل داخلها.
بعد كل شيء ، مع ما يقرب من 20 عاما في خدمة المكتب الخلفي ، لدينا مجموعة واسعة وعميقة من الخبرة عبر أنظمة محاسبة المحافظ ، بما في ذلك Advent Axys و APX.
بالنسبة ل RIAs ، تعد شفافية البائعين والحفاظ على التحكم أمرا بالغ الأهمية.
هذا هو السبب في أن كل ما نقوم به ، من التسوية اليومية والأداء إلى تطوير الأتمتة ، يتم داخل أنظمتك عبر اتصالات آمنة.
تلتزم إمباكسيس بمعايير عالية من الامتثال والأخلاق. تأتي اهتمامات العملاء أولا ، وشهادة ISO 22301 الخاصة بنا هي مثال على ذلك.
تؤسس Empaxis علاقات مع RIAs التي تم بناؤها لتدوم.
وهذا يعني بناء حلول المكتب الخلفي التي من المفترض أن تدوم.
تتغير احتياجات العميل بمرور الوقت. الطريقة التي خدمت بها Empaxis العملاء قبل 5 أو 10 سنوات ليست هي نفسها كما هي اليوم ، ولن تكون هي نفسها بعد 5-10 سنوات من الآن.
وهكذا ، يتطور Empaxis باستمرار. هناك دائما طرق جديدة وأفضل للتعامل مع تقاريرك وبياناتك واستخدام البرامج ، ونحن نفعل كل ما في وسعنا لجعل العمل يعمل بشكل أكثر سلاسة وكفاءة.
هذا هو السبب في أننا نبني نماذج التشغيل المستهدفة ، ونرسم مسارا يجب اتباعه من الحاضر إلى حالة مستقبلية أكثر مثالية ومثالية.
ونحن نستفيد من التكنولوجيا على أكمل وجه. ويشمل ذلك تطوير البرامج والتطبيقات (بما في ذلك عمليات التنفيذ وترحيل البيانات) ، وأدوات تطوير أتمتة المباني وأنظمة ضمان الجودة ، وتقليل أوقات الاستجابة وضمان الدقة في جميع أعمالنا.
يتضمن أيضا إنشاء لوحات معلومات مخصصة لعملائنا ، الذين يحتاجون إلى تجميع بياناتهم وعرضها في مكان واحد.
سنبقى في طليعة الابتكار ونحافظ على شراكات استراتيجية مع منصة التكنولوجيا ومقدمي خدمات التوصيل ، مما يضمن أننا نقدم دائما ل RIAs في مكاتبهم الخلفية.
معدل الدوران المستمر أمر سيء لأي عمل تجاري ، خاصة في أعلى مستويات القيادة.
Empaxis ليس لديه هذه المشكلة. لقد كان ثلاثي القيادة التنفيذية الأساسي لدينا معا لسنوات 15 + ، بالإضافة إلى القيادة العليا التي كانت معنا لفترات مثيرة للإعجاب مماثلة. لقد أنشأنا ثقافة تقدر وتكافئ الموظفين الذين يأخذون زمام المبادرة ويبذلون جهدا إضافيا لعملائنا.
في المتوسط ، تتمتع Empaxis بمتوسط مدة عمل أطول من متوسط صناعة عمليات الاستثمار.
وعندما يغادر الموظفون ، ليس من غير المألوف أن يعودوا. انضم ثلاثة أعضاء من فريق القيادة الحالي إلى موظفينا.
يجب أن تضع RIAs قيمة كبيرة في الاستعانة بمصادر خارجية للبائعين مثل Empaxis الذين يتمتعون بالاستمرارية ، إلى جانب سجلات تتبع متسقة ومثبتة في تقديم التميز في العمليات.
تعرف على المزيد حول قيادة إمباكسيس.
في كثير من الأحيان ، يأخذ البائعون وقتهم في الرد على الاستفسارات.
ولكن من اللحظة التي تتصل فيها ب Empaxis ، يمكنك توقع استجابة في الوقت المناسب للغاية.
لديك جداول زمنية ومواعيد نهائية يجب احترامها ، وتحتاج إلى اتخاذ قرارات مستنيرة في أقرب وقت ممكن.
تحدث مع متخصصي العمليات لدينا واحصل على فهم كامل لعروضنا وقدراتنا المخصصة.
سوف يتحرك Empaxis بالسرعة التي تحتاجها للبدء.
من النادر العثور على مزود خدمات المكتب الخلفي RIA بالصفات الفريدة التي يتمتع بها Empaxis.
العمليات هي تركيزنا الوحيد. نحن نؤمن بالعروض المخصصة والمرنة ، فضلا عن أهمية النمو والتطور المستمر ، حيث يلعب اعتماد التكنولوجيا دورا رئيسيا.
بالإضافة إلى ذلك ، لا يمكن للمرء أن يتجاهل قيمة الفريق والثقافة الموجودة لسنوات عديدة.
لدى RIAs الكثير لتكسبه من خلال التعامل مع Empaxis ، ونحن على استعداد لتحويل وتحديث مكتبك الخلفي.
تحتوي نشرتنا الإخبارية الشهرية على موارد ومقالات ونصائح مفيدة لتنفيذها في شركة الاستثمار الخاصة بك. أدخل بريدك الإلكتروني أدناه للاشتراك:
