Cornerstone Advisors هي واحدة من أفضل 50 مدير ثروات مقرها الولايات المتحدة مع أكثر من 2 مليار دولار من الأصول المدارة.
كانت شركة Cornerstone Advisors (Cornerstone) تسعى إلى النمو من خلال تنويع المنتجات الاستثمارية. كجزء من هذا ، كانت بحاجة إلى تبسيط عمليات المكتب الخلفي لضمان قابلية التوسع. وقبل إطلاق مبادرة متعددة السنوات، خضعت الشركة لمراجعة شاملة لمكتبها الخلفي لتحديد الأماكن التي يمكن فيها تبسيط العمليات وإعادة هندستها لتحقيق قابلية التوسع المثلى وكفاءة التكلفة.
اكتشفت Cornerstone أنه لتقديم مستوى أعلى من الخدمة ، مع توسيع نطاق أعمالها ، كانت بحاجة إلى إيقاف قاعدة بيانات قديمة وترحيل جميع معلومات العميل إلى منصة Advent APX. كما قررت الشركة أنها يمكن أن تحقق أعلى عائد على الاستثمار من خلال الاستعانة بمصادر خارجية للتسوية التجارية للمكتب الخلفي ، وتحديث سجل الأداء لتقارير العملاء ، إلى مزود طرف ثالث.
تم اختيار Empaxis ، على مقدمي الخدمات الآخرين ، لتولي التسوية التجارية وإعداد تقارير العملاء. كان هذا بسبب:
ربما تكون مشاركتنا مع Empaxis تعادل ما بين موظف واحد واثنين بدوام كامل. إن قابلية التوسع التي قدموها لأعمالنا هائلة. سواء كان لدينا 500 أو 5000 عميل ، فإننا نعلم أننا سنكون قادرين على تقديم تقارير دقيقة في الوقت المناسب. تمكنا أيضا من إخراج فريق إدارة العملاء لدينا من الأعمال المملة والتي يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر المتمثلة في إدخال المعلومات التشغيلية عن العملاء يدويا. وهذا وحده وفر لنا قيمة هائلة.
– إيمي هوف، مديرة عمليات الاستثمار
في غضون أسبوعين من المشاركة ، استحوذت Empaxis على عملية التسوية التجارية لشركة Cornerstone ، حيث أنتجت تقارير ليلية وأسبوعية وشهرية قامت بالتوفيق بين أكثر من 10 بنوك حفظ مع نظام Advent APX الخاص ب Cornerstone.
ساعد Empaxis أيضا في ترحيل وتسوية البيانات من قاعدة البيانات القديمة إلى نظام AdventAPX.
استخدمت Empaxis طريقتها الموثوقة لضمان الحل الأكثر كفاءة وفعالية ل Cornerstone. أولا ، تم تصميم الحل وفقا للاحتياجات والفرص المحددة. يتم تنفيذ الحل 24 × 7 × 365. تتم إدارته بمرور الوقت لضمان الخدمة المثلى.
