9 أسئلة لطرحها على شركات الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الاستثمار

عند التحدث مع مقدمي خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الاستثمار، فإن معرفة الأسئلة الصحيحة التي يجب طرحها والمعايير الصحيحة للتقييم ستجعل اجتماعاتك وتقييماتك أكثر إنتاجية.

يتطلب العثور على مزود موثوق به للاستعانة بمصادر خارجية بحثا جيدا والعناية الواجبة.

يعد البحث عن المعلومات عبر الإنترنت طريقة جيدة للبدء، ولكنك لن تتعرف على البائع إلا من خلال المحادثة.

هل أنت مدير عمليات (جديد) تتطلع إلى تحسين عملياتك؟ هل طلب منك رئيسك البحث عن شركات الاستعانة بمصادر خارجية لمديري الثروات والأصول؟

مهما كانت الحالة، فإن معرفة ما الذي تبحث عنه وما الذي يجب أن تسأل عنه سيوفر الوقت في عملية البحث والاختيار.

ما يجب أن تطلبه من شركات الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الاستثمار:

أولا - الكفاءات

1. ما هي مجالات خبرتك؟

عندما تحدد وظائف المكتب الخلفي للاستعانة بمصادر خارجية ، فإن المفتاح هو العثور على مزود يتمتع بخبرة حقيقية في هذا المجال.

سيقدم بعض مزودي الاستعانة بمصادر خارجية مجموعة متنوعة من الحلول ، ولكن الخدمات التي تحتاجها قد تكون جزءا صغيرا مما يقدمونه.

لما تحتاجه ، قد لا يكون التركيز الأساسي على عمل المزود. وبالتالي ، فإن المواهب والموارد التي تحصل عليها لن تكون قوية مثل خطوط الخدمة الأخرى.

ولكننا في إمباكسيس نحن نركز فقط على عمليات الاستثمار. تستفيد شركات الاستثمار في جانب الشراء من درجة التخصص العالية التي بنيناها على مدار ما يقرب من عقدين من الزمن.

بغض النظر عن أي شيء ، ابحث عن البائعين الخارجيين الذين يطابقون ما تبحث عنه وخبراتهم.

2. ما هي تقنية وأنظمة RIA التي تعمل بها؟

عند البحث عن الاستعانة بمصادر خارجية، فأنت تريد أن تعرف أن مزود الخدمة مختص في برمجياتك، سواء كانت محاسبة المحفظة أو نظام إدارة العمليات/نظام إدارة العمليات أو إدارة المخاطر أو إدارة علاقات العملاء، إلخ.

يدعم بعض الموردين مجموعة متنوعة من الأنظمة، بما في ذلك تلك التي تبنيها شركات الاستثمار داخلياً. وسيعمل مزودون آخرون مع مجموعة محدودة من منصات إدارة الاستثمار.

Empaxis ، على سبيل المثال ، هو نظام محايد ، مما يعني أننا نعمل مع أي أنظمة يستخدمها عملاؤنا.

يقدر مديرو الاستثمار ذلك لأنهم ليسوا مضطرين للتخلي عن مجموعة التكنولوجيا الحالية الخاصة بهم ، ولا التعامل مع متاعب ترحيل البيانات من نظام إلى آخر.

حتى لو أرادوا الترحيل أو ترقية نظامهم الأساسي، فإن شركة Empaxis ستقوم بذلك نيابةً عنهم.

تعد الألفة والراحة والكفاءة مع أنظمتك بالفعل مكونا مهما ، حيث يمكن للمزود مساعدتك في الحصول على المزيد من هذه الأنظمة.

II. التخصيص

قم بتنزيل المستند التعريفي التمهيدي الخاص بنا ، مما يجعل الاستعانة بمصادر خارجية تعمل.

3. ما مدى قابلية تخصيصها لعروضك؟

لا يوجد عمل مطابق تماما لآخر ، ويجب على مزود خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الاستثمار أن يأخذ في الاعتبار هذه الاختلافات.

قد يعمل منتج أو خدمة جاهزة ، ولكن في حالات أخرى تحتاج إلى التخصيص.

قد يطلب بعض مقدمي الخدمات من الشركات أن تتناسب مع صندوق المزود ، لكن Empaxis ستصمم حلولا لتناسب احتياجات مديري الثروات والأصول.

إذا كانت هناك طريقة محددة تريد شركتك إنجاز العمل بها ، فإننا نتبع هذا النهج. إعداد التقارير وتنسيق البيانات والحسابات والصيغ ... سنفعل ذلك بالطريقة التي تريدها.

III. التكاليف

4. ما هي هياكل التسعير والرسوم الخاصة بك؟

تتقاضى بعض الشركات رسومًا على أساس النقاط الأساسية، أو نسبة مئوية من الأصول المُدارة.

ويتقاضى آخرون رسوماً ثابتة على مدار مدة العقد. ويراعى في الرسوم الثابتة حجم العمل وتعقيده. مع المزيد من عمليات سير العمل المخصصة، فإن هذا الهيكل شائع وعادةً ما يكون أفضل. لن تكون أسعار هذه النماذج معروفة بعد مكالمة واحدة، لذلك قد يتطلب الأمر متابعة مع مقدم الخدمة للحصول على جميع التفاصيل. بعد ذلك، سيقدمون عرضاً.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتقاضى البعض أجورًا بالساعة للمشاريع ذات الحد الأدنى من الساعات المطلوبة لفترة زمنية معينة.

هناك العديد من الأساليب المختلفة التي يتخذها مقدمو خدمات الاستعانة بمصادر خارجية عندما يتعلق الأمر بالتسعير ، ويمكنك تحديد ما يناسبك.

IV. الضوابط

5. من يقوم بالعمل ويشرف عليه؟  أين يتم العمل؟

يجب أن يتمتع الأشخاص الذين يتعاملون مع أنشطة مكتبك الخلفي بالمعرفة والخبرة ذات الصلة. آخر ما تحتاجه الشركات هو التدريب أثناء العمل من مزود الخدمة.

إن الخبرة في محاسبة المحافظ، والإلمام القوي بالمفاهيم المالية وأسواق رأس المال، والعمليات القائمة على التكنولوجيا/البيانات هي الصفات التي يجب البحث عنها.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون لدى مزود خدمة عمليات الاستثمار نظام معمول به لتوظيف مواهبهم وفحصها وتوظيفها وتدريبها. يجب أن يكون قادة الفرق أيضا أكفاء وذوي خبرة في العمليات ، وأن يقدموا التوجيه لموظفيهم.

عندما يتعلق الأمر بالموقع الفعلي ، فإن مزود الاستعانة بمصادر خارجية سيؤدي في معظم الحالات العمل في الخارج ، وسيتم تنفيذه في منشأة آمنة.

ولكن إذا أرادوا الاستعانة بمصادر خارجية داخلية أو قريبة من الشاطئ، فيمكنهم اعتماد نموذج تعهيد هجين مثل الذي تقدمه شركة Empaxis، مما يوفر مرونة أكبر بكثير.

هناك مجموعة متنوعة من الأسباب للاستعانة بمصادر خارجية والقيام بالعمل في الخارج ، بما في ذلك المراجحة العمالية وزيادة توقيت إكمال المهمة.

بصرف النظر عن الموقع الجغرافي ، يمكن لشريك الاستعانة بمصادر خارجية أداء أعمال المكتب الخلفي اليومية في بيئتك. باستخدام سطح مكتب بعيد واتصال آمن ، يمكنك رؤية كل العمل الذي يقوم به البائع.

6. ما مقدار التحكم الذي أمتلكه على العمليات؟

مع المزود المناسب ، سيكون لديك سيطرة كاملة على عملياتك.

على سبيل المثال ، يعمل Empaxis بالكامل في بيئتك حيث تقوم بتعيين جميع عناصر التحكم لما يمكننا رؤيته / الوصول إليه. يمكنك رؤية كل العمل الذي نقوم به في أي وقت ، ونحن لا نعمل خارج بيئة لا يمكنك التحكم فيها.

V. الامتثال

7. كيف يتم تنظيمك؟ من يشرف على عملياتك؟

ثق ، ولكن تحقق. يمكنك التأكد بشكل معقول من أن المزود يتبع أفضل الممارسات ، لكنك بحاجة إلى تأكيد.

تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في السؤال عن بيانات اعتماد الامتثال.

على سبيل المثال ، يجب أن يكون لدى مزود الاستعانة بمصادر خارجية عمليات تدقيق وشهادات امتثال مثل ISO و SOC. تتحقق هذه المستندات من التزام البائع بأفضل بروتوكول لإدارة البيانات والأمن السيبراني. بالنسبة إلى Empaxis ، فإن Ernst & Young هي مدققنا ، ولدينا شهادة ISO 22301 الخاصة بنا ، من بين أمور أخرى.

كما ذكرنا من قبل ، فإن معظم البنوك والمؤسسات تستفيد بالفعل من المواهب الخارجية. هذه الشركات لديها متطلبات صارمة للغاية عندما يتعلق الأمر بالامتثال والأمان ، وقد وجدوا نموذج الاستعانة بمصادر خارجية للعمل بكفاءة وأمان لأنفسهم وللعملاء.

سادسا - الحالات الطارئة

8. هل لديكم خطط طوارئ؟

مثل أي عمل تجاري ، لا تسير الأمور دائما كما هو مخطط لها. الحوادث والأحداث المضطربة تحدث.

يجب أن يكون لدى شركة الاستعانة بمصادر خارجية بالتأكيد خطط طوارئ. إذا انقطعت الطاقة أو حدث وباء آخر ، فيجب أن تكون الشركة مستعدة ل just حول كل شيء. يجب توثيق خطط الطوارئ هذه ، ومع COVID ، كان يجب اختبار خططهم.

ماذا عن موارد النسخ الاحتياطي؟ إذا غادر الموظفون أو مرضوا ، فهل لديهم موهبة مؤهلة للحفاظ على سير الأمور بسلاسة؟

باختصار ، تأكد من أن المزود قد قام بإعداده حتى يتمكن من خدمتك خلال أي موقف.

VII. العملاء

9. من هم عملاؤك؟ هل سبق لك أن عملت مع شركة مثل شركتنا؟

من الجيد أن تعرف أن الشريك الخارجي قد ساعد منظمات مثل مؤسستك من قبل. أو على الأقل ، من المهم معرفة ما إذا كانوا قد ساعدوا الشركات الأخرى في سير عمل مماثل لديك.

قد يكون لدى المزود دراسات حالة وشهادات عملاء ، وإذا كنت تفكر بجدية في الشريك الخارجي ، فقد يرسلون لك مراجع الاتصال.

تعرف على مزودي الاستعانة بمصادر خارجية لمديري الثروات والأصول

يعد طرح الأسئلة الصحيحة - والحصول على الإجابات التي تريد سماعها - أمرا مهما لمعرفة ما إذا كانت الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الاستثمار الخاصة بك مناسبة لشركتك.

باستخدام هذه المعلومات ، يمكن لمديري الثروات والأصول تعلم كيفية تحقيق أقصى استفادة من الاستعانة بمصادر خارجية ، مما يؤدي إلى انخفاض التكاليف وزيادة الكفاءة وتقليل المخاطر التشغيلية.

قد تكون لديك أسئلة أخرى ، ولكن بغض النظر عما تطرحه ، فإن مجرد إجراء المكالمة أو الجدولة لمقابلة أخصائي خدمات الاستعانة بمصادر خارجية سيجعلك على اطلاع أفضل.

الدردشة مع أحد الخبراء

احصل على أحدث ما توصل إليه دعم التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الاستثمار

تعرض نشرتنا الإخبارية الشهرية موارد ومقالات مفيدة وأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها داخل مزودي التكنولوجيا وشركات الاستثمار