عند التحدث مع مزودي الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الاستثمار ، فإن معرفة الأسئلة الصحيحة التي يجب طرحها ستجعل اجتماعاتك وتقييماتك أكثر إنتاجية.
يتطلب العثور على مزود موثوق به للاستعانة بمصادر خارجية بحثا جيدا والعناية الواجبة.
بالتأكيد ، سترى المعلومات عبر الإنترنت ، ولكن فقط في المحادثة ستحصل على شعور حقيقي بالبائع.
هل أنت مدير عمليات (جديد) تتطلع إلى تحسين عملياتك؟ هل طلب منك رئيسك البحث عن شركات الاستعانة بمصادر خارجية لمديري الثروات والأصول؟
على أي حال ، فإن معرفة ما الذي تبحث عنه وما يجب طرحه سيوفر الوقت في عملية البحث والاختيار.
عندما تحدد وظائف المكتب الخلفي للاستعانة بمصادر خارجية ، فإن المفتاح هو العثور على مزود يتمتع بخبرة حقيقية في هذا المجال.
سيقدم بعض مزودي الاستعانة بمصادر خارجية مجموعة متنوعة من الحلول ، ولكن الخدمات التي تحتاجها قد تكون جزءا صغيرا مما يقدمونه.
لما تحتاجه ، قد لا يكون التركيز الأساسي على عمل المزود. وبالتالي ، فإن المواهب والموارد التي تحصل عليها لن تكون قوية مثل خطوط الخدمة الأخرى.
ومع ذلك ، في Empaxis ، نركز فقط على عمليات الاستثمار. يستفيد مديرو الثروات والأصول من درجة التخصص العالية التي بنيناها على مدار ما يقرب من عقدين من الزمن.
بغض النظر عن أي شيء ، ابحث عن البائعين الخارجيين الذين يطابقون ما تبحث عنه وخبراتهم.
عند النظر إلى الاستعانة بمصادر خارجية ، فأنت تريد أن تعرف أن المزود مختص ببرنامجك ، سواء كان ذلك محاسبة المحفظة أو إدارة أوامر التداول.
قد يدعم بعض البائعين مجموعة متنوعة من الأنظمة ، بما في ذلك تلك التي تبنيها شركات الاستثمار داخليا. سيعمل مقدمو الخدمات الآخرون مع مجموعة محدودة من منصات إدارة الاستثمار.
Empaxis ، على سبيل المثال ، هو نظام محايد ، مما يعني أننا نعمل مع أي أنظمة يستخدمها عملاؤنا.
يقدر مديرو الاستثمار ذلك لأنهم ليسوا مضطرين للتخلي عن مجموعة التكنولوجيا الحالية الخاصة بهم ، ولا التعامل مع متاعب ترحيل البيانات من نظام إلى آخر.
تعد الألفة والراحة والكفاءة مع أنظمتك بالفعل مكونا مهما ، حيث يمكن للمزود مساعدتك في الحصول على المزيد من هذه الأنظمة.
لا يوجد عمل مطابق تماما لآخر ، ويجب على مزود خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الاستثمار أن يأخذ في الاعتبار هذه الاختلافات.
قد يعمل منتج أو خدمة جاهزة ، ولكن في حالات أخرى تحتاج إلى التخصيص.
قد يطلب بعض مقدمي الخدمات من الشركات أن تتناسب مع صندوق المزود ، لكن Empaxis ستصمم حلولا لتناسب احتياجات مديري الثروات والأصول.
إذا كانت هناك طريقة محددة تريد شركتك إنجاز العمل بها ، فإننا نتبع هذا النهج. إعداد التقارير وتنسيق البيانات والحسابات والصيغ ... سنفعل ذلك بالطريقة التي تريدها.
تتقاضى بعض الشركات رسوما على نقاط الأساس ، أو نسبة مئوية من الأصول الخاضعة للإدارة ، مما يعني أن رسومها مستمدة من أداء استثماراتك.
يتقاضى البعض الآخر رسوما شهرية ثابتة ، والتي يتم تحديدها في كثير من الحالات من خلال حجم العمل وتعقيده. مع سير عمل أكثر تخصيصا ، فإن هذا الهيكل شائع ويعمل بشكل أفضل. لن يعرف سعر هذه الطرز بعد مكالمة واحدة ، لذلك قد يتطلب الأمر متابعة للمزود للحصول على جميع التفاصيل. بعد ذلك ، سوف يشاركون اقتراحا.
بالإضافة إلى ذلك ، قد يتقاضى البعض أسعارا بالساعة بحد أدنى لعدد الساعات المطلوبة لفترة زمنية معينة.
هناك العديد من الأساليب المختلفة التي يتخذها مقدمو خدمات الاستعانة بمصادر خارجية عندما يتعلق الأمر بالتسعير ، ويمكنك تحديد ما يناسبك.
يجب أن يكون لدى أولئك الذين يتعاملون مع أنشطة المكتب الخلفي المعرفة والخبرة ذات الصلة.
يجب أن تكون الخبرة المحاسبية للمحفظة ، والفهم القوي للمفاهيم المالية وأسواق رأس المال ، والكفاءة في التكنولوجيا هي الصفات التي يجب البحث عنها.
بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون لدى مزود خدمة عمليات الاستثمار نظام معمول به لتوظيف مواهبهم وفحصها وتوظيفها وتدريبها. يجب أن يكون قادة الفرق أيضا أكفاء وذوي خبرة في العمليات ، وأن يقدموا التوجيه لموظفيهم.
عندما يتعلق الأمر بالموقع الفعلي ، فإن مزود الاستعانة بمصادر خارجية سيؤدي في معظم الحالات العمل في الخارج ، وسيتم تنفيذه في منشأة آمنة.
هناك مجموعة متنوعة من الأسباب للاستعانة بمصادر خارجية والقيام بالعمل في الخارج ، بما في ذلك المراجحة العمالية وزيادة توقيت إكمال المهمة.
أصبحت الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال (BPO) ممارسة أكثر شيوعا ، كما يتضح من استطلاع أجرته شركة Ernst and Young مؤخرا والذي كشف أن 68٪ من الشركات تصف نموذج التشغيل المستهدف الخاص بها بأنه مزيج من الاستعانة بمصادر خارجية والعمليات الداخلية ، و 62٪ من الشركات التي تستخدم نموذج الاستعانة بمصادر خارجية يعتمد على شريك استراتيجي واحد أو اثنين. تلتزم هذه الشركات باللوائح القانونية ، وضمان المساءلة وإمكانية الوصول كلها جزء من نموذج أعمال ناجح.
بصرف النظر عن الموقع الجغرافي ، يمكن لشريك الاستعانة بمصادر خارجية أداء أعمال المكتب الخلفي اليومية في بيئتك. باستخدام سطح مكتب بعيد واتصال آمن ، يمكنك رؤية كل العمل الذي يقوم به البائع.
مع المزود المناسب ، سيكون لديك سيطرة كاملة على عملياتك.
على سبيل المثال ، يعمل Empaxis بالكامل في بيئتك حيث تقوم بتعيين جميع عناصر التحكم لما يمكننا رؤيته / الوصول إليه. يمكنك رؤية كل العمل الذي نقوم به في أي وقت ، ونحن لا نعمل خارج بيئة لا يمكنك التحكم فيها.
ثق ، ولكن تحقق. يمكنك التأكد بشكل معقول من أن المزود يتبع أفضل الممارسات ، لكنك بحاجة إلى تأكيد.
تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في السؤال عن بيانات اعتماد الامتثال.
على سبيل المثال ، يجب أن يكون لدى مزود الاستعانة بمصادر خارجية عمليات تدقيق وشهادات امتثال مثل ISO و SOC. تتحقق هذه المستندات من التزام البائع بأفضل بروتوكول لإدارة البيانات والأمن السيبراني. بالنسبة إلى Empaxis ، فإن Ernst & Young هي مدققنا ، ولدينا شهادة ISO 22301 الخاصة بنا ، من بين أمور أخرى.
كما ذكرنا من قبل ، فإن معظم البنوك والمؤسسات تستفيد بالفعل من المواهب الخارجية. هذه الشركات لديها متطلبات صارمة للغاية عندما يتعلق الأمر بالامتثال والأمان ، وقد وجدوا نموذج الاستعانة بمصادر خارجية للعمل بكفاءة وأمان لأنفسهم وللعملاء.
مثل أي عمل تجاري ، لا تسير الأمور دائما كما هو مخطط لها. الحوادث والأحداث المضطربة تحدث.
يجب أن يكون لدى شركة الاستعانة بمصادر خارجية بالتأكيد خطط طوارئ. إذا انقطعت الطاقة أو حدث وباء آخر ، فيجب أن تكون الشركة مستعدة ل just حول كل شيء. يجب توثيق خطط الطوارئ هذه ، ومع COVID ، كان يجب اختبار خططهم.
ماذا عن موارد النسخ الاحتياطي؟ إذا غادر الموظفون أو مرضوا ، فهل لديهم موهبة مؤهلة للحفاظ على سير الأمور بسلاسة؟
باختصار ، تأكد من أن المزود قد قام بإعداده حتى يتمكن من خدمتك خلال أي موقف.
من الجيد أن تعرف أن الشريك الخارجي قد ساعد منظمات مثل مؤسستك من قبل. أو على الأقل ، من المهم معرفة ما إذا كانوا قد ساعدوا الشركات الأخرى في سير عمل مماثل لديك.
قد يكون لدى المزود دراسات حالة وشهادات عملاء ، وإذا كنت تفكر بجدية في الشريك الخارجي ، فقد يرسلون لك مراجع الاتصال.
يعد طرح الأسئلة الصحيحة - والحصول على الإجابات التي تريد سماعها - أمرا مهما لمعرفة ما إذا كانت الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الاستثمار الخاصة بك مناسبة لشركتك.
باستخدام هذه المعلومات ، يمكن لمديري الثروات والأصول تعلم كيفية تحقيق أقصى استفادة من الاستعانة بمصادر خارجية ، مما يؤدي إلى انخفاض التكاليف وزيادة الكفاءة وتقليل المخاطر التشغيلية.
قد تكون لديك أسئلة أخرى ، ولكن بغض النظر عما تطرحه ، فإن مجرد إجراء المكالمة أو الجدولة لمقابلة أخصائي خدمات الاستعانة بمصادر خارجية سيجعلك على اطلاع أفضل.
تحتوي نشرتنا الإخبارية الشهرية على موارد ومقالات ونصائح مفيدة لتنفيذها في شركة الاستثمار الخاصة بك. أدخل بريدك الإلكتروني أدناه للاشتراك:
