تقدم الحسابات المدارة بشكل منفصل (SMAs) العديد من الفوائد ، ولكن إدارتها يمكن أن تمثل تحديا. الاستعانة بمصادر خارجية يمكن أن تساعد.
تحظى صناديق الاستثمار متوسطة الحجم بشعبية متزايدة بين مديري الاستثمار، وتُظهر إحصائيات شركة Cerulli Associates أن الاستثمارات التي يتم توظيفها من خلال صناديق الاستثمار متوسطة الحجم ستصل إلى ما يقرب من 2.2 تريليون دولار في عام 2023، أي أكثر من ضعف المبلغ في عام 2018.
على الرغم من الفوائد ، يستغرق الأمر وقتا لإدارة العديد من الحسابات الفردية والتوفيق بينها. هذا الوقت يأكل هوامش الربح الخاصة بك.
إن إنشاء نموذج مستدام لدعم نشاط SMA سيكون متروكا للشركة الاستشارية ، وإحدى الطرق للمساعدة في هذا الجهد هي الاستعانة بمصادر خارجية.
من ناحية ، تريد جذب المزيد من العملاء. تحافظ رسوم الإدارة على الأضواء وتوفر القليل الإضافي لمكافأة الفريق على العمل الجيد.
من ناحية أخرى ، مع كل حساب جديد مدار بشكل منفصل ، يزداد عبء العمل.
من الصعب التوفيق بين عدد متزايد من الحسابات المنفصلة بسبب درجة التخصيص العالية. عندما يكون للحسابات أوراق مالية فريدة وسجل معاملات ، فهناك صيغة أقل قابلية للتنبؤ للعثور على فواصل تسوية النقد والمراكز عبر جميع المحافظ.
هذا يعني أنك بحاجة إلى مزيد من الوقت للتحقيق في التناقضات ، وقد يكون الأمر مربكا.
يزدهر مزود الاستعانة بمصادر خارجية للتوفيق في المكاتب الوسطى والخلفية من ذوي الخبرة مثل Empaxis في هذا النوع من العمل.
ستؤدي إزالة بعض أو كل العبء من اللوحة إلى تقليل الحمل الزائد للعمل التشغيلي وتحرير السعة. يتيح ذلك مزيدا من الوقت لخدمة العملاء والبحث والتنقيب عن عملاء جدد.
ووفقا لدراسة أجرتها شركة ديلويت، فإن التكاليف غير التعويضية لمديري الأصول، والتي تشمل تجهيز المكاتب الخلفية والمساحات المكتبية، تمثل ما يقرب من ثلث إجمالي النفقات في مثل هذه الشركات، ارتفاعا من 26٪ في عام 2014.
علاوة على ذلك ، تجاوزت النفقات أو تطابقت مع نمو الإيرادات خلال السنوات الأربع إلى الخمس الماضية (2014-2019) ، في حين انخفضت الرسوم الإجمالية بنسبة 20٪ تقريبا.
كشف تقرير شواب أن الشركات التي لديها أكثر من 100 مليون دولار من الأصول المدارة أن الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة البيانات وتقارير العملاء يمكن أن تقلل التكاليف في المتوسط بنسبة 25٪.
يمكن أن تكون الحسابات المدارة بشكل منفصل مربحة ، طالما يتم التعامل معها بطريقة فعالة.
سيكون لدى مزود الاستعانة بمصادر خارجية الذي يركز على تسوية SMA وإعداد التقارير الموارد اللازمة للقيام بالعمل بشكل أسرع وأكثر دقة وبتكلفة أقل. سوف ينقلون المدخرات إليك.
مع نمو العملاء والحسابات المدارة بشكل منفصل ، تحتاج إلى الدعم المناسب لإدارة هذا النمو.
بدون الدعم ، تنخفض مستويات الخدمة. مع الوقت المحدود والكثير من الأشياء للعمل عليها ، ستحدث أخطاء الإبلاغ و / أو ستتأخر التقارير.
الاستعانة بمصادر خارجية يتيح لك التوسع. كما ذكر أعلاه ، يمتلك مقدمو الخدمة الموارد القابلة للتطوير للتعامل مع أعباء العمل الخاصة بك.
إذا كنت بحاجة إلى مزيد من العمالة للتعامل مع تقارير SMA ، فيمكن للمزود بسهولة توصيل الأشخاص المناسبين للوظيفة. يمكنهم أيضا استخدام أفضل التقنيات للمساعدة في المهمة.
على الجانب الآخر ، فإن الاستعانة بمصادر خارجية تجعل من السهل تقليصها عندما تنخفض مستويات العمل.
اعتمادا على احتياجاتك ، يمكن لمزود الاستعانة بمصادر خارجية إضافة أو طرح العمالة بسهولة لتتناسب مع عبء العمل.
جمع الأصول وخدمة العملاء وإدارة المحافظ هي كفاءاتك الأساسية.
قد لا يكون العمل التشغيلي مثل محاسبة المحفظة ، على الرغم من أهميته ، هو أفضل استخدام لوقتك أو مجموعات مهاراتك.
بعد كل شيء ، هذه المجالات غير مدرة للدخل.
بدلا من ذلك ، دع خبراء الموضوع يتعاملون مع محاسبة المحفظة ل SMAs حتى تتمكن من التركيز على نمو الأعمال وخدمة العملاء.
يمتلك شريك الاستعانة بمصادر خارجية الموارد والموهبة للتعامل مع الحجم والتعقيد المرتبطين بالحسابات المدارة بشكل منفصل.
يعد العمل مع SMAs إحدى الطرق لتعزيز تدفقات الإيرادات ، لكن حجم وتعقيد هذا العمل يجلب تحديات.
يستغرق وقتا ، والوقت هو المال. علاوة على ذلك ، تكلف الأخطاء المال والوقت لإصلاحها.
الاستعانة بمصادر خارجية هو الحل لإدارة SMAs.
من خلال الاستعانة بمصادر خارجية ، يمكنك التعامل مع المزيد من الحسابات المدارة بشكل منفصل وجعل فريق من الخبراء يديرون البيانات ويصالحون الحسابات نيابة عنك.
يوفر Empaxis خدمات التسوية وإعداد التقارير لمديري الأموال الذين يتعاملون مع الحسابات المدارة بشكل منفصل. لا تتردد في التواصل إذا كنت ترغب في المناقشة.
تعرض نشرتنا الإخبارية الشهرية موارد ومقالات مفيدة وأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها داخل مزودي التكنولوجيا وشركات الاستثمار
