يمكن لصناديق التحوط الحصول على العملاء ورأس المال من خلال مجموعة متنوعة من الطرق ، بما في ذلك:
بطبيعة الحال، سوف يرتبط نجاح صناديق التحوط إلى حد كبير بهذه العوامل القائمة:
عندما يتعلق الأمر بنوع معين من المستثمرين ، صندوق الثروة السيادية (SWF) ، فإن الحصول على أعمالهم سيتطلب جهدا إضافيا.
تذكر أن صناديق الثروة السيادية مؤتمنة على الموارد العامة. يجب عليهم بذل العناية الواجبة في اختيار صندوق التحوط.
عند جذب صندوق الثروة السيادية، إليك بعض الأشياء التي يجب على صناديق التحوط القيام بها:
على الرغم من أن صناديق التحوط ليست عادلة أو دقيقة تماما ، فقد ارتبطت تاريخيا بنقص الشفافية ، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدد أقل من اللوائح المفروضة عليها.
في الواقع ، هناك العديد من مديري الصناديق الرائعين وذوي السمعة الطيبة ، لكن الأمر متروك لصندوق التحوط لإثبات جدارتهم.
إذا كانت مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات أو تم تدقيقها من قبل جهات تنظيمية تابعة لجهات خارجية ، فيجب أن تؤكد صناديق التحوط على هذه النقاط.
وينبغي لها أيضا أن تنتج بيانات عوامل الخطر والبيانات التي يمكن الوصول إليها، حتى يتسنى لصناديق الثروة السيادية أن تعرف أفضل طريقة لإدارة المخاطر وتخصيص الأصول.
صناديق التحوط الأقدم والأكبر حجما والتي لديها سجل حافل للإشارة إليه ستعمل بشكل جيد في هذا المجال.
مع نضوج هذا النوع من صناديق التحوط و "إضفاء الطابع المؤسسي" عليه ، فإن لديهم فرصة أفضل للفوز بتفويضات صندوق الثروة السيادية.
كجزء من عملية النضج والاستقرار هذه ، يتعين على الشركة أن تظهر أنها أكبر من مدير صندوق نجم روك فردي. يجب أن تظهر أنها قادرة على إطلاق وإدارة العديد من الصناديق الناجحة مع فريق موهوب من مديري الصناديق.
تريد صناديق الثروة السيادية درجة معينة من السيطرة. بعد كل شيء ، يديرون الأموال العامة.
يعد تقديم الحسابات المدارة بشكل منفصل (SMAs) إحدى الطرق لجذبها. تمنح SMAs المستثمرين مزيدا من المرونة في كيفية تحديد الإستراتيجية ، بالإضافة إلى تخصيص الأصول وإدارة المخاطر.
كما توجه المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) المستثمرين في صنع القرار. تمنح SMAs المستثمرين السيطرة والفرصة لتلبية متطلبات ESG الخاصة بهم.
أصبح نموذج 2 و 20 شيئا من الماضي بشكل متزايد. في الوقت الحاضر ، يتوقع المستثمرون 1٪ أو أقل اعتمادا على فئات الأصول.
إنهم أكثر ميلا لمكافأة مدير الصندوق على الأداء الجيد بدلا من مجرد إدارة الأصول.
كجزء من تلبية متطلبات SWF ، تعد إدارة البيانات مكونا مهما.
يمكن لصناديق التحوط تلبية جميع المكونات المذكورة أعلاه ، ولكن إذا كانت البيانات والتقارير التي تنتجها لا تتطابق مع إرشادات SWF ، فقد تخسر الفوز بتفويض.
قد يتطلب صندوق الثروة السيادية تنسيق البيانات وتنظيمها بطريقة معينة ، ولكن تلبية هذه المتطلبات قد يكون صعبا حقا ، خاصة في غضون مهلة قصيرة.
في هذه الحالات ، يمكنك الدخول في شراكة مع مزود الاستعانة بمصادر خارجية لصناديق التحوط مثل Empaxis ، الذي لديه خبرة في تحويل البيانات هذا.
احتاج صندوق تحوط بمليارات الدولارات في سياتل إلى بيانات من نظام التداول والمحاسبة الخاص به منظما في مواصفات دقيقة لثروة سيادية كبيرة.
الصندوق.
كان التحدي هو أن المعلومات كانت منتشرة عبر أنظمة متعددة ، ولم يكن لدى صندوق التحوط الخبرة المطلوبة لتحويل وتوحيد و
تطبيع البيانات في تنسيق قابل للاستخدام.
كان صندوق التحوط يستخدم بالفعل Empaxis لحلول الاستعانة بمصادر خارجية للمكاتب المتوسطة وإدارة البيانات ، وشعروا بالثقة في أن Empaxis يمكنها تقديم حلها المقترح.
وبالاستفادة من تطوير إمباكسيس، استخرجت إمباكسيس البيانات بأشكال مختلفة وقامت بتطبيع البيانات وفقا لمواصفات صندوق الثروة السيادية في فترة زمنية قصيرة.
نتيجة لأوقات الاستجابة السريعة والتنظيم الأفضل للبيانات ، تمكن صندوق التحوط من الفوز بتفويض بقيمة 250 مليون دولار.
أما بالنسبة لمسألة كيفية حصول صناديق التحوط على العملاء ، فهناك طرق مختلفة يجب اتباعها. لا يوجد نهج واحد ، لذلك يجب استخدام استراتيجيات متعددة في وقت واحد وبشكل متسق.
يعتمد النجاح على مجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك المدة التي كانت فيها الشركة موجودة ، ومدى حجمها ، ومدى نجاحها.
إذا كنت تتطلع إلى الفوز بتفويض صندوق الثروة السيادية ، فلديهم متطلبات إضافية. من وجهة نظر إدارة البيانات ، يمكن ل Empaxis التعامل مع هذه المتطلبات نيابة عنك.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول كيفية حصول Empaxis على ملكية احتياجات المكاتب المتوسطة والمكاتب الخلفية لصناديق التحوط ، فلا تتردد في التواصل معنا.
تحتوي نشرتنا الإخبارية الشهرية على موارد ومقالات ونصائح مفيدة لتنفيذها في شركة الاستثمار الخاصة بك. أدخل بريدك الإلكتروني أدناه للاشتراك:
