تدور الإدارة الجيدة للبائعين حول تقليل التعقيد والتحكم في التكاليف. يمكن لمديري الأموال تقليل المتاعب من خلال مراقبة جميع الأنظمة ومقدمي الخدمات عن كثب.
.jpg)
في Empaxis ، دافعنا منذ فترة طويلة عن فوائد الاستفادة من بائعي الطرف الثالث ، حيث يمكنك الاستمتاع بتوفير التكاليف وزيادة الكفاءة وقابلية التوسع.
ويدرك المستشارون الفوائد.
وفقا لدراسة أجرتها TD Ameritrade ، فإن 71٪ من المستشارين يستعينون بمصادر خارجية لوظيفة واحدة على الأقل.
بالإضافة إلى ذلك ، تساعد الأنظمة والتطبيقات المستندة إلى السحابة الشركات على أن تصبح أكثر كفاءة في بياناتها وتقاريرها ، مثل منصة إدارة الأصول الجاهزة ، TAMP1.
إن مدى نجاحك في الاستفادة من الأطراف الثالثة هو مفتاح الكفاءة الشاملة ، وتحقيق الأهداف التنظيمية في نهاية المطاف.
ضع في اعتبارك أفضل ممارسات إدارة البائعين أدناه.
داخل مؤسسة استثمارية ، هناك الكثير من القطع المتحركة. أنت تعمل مع موفري برامج وخدمات مختلفين ، ويجب على RIAs بذل العناية الواجبة.
كما ذكرنا أعلاه ، يمكن لهؤلاء البائعين بالتأكيد مساعدتك في تحقيق الأهداف التنظيمية ، ووجودهم في بعض الأحيان أمر ضروري.
ولكن من وقت لآخر ، يجب عليك مراجعة البائعين. هل ما زلت تحصل على القيمة التي تتوقعها؟
هل سبق لك أن دفعت للوصول إلى قاعدة بيانات أو منصة أبحاث استثمارية؟ كم مرة تستخدمه؟
هل ما زلت تستخدم التكنولوجيا القديمة؟ هل ما زالت فعالة؟
هل تعمل مع مزودي الاستعانة بمصادر خارجية؟ هل يقومون بالتوصيل؟
هل هناك أي مخاطر مرتبطة بهؤلاء البائعين؟ هل هي متوافقة مع متطلبات الصناعة والمبادئ التوجيهية؟
تحقق مما إذا كان لديهم شهادات أو تقارير تدقيق ، وتأكد من تحديثها. في Empaxis ، نقدم خدمات المكاتب الوسطى والخلفية لمديري الأموال. يتم تدقيقنا بانتظام ، ونجعلها معروفة لعملائنا ومجتمع الاستثمار ككل ، كما هو الحال عندما حصلنا على شهادة ISO 22301.
ضع وقتا في التقويم وقم بإجراء محادثات مع أعضاء الفريق الذين يستخدمون هذه الأنظمة ويعملون مع مقدمي الخدمة. قرر من وماذا تحتفظ به ، وكذلك ما الذي يجب الانتقال منه.
.png)
إذا أسأت إدارة الموردين، فقد تواجه مجموعة من المشكلات:
ابحث عن البائعين الذين يمكنهم المساعدة في حل نقاط الألم هذه. دعهم يعرفون نقاط الألم لديك وما تحاول تحقيقه.
دمج بقدر ما تستطيع. كجزء من أفضل ممارسات إدارة البائعين ، يجب عليك إدارة عدد أقل من القطع المتحركة.
إذا لم تعد بحاجة إلى نظام أو مزود خدمة ، فتتبع وقت انتهاء عقدك. افعل ذلك مع جميع البائعين.
إذا كان هناك إطار زمني معين ، فيجب عليك إخطار البائع برغبتك في التوقف ، أو وضع ملاحظة في التقويم الخاص بك أو تعيين تذكير بصوت عال لاتخاذ إجراء.
ما يحدث في كثير من الأحيان هو أنك تستخدم البرنامج أو التطبيق كثيرا في البداية ، ولكن بمرور الوقت ، ينخفض الاستخدام. بعد فترة وجيزة ، أصبح النظام بعيدا عن الأنظار وبعيدا عن العقل.
إذا لم تكن حريصا ، تجديد اشتراكك أو عضوية حسابك تلقائيا للعام التالي. ونظرا لأن دورة الفوترة الجديدة قد بدأت بالفعل وقالت الطباعة الدقيقة إنه لا يمكن استرداد أموالك ، فأنت عالق.
ربما تكون سعيدا بحلول الطرف الثالث الخاصة بك.
.png)
سيكون من المروع تعطل الخدمات بسبب بطاقة ائتمان منتهية الصلاحية في الملف.
قد تمنعك بطاقة الائتمان منتهية الصلاحية من الدخول إلى الأنظمة عندما تحتاج حقا إلى الوصول. في حالات أخرى ، مثل موقع ويب ، سيتم نقل الصفحة في وضع عدم الاتصال. يعد تعطل الموقع لفترات طويلة أمرا سيئا للأعمال ، كما ذكرنا في منشور سابق.
وإذا فشلت في تجديد النطاق بعد فترة زمنية معينة ، فإن عنوان URL هذا يعود إلى السوق ، جاهزا لمشتر جديد.
تماما كما تتبع التواريخ التي تنتهي فيها العقود للخدمات التي لن تحتاجها بعد الآن ، فأنت تريد أيضا تتبع تواريخ انتهاء الصلاحية للأشياء التي تحتاجها.
ضع تذكيرا في التقويم عندما تكون هناك حاجة إلى دفعة جديدة أو قم بإعداد الدفعات التلقائية إذا كنت تفضل ذلك. ضع تذكيرات في التقويم أو نظام CRM الخاص بك عند تعيين أي بطاقات مسجلة لتنتهي صلاحيتها.
بالتأكيد ، سيتم استئناف الأنشطة بمجرد أن تكون البطاقة الجديدة في الملف ، ولكن لماذا تسمح بالتعطيل عندما يمكن تجنبه؟
يعد الحد من التعقيد مكونا رئيسيا في أفضل ممارسات إدارة البائعين.
يمكن ل RIAs القيام بذلك من خلال مراجعة البائعين بشكل دوري ، وتحديد من وما هو مطلوب حقا. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنهم دمج الأنظمة والبحث عن حلول الكل في واحد.
يعد تتبع تواريخ انتهاء صلاحية العقد وبطاقة الائتمان أيضا خطوات مهمة لإدارة البائعين. لا تريد أن ينتهي بك الأمر بالدفع مقابل أشياء لا تحتاجها أو تفقد الوصول إلى الخدمات التي ترغب في دفع ثمنها.
باتباع هذه الممارسات ، ستستمر شركات الاستشارات الاستثمارية في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة وتجنب المتاعب غير الضرورية.
تحتوي نشرتنا الإخبارية الشهرية على موارد ومقالات ونصائح مفيدة لتنفيذها في شركة الاستثمار الخاصة بك. أدخل بريدك الإلكتروني أدناه للاشتراك:
