يسمح الالتزام بأفضل ممارسات إدارة البائعين التالية لمديري الثروات والأصول بالسيطرة على وتحقيق أقصى استفادة من العلاقات وفق شروطهم.
.jpeg)
في الوقت الحاضر، تستخدم كل شركة تقريبًا بائعًا خارجيًا بشكل أو بآخر.
وفقًا لمؤسسة WBR Insights، فإن 83% من شركات الخدمات المالية تستعين بمصادر خارجية لجزء من أعمالها على الأقل إلى متعاقدين خارجيين.
مقدمو البرمجيات والخدمات، والاستشاريون، والمستشارون، والمستقلون، والوكالات... كل هذه الكيانات تلعب دورًا في هذا المجال، حيث تقوم بمجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك
إدارة الاستثمار، والمحاسبة، والموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، وعمليات المكاتب الوسطى والخلفية، والامتثال، والمحاسبة، والمبيعات، والتسويق...
عند الاستفادة من الأطراف الثالثة - والمنتجات والخدمات المقدمة - بشكل صحيح، يمكن للأطراف الثالثة - والمنتجات والخدمات المقدمة - تعزيز الإنتاجية والكفاءة، فضلاً عن خفض التكاليف.
وفي حالات أخرى، لا تنجح الأمور:
تؤكد كل هذه الأمثلة على أهمية اتباع أفضل الممارسات مع البائعين، بحيث يجني مديرو الثروات والأصول ثمار الشراكة.
تأكد من أن البائع يتمتع بسمعة طيبة، ويحمل مؤهلات ذات صلة، ولديه سجل حافل بالنجاح، و/أو أنه خاضع للتنظيم بشكل ما.
تُكثف هيئة الأوراق المالية والبورصات من متطلباتها الخاصة بصناديق الاستثمار الإقليمية لضمان الإشراف المناسب على الأطراف الثالثة والاستعانة بمصادر خارجية، في محاولة للحد من المخاطر المحتملة على العملاء وتعزيز المساءلة.
أيضاً، إعطاء الأولوية لأمن البيانات والأمن السيبراني من البائع، خاصةً إذا كانوا يتعاملون مع معلومات حساسة.
نحن في إمباكسيس حاصلون على شهادة ISO وحاصلون على شهادة SOC، مما يمنح عملاءنا في إدارة الثروات والأصول الثقة في أننا نلتزم بأفضل ممارسات إدارة البيانات والأمن السيبراني عند إدارة مكاتبهم الوسطى والخلفية.
اعرف ما الذي تريده من المشاركة مع البائع (البائعين)، سواء من حيث المنتجات المقدمة أو الخدمات المقدمة، وكذلك الفائدة المرجوة من إشراك الطرف الثالث:
عند التعامل مع مقدمي الخدمات وإدارة المشروع، ضع التوقعات حول مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، ومعايير الجودة، والجداول الزمنية للإنجاز، والمعالم الرئيسية وتحديثات التقدم، وتواتر الاتصالات، بما في ذلك التنبيهات في حال تجاوز العمل للميزانية أو في حال وجود تأخيرات/عوائق.
ضع جميع متطلباتك في عقد!
لن تكتمل إدارة البائعين دون التفاوض على شروط الاتفاقية.
اقرأ التفاصيل الدقيقة للعقود، ويفضل أن يكون ذلك بمساعدة مسؤول الامتثال أو المستشار القانوني. في حدود المقبول، حدد الصياغة أو البنود التي يجب تعديلها أو إزالتها أو إضافتها لحماية مؤسستك وعملائك في نهاية المطاف.
إذا كنت قد قارنت عروض البائعين المماثلين الذين جاءوا بأسعار أقل، فشاركها مع البائع وانظر ما إذا كان بإمكانه مطابقتها أو الاقتراب منها.
عندما تخطط لإبرام عقد متعدد السنوات، حاول الحصول على سعر أقل من مجرد سنة واحدة.
تبسيط إدارة البائعين من خلال الدمج له فوائده.
لسبب واحد، وهو أنه من الأسهل إدارة عدد أقل من عدد أكبر. كما يمكن أن يكون هناك تداخل بين البرامج والأنظمة ومقدمي الخدمات المستخدمة. يمكن أن يؤدي الحصول على كل شيء من واحد إلى تقليل التكاليف بدلاً من توزيعها على عدة بائعين.
والآن هناك طريقة أخرى للنظر إلى الأمر...
يجب التفكير في إضافة موردين، خاصةً بالنسبة لشركات الاستثمار الكبيرة، للتخفيف من المخاطر، خاصةً عند إدارة كميات كبيرة من بيانات العملاء والاستثمارات الحساسة.
والاعتبار الآخر هو أنه إذا كان أداء أحد البائعين أفضل من البائعين الآخرين، فهناك فرصة للاندماج مع صاحب الأداء الأفضل.
في النهاية، ليس أحد النهجين أفضل بطبيعته من الآخر. فالأمر كله يعتمد على كل شركة على حدة.
عند عقد شراكة مع مزود خدمات خارجي، على سبيل المثال، لا يكون ذلك في اليوم الأول الذي يتولّون فيه العمل دون الحاجة إلى ملاحظاتك وإشرافك.
واعتماداً على مدى تعقيد العملية، هناك عملية نقل المعرفة التي قد تستغرق عدة أسابيع أو عدة أشهر.
هناك استثمار للوقت في التدريب والمراجعات والتغذية الراجعة التي يجب أن تحقق عائدًا متزايدًا على الاستثمار مع مرور الوقت وتعزيز الشراكة.
لتقليل الاحتكاك والتأخير في نقل هذه المعرفة، تأكد من اختيار بائع لديه بالفعل معرفة بالمجال وإلمام وخبرة في العمل مع شركات مثل شركتك.
إذا كانت لديك اشتراكات عبر الإنترنت في مراكز بيانات الاستثمار أو بوابات الأخبار (من بين منصات أخرى)، فانتبه إلى مواعيد التجديد، خاصةً إذا لم تعد تستخدمها.
من السهل أن تشتري خدمة ما وتشترك فيها، ثم تنساها لاحقًا... وتقع في شهر أو سنة أخرى من عقد لم تكن تنوي الدخول فيه أبدًا.
انتبه جيدًا لتواريخ التجديد، بما في ذلك نافذة الإشعار باختيار عدم التجديد.
تضمن استراتيجية خروج واضحة المعالم انتقالات سلسة عند إنهاء العلاقات مع البائعين، سواء كان ذلك بسبب انتهاء صلاحية العقد أو ضعف الأداء أو التحولات الاستراتيجية.
ابدأ بتحديد بنود الإنهاء بوضوح في العقود، بما في ذلك فترات الإشعار، وغرامات الإنهاء المبكر، وشروط خرق الاتفاقية (على سبيل المثال، عدم الوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة أو الإخفاقات الأمنية). في حالة الإنهاء المبكر، قم بتوثيق جميع أوجه القصور لدى البائع بدقة واستشر المستشار القانوني لتقييم الالتزامات أو التفاوض على التنازلات.
إخطار أصحاب المصلحة الداخليين (على سبيل المثال، الامتثال وتكنولوجيا المعلومات والعمليات) والمورّد على الفور لمواءمة الجداول الزمنية وتجنب التعطيل. إعطاء الأولوية للنقل الآمن للبيانات والملكية الفكرية وسير عمل العمليات داخل الشركة أو إلى مزود جديد، مع ضمان الامتثال للوائح خصوصية البيانات.
تعيين أدوار واضحة لإدارة عملية الانتقال، مثل تعيين قائد مشروع للإشراف على عمليات نقل المعرفة وفرق تكنولوجيا المعلومات لإعادة تكوين الأنظمة. وأخيراً، ضع خطة طوارئ إما لاستيعاب العمليات داخلياً أو لإدخال بائع بديل بسلاسة، مع الحفاظ على الاستمرارية التشغيلية للعملاء والموظفين.
يقدم البائعون الخارجيون لمديري الثروات والأصول خبرات متخصصة وحلولاً فعالة من حيث التكلفة، مما يتيح للشركات التركيز على الكفاءات الأساسية مع توسيع نطاق العمليات بكفاءة.
ومع ذلك، فبدون ممارسات منضبطة لإدارة البائعين، تواجه المؤسسات خطر الإفراط في الإنفاق، والمزيد من عدم الكفاءة، وعدم تلبية توقعات الشركاء.
من خلال التطبيق الصارم لأفضل ممارسات إدارة البائعين المذكورة أعلاه، يمكن لشركات الاستثمار تعظيم قيمة شراكاتها.
هذه الاستراتيجيات لا تخفف من المخاطر مثل انتهاكات البيانات أو النزاعات التعاقدية فحسب، بل تعزز أيضاً العلاقات طويلة الأجل والمفيدة للطرفين.
في شركة Empaxis، يجعلنا إطار عملنا المتوافق مع شهادة ISO والمتوافق مع مركز العمليات الخاصة - بالإضافة إلى خبرتنا المثبتة في هذا المجال - بائعاً مفضلاً ويضعنا في موقع متميز لدعم مديري الثروات والأصول في عملياتهم في المكاتب الوسطى والخلفية ومتطلبات التكنولوجيا.
حدد موعداً لـ استشارة مجانية مع إمباكسيس لمعرفة المزيد.
تعرض نشرتنا الإخبارية الشهرية موارد ومقالات مفيدة وأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها داخل مزودي التكنولوجيا وشركات الاستثمار
