عمليات المكتب الخلفي هي العمود الفقري لأي شركة لإدارة الاستثمار.
ووجود شخص يتعامل باستمرار مع تقارير التسوية والأداء اليومية يعد فائدة كبيرة.
إذا كنت محظوظا ، فقد كان لديك هذا الشخص الاستثماري لعدد من السنوات.
... لكنهم الآن يخططون لتغيير الشركات أو التقاعد.
في هذه المرحلة ، أنت تقدر عملهم أكثر من أي وقت مضى ، لكنك لا تتطلع إلى مغادرتهم.
غالبا ما يكون العثور على بديل للمكتب الخلفي أمرا مرهقا ، لكن لا يجب أن يكون كذلك. النظر في الخيارات أدناه.
أصبح مكان العمل اليوم أكثر مرونة وبعدا من أي وقت مضى. لا يجب القيام بجميع أعمال عمليات الاستثمار فعليا في مكتبك.
بدلا من ذلك ، يمكن لفريق من المتخصصين في عمليات المكاتب الخلفية الاستعانة بمصادر خارجية القيام بذلك عن بعد.
لا يعد الاستعانة بمصادر خارجية خيارا أقل تكلفة فحسب ، بل لا داعي للقلق بشأن توظيف البديل وتدريبه. يتعامل مزود الاستعانة بمصادر خارجية مثل Empaxis مع كل هذه الأنشطة لشركات الاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك ، يعد مسار الاستعانة بمصادر خارجية خيارا جذابا إذا كنت تعمل في منطقة بها مجموعة صغيرة من المواهب المحلية.
ووفقا لمسح أجرته شركة Northern Trust ، قال 32٪ من المستجيبين إنهم يستعينون بمصادر خارجية ، بزيادة 27٪ عن 3 سنوات مضت.
ومن بين أولئك الذين قاموا بالاستعانة بمصادر خارجية ، كان 95٪ راضين أو راضين جدا عن حلولهم الخارجية. وقال 53٪ أنه يرتبط ارتباطا مباشرا بتوليد المزيد من الإيرادات.
إذا كانت لديك عمليات مكتب خلفي روتينية ويمكن التنبؤ بها ، فدع التكنولوجيا تقوم بالمهمة ، أو على الأقل جزء كبير منها.
يمكن برمجة الروبوتات الآلية لمديري الثروات والأصول للقيام بأشياء مثل إدخال البيانات وإنشاء التقارير ، من بين مهام أخرى.
هل أنت في الأصول البديلة؟ تعد معالجة الأسهم الخاصة مجالا كبيرا من الفرص للأتمتة. من خلال عملية تعرف باسم RPA (أتمتة العمليات الروبوتية) ، تهتم الروبوتات كام بجميع تنزيلات البيانات وسير العمل اللاحق.
شارك جون بيتي ، مدير العمليات في Schwab Wealth Advisory Services ، أفكاره حول أهمية البيانات والأتمتة المستخدمة معا:
"في بعض النواحي ، تعد البيانات والأتمتة لكمة واحدة. يمكن أن تساعد البيانات المستشارين على معرفة متى يحتاج العملاء إليها ، ويمكن للأتمتة أن تجعلهم موجودين عندما يحتاج العملاء إليها ".
ولا تقلق إذا لم تكن شخصا تقنيا. ليس عليك إعداد أي شيء بنفسك.
فريق مثل Empaxis لديه حلول أتمتة لمديري الثروات والأصول ، وسنقوم بإعداد وصيانة كل شيء لك.
إذا كنت لا تعتقد أنك بحاجة إلى بديل ، فيمكن للموظفين الحاليين القيام بهذه المهمة.
لكن الأسئلة هي:
إذا كانت أعباء العمل ثقيلة ، فقد يستغرق إصلاح فواصل تسوية النقد والمركز الكثير من الوقت. أكثر من ذلك بالنسبة لتسوية الحسابات المدارة بشكل منفصل.
وإذا دفعت الفريق بعيدا جدا وضغطت على الموارد ، فسيؤدي ذلك إلى الإرهاق وتقليل الإنتاجية في النهاية.
هذا خيار صعب ، ولكن إذا قمت بتقسيم العمل بشكل صحيح بين الموظفين المناسبين ، فقد ينجح ، على الأقل في الوقت الحالي.
قد يكون هذا تحديا لعدد من الأسباب.
لقد كان لديك شخص ما كل هذه السنوات ، ولكن عليك الآن:
في ما لا يزال سوق عمل ضيق نسبيا ، قد تجد نفسك تكرر العمليات المذكورة أعلاه.
إن الحرب من أجل المواهب حقيقية ، وتوظيف المواهب هو " إلى حد بعيد" أكبر مصدر قلق "تقول RIAs إنها تواجهها اليوم" ، وفقا لشركة الاستشارات RIA ، DeVoe & Co.
من المحتم أن يقوم خبير عمليات قديم وموثوق به في يوم من الأيام بتغيير وظائفه أو التقاعد تماما.
إن وجود مثل هذا الشخص الموثوق به في مكتبك الخلفي أمر رائع ، ولكن بمجرد رحيله ، فأنت بحاجة إلى حل طويل الأجل.
التوظيف الداخلي وتوزيع العمل بين الموظفين الحاليين ليس دائما خيارات جيدة. بعد كل شيء ، لا يخشى الموظفون المغادرة ، وإذا احترقوا ، فإنهم يعرفون مكان باب الخروج.
تعد الاستعانة بمصادر خارجية والأتمتة خيارات أكثر جاذبية ليس فقط لأن RIAs توفر الوقت والمال ، ولكن الشركات تحصل على نتائج أفضل وتتجنب المتاعب الدائمة لتوظيف الموظفين وتدريبهم.
يتغير مشهد RIA بسرعة ، حيث تستفيد أفضل شركات إدارة الثروات والأصول بشكل متزايد من التكنولوجيا وتتنافس بشراسة على المواهب. ابق مع المنافسة واجعل الأمور أسهل لنفسك من خلال السماح للأتمتة والحلول الخارجية بالقيام بأشياء نيابة عنك.
تعرض نشرتنا الإخبارية الشهرية موارد ومقالات مفيدة وأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها داخل مزودي التكنولوجيا وشركات الاستثمار
