عمليات المكاتب الخلفية هي العمود الفقري لشركات إدارة الاستثمار.
كما أن وجود أفراد موثوق بهم يتعاملون باستمرار مع تقارير التسوية والأداء اليومية يعد فائدة كبيرة.
... ومع ذلك فإن قيمتهم الحقيقية غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد - حتى اليوم الذي يعلنون فيه أنهم سيغيرون شركاتهم أو يتقاعدون.
بالنسبة لمديري العمليات، يمكن أن يكون هذا الأمر بمثابة جرس إنذار مزعج، خاصةً عندما يبدو أن المكتب الخلفي يعمل بسلاسة على "الطيار الآلي".
ولأول مرة منذ وقت طويل، عليك الآن أن تجد بديلاً للمكتب الخلفي.
ضع في اعتبارك الخيارات التالية.
بدلاً من تعيين موظفين جدد وتوظيفهم وتدريبهم بنفسك، قد يكون من الأسهل (والأكثر فعالية من حيث التكلفة) الاستفادة من مزودي خدمات المكاتب الخلفية من جهات خارجية.
يتولى مقدمو الخدمات الخارجيون مثل شركة Empaxis توظيف وتدريب ونشر موارد مكتب إدارة الأعمال لشركات الاستثمار.
وقد قام هؤلاء البائعون بالفعل بتطوير المواهب والكفاءات الداخلية وموازنة العمالة لتمرير المدخرات إليك.
هل تقع شركتك في سوق أصغر بمجموعة محدودة من المواهب؟ إنه مجرد سبب آخر للتفكير في الاستعانة بمصادر خارجية، حيث يمكنك الاستفادة من مجموعات أكبر من المواهب على مستوى العالم غير متوفرة في محيطك المباشر.
ووفقًا لأحد الاستطلاعات، قال 95% من وكالات الاستثمار الريادية إنهم راضون أو راضون جدًا عن حلولهم التي يستعينون فيها بمصادر خارجية. وقال 53% منهم إنهم يربطون بشكل مباشر بين أنشطة الاستعانة بمصادر خارجية التي يقومون بها وبين تمكينهم من تحقيق المزيد من الإيرادات.
إذا كانت لديك عمليات روتينية ويمكن التنبؤ بها في المكتب الخلفي، فدع التكنولوجيا (خاصةً الأتمتة والذكاء الاصطناعي) تقوم بالمهمة، أو على الأقل جزء كبير منها.
يمكن برمجة الروبوتات الآلية والأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لمديري الثروات والأصول للتعامل مع مهام مثل إدخال البيانات وإنشاء التقارير ومعالجة الاستثناءات، مما يوفر لفريقك عملاً على مستوى أعلى.
هل أنت في الأصول البديلة؟ تعد معالجة الأسهم الخاصة مجالا كبيرا من الفرص للأتمتة. من خلال عملية تعرف باسم RPA (أتمتة العمليات الروبوتية) ، تهتم الروبوتات كام بجميع تنزيلات البيانات وسير العمل اللاحق.
شارك جون بيتي ، مدير العمليات في Schwab Wealth Advisory Services ، أفكاره حول أهمية البيانات والأتمتة المستخدمة معا:
"في بعض النواحي ، تعد البيانات والأتمتة لكمة واحدة. يمكن أن تساعد البيانات المستشارين على معرفة متى يحتاج العملاء إليها ، ويمكن للأتمتة أن تجعلهم موجودين عندما يحتاج العملاء إليها ".
ولا تقلق إذا لم تكن شخصا تقنيا. ليس عليك إعداد أي شيء بنفسك.
لدى فريق مثل إمباكسيس حلول الأتمتة وتكامل الأنظمة لمديري الثروات والأصول، وسنقوم بإعداد كل ما يخصك وصيانته.
إذا كنت لا تعتقد أنك بحاجة إلى بديل ، فيمكن للموظفين الحاليين القيام بهذه المهمة.
لكن الأسئلة هي:
إذا كانت أعباء العمل ثقيلة ، فقد يستغرق إصلاح فواصل تسوية النقد والمركز الكثير من الوقت. أكثر من ذلك بالنسبة لتسوية الحسابات المدارة بشكل منفصل.
وإذا دفعت الفريق بعيدا جدا وضغطت على الموارد ، فسيؤدي ذلك إلى الإرهاق وتقليل الإنتاجية في النهاية.
هذا خيار صعب ، ولكن إذا قمت بتقسيم العمل بشكل صحيح بين الموظفين المناسبين ، فقد ينجح ، على الأقل في الوقت الحالي.
قد يكون هذا تحديا لعدد من الأسباب.
لقد كان لديك شخص ما كل هذه السنوات ، ولكن عليك الآن:
إن الحرب من أجل المواهب حقيقية ، وتوظيف المواهب هو " إلى حد بعيد" أكبر مصدر قلق "تقول RIAs إنها تواجهها اليوم" ، وفقا لشركة الاستشارات RIA ، DeVoe & Co.
من المحتم أن يقوم خبير عمليات قديم وموثوق به في يوم من الأيام بتغيير وظائفه أو التقاعد تماما.
إن وجود مثل هذا الشخص الموثوق به في مكتبك الخلفي أمر رائع ، ولكن بمجرد رحيله ، فأنت بحاجة إلى حل طويل الأجل.
التوظيف الداخلي وتوزيع العمل بين الموظفين الحاليين ليس دائما خيارات جيدة. بعد كل شيء ، لا يخشى الموظفون المغادرة ، وإذا احترقوا ، فإنهم يعرفون مكان باب الخروج.
تُعد الاستعانة بمصادر خارجية والاستفادة من التكنولوجيا عبر الذكاء الاصطناعي والأتمتة خيارات أكثر جاذبية ليس فقط لأن وكالات الاستثمار الريادية توفر الوقت والمال، ولكن لأنها تحصل على نتائج أفضل وتتجنب المتاعب الدائمة لتوظيف وتدريب الموظفين.
يتغير مشهد وكالات الاستثمار الريادية بسرعة، حيث تستفيد كبرى شركات إدارة الثروات والأصول بشكل متزايد من التكنولوجيا وتتنافس بشراسة على المواهب. ابقَ في صدارة المنافسة وسهّل الأمور على نفسك من خلال السماح للتكنولوجيا وحلول الاستعانة بمصادر خارجية بالعمل من أجلك.
تعرض نشرتنا الإخبارية الشهرية موارد ومقالات مفيدة وأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها داخل مزودي التكنولوجيا وشركات الاستثمار
