لدى مديري الثروات الكثير ليكسبوه من الاستثمار في الأسهم الخاصة ، لكن التعامل مع بيانات الأسهم الخاصة سيستهلك الكثير من الوقت.
في الآونة الأخيرة، لاحظنا أن المزيد من إدارة الثروات لدينا تسعى إلى استثمارات الأسهم الخاصة
قد يبدو الأمر قصصيا ، لكن ما لاحظناه هو جزء من اتجاه أكبر.
في حين أن الاستثمار في الأسهم الخاصة (PE) كان مخصصا عادة للمستثمرين المؤسسيين الكبار ، إلا أنه أصبح الآن متاحا بشكل متزايد للاستشارات الأصغر. تدرك شركات الأسهم الخاصة أن تريليونات رأس المال "تركت على الطاولة" ، وهي تجد طرقا لجذب رأس المال هذا.
وهناك سبب وجيه لمديري الثروات لمتابعة الأسهم الخاصة. تستمر الأسهم الخاصة في التفوق على الأسواق العامة ، وفقا لجمعية الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري البريطانية.
السبب في أننا نذكر عملاء إدارة الثروات لدينا الذين يذهبون إلى الأسهم الخاصة هو أنهم جاءوا إلينا للحصول على المساعدة (المزيد عن ذلك لاحقا).
إن مخاطر الأسهم الخاصة من وجهة نظر الاستثمار معروفة جيدا ، ولكن ما يتم تجاهله هو مقدار أعمال المتابعة.
التعامل مع الأسهم الخاصة هو عملية يدوية ومتكررة للغاية.
مع PE تأتي البيانات: مكالمات رأس المال ، والتوزيعات ، و K1s ، والتقييمات ...
يمكن أن تأتي هذه العبارات في أوقات عشوائية ، و / أو ستأتي مرة واحدة مثل الفيضان.
مع الوقت المحدود والمواعيد النهائية الضيقة ، يتعين على مديري الثروة معالجة هذه البيانات في الوقت المناسب ، وغالبا ما يوقفون كل شيء آخر يفعلونه لإنجازها.
العمليات يدوية ومتكررة للغاية ، ويمكن أن يستغرق التعامل مع بيان واحد بمفرده 10 دقائق بسهولة.
ومع وصول عشرات البيانات ، يمكن أن تستغرق العملية برمتها عدة ساعات.
هذا كثير من التنزيل والتحميل وإعادة التسمية والحفظ والتخزين والتنسيق والاستخراج والإدخال والنسخ واللصق والإدخال والبريد الإلكتروني والإخطار.
نعم ، يعد التعامل مع البيانات أمرا مهما ، ولكن يجب ألا يقضي حاملو CFA و CFP وقتهم في العمل اليدوي.
باختصار ، يجب أن تكون هناك طريقة أفضل.
في Empaxis ، نعرف التحديات المرتبطة بمعالجة PE. لهذا السبب قمنا ببناء أدوات آلية للتعامل مع هذا.
من خلال الاستفادة من أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) ، نقوم ببرمجة الروبوتات للتعرف على البيانات واستردادها عبر البريد الإلكتروني أو بوابات الويب. إذا كانت عملية يدوية ومباشرة ومتكررة مثل الأسهم الخاصة ، فإنها تعمل.
من هناك ، يمكننا أتمتة العملية بأكملها بعد ذلك: تنزيل البيانات ، وإعادة تسمية الملفات وتخزينها ، واستخراج البيانات من ملفات PDF ووضعها في ورقة Excel ، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والإشعارات الداخلية.
لقد أنشأنا الروبوتات في بيئتك ، وسنقوم بصيانتها. لذلك ، إذا تغيرت أي عمليات ، فيمكننا إعادة برمجة الروبوتات لضمان عمل الأتمتة بشكل صحيح.
تعمل الروبوتات في الغالب خلف الكواليس ، لذا فإن بعض العمليات لا يمكنك "رؤيتها" ، ولكن الأهم من ذلك وكن مطمئنا ، سترى النتيجة النهائية.
لقد ساعدنا المكاتب العائلية والمؤسسات الكبيرة الأخرى في هذه العمليات بالذات. الآن بعد أن أصبح لدى شركات إدارة الثروات الصغيرة والمتوسطة استثمارات خاصة بها ، فإننا نساعدها أيضا.
إنه لأمر رائع أن يتمكن المزيد والمزيد من مديري الثروات من الوصول إلى الأسهم الخاصة ، لكن البيانات هي عمل أكثر مما يدركون.
لا تدع عمل المتابعة يعيقك. فقط ركز على الاستثمار نفسه. من خلال الاستفادة من الأتمتة ، يمكنك تبسيط العمليات ، ويمكن أن تساعدك Empaxis في توفير قدر كبير من الوقت والمال.
هل لديك فضول لمعرفة المزيد؟ لا تتردد في التواصل. نرد في الوقت المناسب. سواء كنت تستكشف الخيارات ببساطة أو تستعد للبدء ، يمكننا مساعدتك في أي خطوة.
تحتوي نشرتنا الإخبارية الشهرية على موارد ومقالات ونصائح مفيدة لتنفيذها في شركة الاستثمار الخاصة بك. أدخل بريدك الإلكتروني أدناه للاشتراك:
