تساعد أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) مديري الثروات والأصول على تسريع أوقات معالجة التقارير والمهام الأخرى، فضلا عن تحسين دقة البيانات.
وفقا لتقرير KPMG ، يمكن لأتمتة العمليات الروبوتية خفض تكاليف الخدمات المالية بنسبة تصل إلى 75٪.
بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة مدعومة من ديلويت أن شركات إدارة الأصول التي تبنت التحول الرقمي والأتمتة شهدت زيادة بنسبة 13٪ في الإنتاجية، ونموا بنسبة 8٪ في الأصول المدارة، ونموا بنسبة 7.7٪ في الإيرادات.
ومن خلال أتمتة العديد من المهام ، يمكن للمؤسسات تركيز الجهود على العمليات ذات المستوى الأعلى حيث تكون اللمسة البشرية أكثر قيمة.
علاوة على ذلك، كشفت دراسة أجريت بتكليف من UiPath وأجرتها شركة Forrester Consulting أن تقنية RPA تؤدي إلى زيادة مشاركة الموظفين، حيث يتم تفرغهم للقيام بعمل أكثر أهمية وذات مغزى.
قال بوبي باتريك ، كبير مسؤولي التسويق في UiPath:
"يكافح الموظفون اليوم من أجل الأداء تحت وطأة العمل المتكرر الذي يخدر العقل ... كما وجدت الدراسة ، فإن الحقيقة هي أن RPA يسمح للموظفين بالانخراط في تفاعلات أكثر ثراء مع الآخرين ، وأداء العمل الذي يتطلب المزيد من قوة الدماغ ، وارتكاب أخطاء أقل ".
ولكن ما الذي يمكن أن تفعله تقنية RPA على وجه التحديد لشركات الاستثمار ، وهل هناك أي قيود؟ وفقط "من" يقوم بالعمل بالفعل؟ (سنجيب على السؤال الأخير أولا.)
الروبوت هو برنامج آلي ، ويعمل ك "موظف رقمي".
الروبوت ليس روبوتا ماديا ، ولا يوجد جهاز خارجي يقوم بالإبلاغ.
تؤدي الروبوتات مهام روتينية ويمكن التنبؤ بها بطبيعتها ، وتكمل العمل بشكل أسرع مما يستغرقه البشر.
تتم برمجة الروبوتات بمنطق ، على سبيل المثال:
بمجرد برمجة الروبوتات على "حفظ" العمليات ومعرفة كيفية التفاعل مع السيناريوهات الشائعة ، يكون كل شيء سلسا ، على افتراض أن كل شيء قد تم إعداده بشكل صحيح.
هذه هي الطريقة التي تعمل بها تقنية RPA.
كما ذكرنا من قبل ، يمكن أتمتة أي مهمة تحتوي على خطوات روتينية يمكن التنبؤ بها.
دعونا نلقي نظرة على حالات الاستخدام في كيفية استخدام مديري الاستثمار لتقنية RPA ، على سبيل المثال في حالة معالجة الاستثمارات البديلة. فكر في تنزيلات بيان أمين الحفظ وإنشاء التقارير لبيانات الأسهم الخاصة وصناديق التحوط.
عند تقسيم الخطوات لإكمال هذه المهام ، قد يبدو أن الأمر يستغرق وقتا قصيرا جدا لإكمالها.
ومع ذلك ، عندما يكون هناك بيانات متعددة لتنزيلها وتقارير متعددة لإعدادها ، فإن الوقت يتراكم. ناهيك عن أن العنصر البشري والطبيعة الدنيوية للعمل تزيد من احتمالات الخطأ.
بضع دقائق هنا ، بضع دقائق هناك ، وقريبا جدا تتحدث عن أموال حقيقية.
دعنا نستكشف المزيد عن كيفية عمل تقنية RPA في الخطوات التي يمكن أتمتتها.
باستخدام تقنية RPA، يمكنك أتمتة عملية تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور للخوادم وشبكات VPN ومواقع الحفظ وبوابات الويب والملفات والمجلدات المقفلة وما إلى ذلك.
من هناك ، تتيح لك العملية التلقائية استرداد الملفات والمجلدات ونقاط البيانات الأخرى المطلوبة.
يمكن للروبوت تحديد رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من مرسل معين ، ويمكنه قراءة سطور الموضوع والمحتوى داخل البريد الإلكتروني.
يرسل الأوصياء عموما رسائل بريد إلكتروني منظمة من حيث سطور الموضوع والمحتوى ، لذلك من السهل برمجة الروبوت لتحديد واستقراء الأجزاء الرئيسية من المعلومات.
.png)
بالإضافة إلى قراءة رسائل البريد الإلكتروني ، يمكن للروبوت تنزيل المرفقات داخل البريد الإلكتروني.
أو بمجرد تسجيل الدخول إلى موقع الوصي ، يمكن للروبوتات العثور على مواقع الملفات والبدء في تنزيل ملفات PDF للبيانات.
تعد بيانات الأسهم الخاصة وصناديق التحوط أمثلة جيدة على الملفات التي يمكن تنزيلها من موقع ويب أو بريد إلكتروني باستخدام الأتمتة.
وداخل نظام محاسبة المحفظة نفسه ، يمكن للروبوت بدء تنزيل بيانات معاملات الحفظ اليومية.
إذا لزم الأمر ، يمكن للروبوت بعد ذلك تحويل الملفات التي تم تنزيلها إلى التنسيق المطلوب وإعادة تسمية الملفات وفقا للمواصفات.
يمكن لوظائف RPA استخراج البيانات من الحقول وإرسال البيانات إلى الموقع المطلوب.
في هذه العملية ، يمكن للروبوت إنشاء ملف سعر جديد ، على سبيل المثال ، وإدخال جميع بيانات التسعير اللازمة.
على سبيل المثال ، إذا كنت بحاجة إلى استخراج البيانات من ملف PDF ووضعها في جدول بيانات Excel ، فيمكن للروبوتات القيام بهذا النوع من العمل بسهولة.
طالما تم إعداد كل شيء بشكل صحيح ، فإن تقنية RPA تقضي على عنصر الخطأ البشري المرتبط بإدخال البيانات يدويا.
عندما يتم إرسال البيانات من أمين الحفظ ، لا يتم تنسيق المعلومات دائما بطريقة يمكن لنظام محاسبة المحفظة التعرف على ما تعنيه.
الشيء الجيد هو أن مشكلات الترجمة هذه لها حلول يمكن التنبؤ بها ، ويمكن للروبوت اتباع سلسلة من الخطوات لترجمة البيانات بحيث يتم حساب معلومات الأوراق المالية ونوع الأمان بشكل صحيح.
إذا كانت البيانات مفقودة أو تم تنسيقها بشكل غير دقيق، فيمكن لتقنية RPA تحديد مكان هذه المشكلات. يمكنه حتى إظهار الحسابات التي لا تزال غير موسومة.
بعد اكتمال التقارير من خلال تقنية RPA، يمكن للروبوتات بعد ذلك إرفاق الملفات والمجلدات، وإرسال المعلومات المطلوبة إلى المستلمين المطلوبين.
إذا احتاج أحد الموظفين إلى إخبار الزملاء أو العملاء بأن التقارير جاهزة ، فيمكن للروبوتات التعامل مع كل هذا.
يمكن أن تساعد تقنية RPA في تحديد الحسابات التي لم تتم تسويتها، ولكن نظرا للسيناريوهات الفريدة حول فواصل النقد والمراكز، لا تقوم تقنية RPA بتسوية الحسابات.
ولكن بالنظر إلى كيفية تعامل العمليات الروبوتية مع الوظائف المذكورة أعلاه ، لا يزال بإمكان شركة الاستثمار توفير الكثير من الوقت في عملياتها.
نتيجة لذلك ، يمكنهم قضاء المزيد من الوقت في التركيز على المصالحة الصحيحة وأقل على الخطوات اليدوية الأبطأ.
ولكن هل سيظل من الممكن أن تكون المصالحة نفسها مؤتمتة بالكامل؟ نعم.
سيكون الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) هو هذا الحل ، وتحليل الفواصل في طبيعته ليس هو كيفية عمل RPA ، لأنه ليس وظيفة آلية.
تقنية RPA ليست الذكاء الاصطناعي.
RPA هي مسألة أداء وظائف يمكن التنبؤ بها ، في حين أن الذكاء الاصطناعي تتطلب التفكير واتخاذ القرار بناء على السياق. الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي في هذه المرحلة ليست بعد في وضع ناضج وقابل للتسويق ، ولكن على الأقل يمكن لتقنية RPA توفير الوقت لتحديد وإصلاح فواصل الاستطلاع في هذه الأثناء.
يفهم المرء الآن ما هي تقنية RPA وكيف تعمل تقنية RPA لمديري الاستثمار، إلى جانب فوائد التشغيل الآلي.
على الرغم من أن تقنية RPA ليست الذكاء الاصطناعي، إلا أن أتمتة العمليات الروبوتية لا تزال تساعد مديري الاستثمار على توفير الوقت والمال دون الحاجة إلى إجراء عمليات يدوية.
بالنسبة لبدء استخدام تقنية RPA، فإن بعض شركات إدارة الثروات والأصول لديها فرق تكنولوجيا المعلومات لإعداد الأمور، ولكن قد لا يمتلك البعض الآخر الموارد أو الخبرة اللازمة لتنفيذ أتمتة العمليات الروبوتية. في هذه الحالة ، يجب عليهم البحث عن أطراف ثالثة يمكنها القيام بذلك نيابة عنهم.
في Empaxis ، نحن خبراء في RPA. نحن في شراكة مع UiPath ، ونساعد مديري الثروات والأصول على توفير الوقت والمال من خلال أتمتة مهامهم الروتينية ، مثل تلك التي ذكرناها. علاوة على ذلك ، نحن لا نقوم فقط بإعداد الروبوتات. يمكننا إعادة برمجة وصيانة الروبوتات.
إذا كنت مهتما بمعرفة المزيد عن تقنية RPA ومشاهدة عرض توضيحي، فاتصل بنا.
تحتوي نشرتنا الإخبارية الشهرية على موارد ومقالات ونصائح مفيدة لتنفيذها في شركة الاستثمار الخاصة بك. أدخل بريدك الإلكتروني أدناه للاشتراك:
