فتح حسابات جديدة هو سير عمل مثالي للأتمتة.
مع تقنية الأتمتة المتاحة اليوم لمستشاري الاستثمار ، يمكن للشركات تبسيط الكثير من أعمالها التي كانت تقوم بها يدويا من قبل.
خذ فتح حساب جديد ، على سبيل المثال. إنها مهمة تستغرق الكثير من الوقت ، وهي حساسة للوقت.
كافح أحد عملائنا مع هذه الإجراءات بالذات ، لذلك جاءوا إلى Empaxis.
احتاج عميلنا ، وهو شركة استشارية استثمارية مؤسسية في ولاية فرجينيا ، إلى المساعدة في فتح حسابات جديدة ، بالإضافة إلى تحميل بيانات الوصي في أنظمتهم.
تطلبت العملية تسجيل حساب جديد لدى الوصي ، ولكن سيتعين على الشركة الانتظار أكثر من يوم حتى تتم الموافقة على الحساب الجديد ، وعند هذه النقطة فقط يمكن للشركة أن تبدأ الخطوات التالية.
كان هذا استخداما غير فعال للغاية للوقت لأن أحد كبار الموظفين يجب أن يكون تحت الطلب ، ومستعدا لمعالجة الحساب الجديد لحظة الموافقة عليه.
وسيجري بعد ذلك إدخال نقاط البيانات ذات الصلة في الحسابات الجديدة وفي مختلف نظم الشركة. قد يستغرق إكمال العملية بأكملها 3 أيام على الأقل.
عرفت الشركة أن نهجها الحالي لن يكون مستداما ، وسعت للحصول على الخبرة في أتمتة فتح الحسابات.
طورت Empaxis روبوتا من شأنه أتمتة خطوات فتح حسابات جديدة.
بدلا من مطالبة أحد كبار الموظفين بأن يكون على أهبة الاستعداد عند الموافقة على الحساب الجديد ، سيتمكن الروبوت من التحقق من البوابة لمعرفة ما إذا كان الحساب الجديد قد تمت الموافقة عليه. عند هذه النقطة ، سيقوم الروبوت بسحب البيانات من بوابات الحفظ ، وسيتم بعد ذلك تحميل هذه البيانات في أنظمة محاسبة المحفظة.
كانت النتائج والفوائد واضحة:
1. زيادة الكفاءة
من خلال الاستفادة من الروبوتات ، يمكن للشركة الآن إكمال العمليات بشكل أكثر كفاءة ، حيث تم التخلص من المكون اليدوي.
2. تحرير الوقت والقدرة
وبدلا من القيام بهذا العمل يدويا، يمكن لكبار الموظفين الآن التركيز أكثر على الأنشطة ذات القيمة الأعلى لشركتهم.
3. الشعور بالراحة
يتمتع العميل بالشعور بعدم القلق بشأن ربط الموارد بفتح حسابات جديدة.
يمكنهم الاعتماد على أدوات الأتمتة المصممة خصيصا من Empaxis.
هل أنت مهتم بأتمتة عملياتك؟ تعرف على المزيد حول حلول Empaxis:
- إمباكسيس لخدمات التشغيل الآلي
- كيف ساعدت Empaxis مكتب العائلة على أتمتة استخراج البيانات لاستثماراتهم البديلة
تعرض نشرتنا الإخبارية الشهرية موارد ومقالات مفيدة وأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها داخل مزودي التكنولوجيا وشركات الاستثمار
