يجب أن يعمل برنامج إدارة المحافظ من أجلك ، وليس العكس.
مع تحسن التكنولوجيا بشكل أفضل ، أصبح لدى مستشاري الاستثمار المزيد من الخيارات لتحسين إعدادهم الحالي.
مع الوباء وزيادة العمل عن بعد ، يدرك المستشارون بشكل متزايد أن لديهم خيارات.
وفقا لمسح أجرته Broadridge ، قال ما يقرب من نصف شركات الخدمات المالية التي شملها الاستطلاع إنها "تتوقع تحسين قدرتها على جمع البيانات وتحليلها بسرعة للمضي قدما".
علاوة على ذلك ، قال ما يقرب من 70٪ من المستجيبين إن "قدرة مزودي التكنولوجيا المالية على تقديم استخدامات مبتكرة لتكنولوجيا الجيل التالي أصبحت الآن أكثر أهمية بسبب الوباء".
مع ذلك ، فيما يلي بعض الأشياء التي يجب على RIAs مراعاتها عند تقييم منصات إدارة المحافظ والمحاسبة الخاصة بهم.
هذا واحد هو عدم التفكير. الوظائف والميزات هي بعض الأسباب الرئيسية التي تجعلك تفكر في برنامج جديد بعد كل شيء.
كحد أدنى ، ابدأ بالحلول المستندة إلى السحابة. الأنظمة القديمة والتطبيقات المخزنة محليا ليست حلولا قابلة للتطبيق وطويلة الأجل.
بعد ذلك ، يمكنك إلقاء نظرة على التقارير والتحليلات وطرق عرض البيانات والتخزين وما إلى ذلك. يجب أن تظهر هذه المعلومات بتنسيقات سهلة الهضم وقابلة للتخصيص.
كامتداد للوظائف ، تحقق مما إذا كان النظام الأساسي الجديد يجمع بين ميزات أنظمتك الحالية.
كما ذكرنا في إحدى منشوراتنا الأخيرة حول إدارة البائعين ل RIAs ، ليست هناك حاجة لمضاعفة الدفع عندما يتعامل نظام واحد مع كل شيء ، أو على الأقل يتعامل مع الأشياء الرئيسية التي تبحث عنها.
ابحث عن منصة تجعل حياتك أسهل ، منصة لا تشعر فيها أنك تستحق كأسا لتعلم كيفية استخدامها.
على محمل الجد ، مع وجود بعض الأنظمة القديمة ، يستغرق الأمر شهورا فقط لتكون بارعا بشكل مقبول. وهناك سبب لعدم تحسن هذا البرنامج.
لحسن الحظ ، فإن برنامج إدارة المحافظ الأحدث أسهل بكثير في الاستخدام.
ضع في اعتبارك واجهة المستخدم ، أو كيفية عرض المعلومات على شاشتك.
فكر في التخصيص. ابحث عن نظام مثل TAMP1 يتيح لك عرض التقارير والمعلومات المختلفة كما يحلو لك.
حتى إذا كنت لا تعرف الدخول والخروج على الفور ، يجب أن يكون البرنامج سهل الاستخدام بما يكفي حيث يمكنك استكشاف الميزات والوظائف بنفسك.
برنامج إدارة المحافظ هو استثمار طويل الأجل.
نعم ، ستكون هناك تكلفة مقدما ، لكن النظام الصحيح سيدفع ثمنه على المدى الطويل.
كما ذكرنا من قبل ، ابدأ بحل قائم على السحابة. التطبيقات المخزنة محليا هي الماضي.
في بيئة العمل عن بعد كما نرى أثناء الوباء ، من الأسهل الوصول إلى الأشياء في السحابة بدلا من الاعتماد على جهاز مادي في موقع فعلي.
تعد الخيارات المستندة إلى السحابة جيدة لأن مزود البرنامج يتعامل مع الصيانة والتحديثات نيابة عنك.
إنه ليس مثل الأيام الخوالي ، عندما كان العبء عليك للحفاظ على نفسك وتحديثها.
باختصار ، فكر على المدى الطويل.
كجزء من النظرة طويلة الأجل ، فكر في أنظمة إدارة المحافظ التي تسهل نموك.
عندما تجلب أعمالا جديدة ، فهذا يعني المزيد من المحافظ والبيانات لإدارتها.
هذه مشكلة للعديد من شركات الاستثمار لأنها تفتقر إلى القدرة والموارد اللازمة لخدمة العملاء الحاليين مع جلب عملاء جدد.
جزء من السبب في أنهم لا يستطيعون التعامل مع كليهما بشكل جيد في وقت واحد هو أن التكنولوجيا الحالية تجعل من الصعب توسيع نطاقها.
لذلك ، ابحث عن حل يتيح لك تنمية عملك دون التضحية بوقتك والمساس بجودة الخدمة للعملاء الحاليين.
يجب أن تكون منصة إدارة المحافظ الجيدة قادرة على الاندماج والتواصل مع الأنظمة الأخرى.
يوفر المستشارون الكثير من الوقت عندما يتمكن نظامهم من سحب البيانات بسهولة من مصادر متعددة. وهذا يعني وقتا أقل في البحث عن التفاصيل المنتشرة عبر منصات مختلفة ، والمزيد من الوقت في التركيز على العملاء والاستثمار.
التحدي مع بعض الأنظمة ، القديمة على وجه الخصوص ، هو أنها غير متوافقة مع الآخرين.
في بعض الحالات ، يكون البرنامج قديما جدا بحيث لا يتعرف على الأنظمة وتنسيقات البيانات الجديدة. في حالات أخرى ، يتم بناء النظام ببساطة بشكل سيئ.
ذكرنا أعلاه للنظر في الأنظمة الأساسية التي تعزز الوظائف. ومع ذلك ، لا يمكن لكل نظام أن يفعل كل شيء ، أو على الأقل لا يفعل كل شيء بشكل جيد.
في هذه الحالات ، سترغب على الأقل في أن يكون نظامك الجديد قادرا على التفاعل مع الآخرين ، سواء كان نظام إدارة أوامر التداول أو مخاطر المحفظة وأدوات إعادة التوازن.
البائعون المختلفون لديهم طرق مختلفة للشحن. يتقاضى العديد من الرسوم على نقاط الأساس ، والتي قد تخدم أو لا تخدم مصالحك الفضلى.
ينظر الآخرون ، مثل Empaxis ، إلى متطلباتك المحددة لتحديد الأسعار الدقيقة. بمعنى آخر ، أنت تدفع فقط مقابل ما تحتاجه.
لقد وجدت منصة إدارة المحافظ والمحاسبة المناسبة.
الوظائف ، والتوحيد ، وسهولة الاستخدام ، والجدوى طويلة الأجل ، والتكامل ، وقابلية التوسع ، وهيكل التسعير كلها تلبي متطلباتك.
لا تنس الهجرة. تحقق من مدى مساعدة مزود خدمة النظام الأساسي لك وما هي إجراءاته.
غالبا ما يكون نقل البيانات التاريخية من نظام إلى آخر أمرا مؤلما ، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل مستشاري الاستثمار يختارون عدم تبديل الأنظمة الأساسية.
في Empaxis ، نتفهم هذا الألم. لقد أنشأنا منصة TAMP1 الخاصة بنا لمواجهة هذه التحديات بالذات ، مما يجعل الترحيل عملية أسهل وأسرع للمستشارين. نحن نساعدك أيضا في كل خطوة على الطريق في الهجرة.
تتحسن التكنولوجيا دائما ، وقد جعل الوباء مستشاري الاستثمار أكثر وعيا بهذه الحقيقة.
لدى RIAs العديد من الخيارات للاختيار من بينها ، ومع توصياتنا حول ما يجب البحث عنه في برنامج إدارة المحافظ ، ستجد النظام المناسب.
المنصة المثالية تناسبك ، وليس العكس. لا يجب عليك إنشاء العديد من الحلول أو التضحية بوقتك وجهدك لإنجاح شيء ما.
تساعد Empaxis مستشاري الاستثمار الذين يبحثون عن حل تقني حديث طويل الأجل من خلال منصة TAMP1. TAMP1 قائم على السحابة وسهل الاستخدام ، ومكتمل بمستودع بيانات وإعداد تقارير وتحليلات وأدوات اتصال بين المستشار والعميل.
تحتوي نشرتنا الإخبارية الشهرية على موارد ومقالات ونصائح مفيدة لتنفيذها في شركة الاستثمار الخاصة بك. أدخل بريدك الإلكتروني أدناه للاشتراك:
