يجب أن تكون الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الصناديق جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتك طويلة الأجل للبقاء في المنافسة والأكثر كفاءة.
العالم يتغير بسرعة ، ويحتاج مديرو الاستثمار إلى مواكبة التغييرات.
للبقاء في صدارة المنافسة ، يجب عليك الاستفادة من كل تآزر وفرصة إلى أقصى حد.
الاستعانة بمصادر خارجية هي إحدى الطرق التي يمكن لشركات الاستثمار من خلالها البقاء في المقدمة.
لقد ولت منذ فترة طويلة الأيام التي كان مديرو الاستثمار ينظرون فيها إلى الاستعانة بمصادر خارجية بتشكك.
يصف جيمس ييتس ، المدير المالي لشركة IK Investment Partners ، الوضع الحالي بدقة:
"هناك اتجاه للاستعانة بمصادر خارجية ، وليس فقط في إدارة الصناديق ، ولكن أيضا في خدمات تكنولوجيا المعلومات ، والامتثال التنظيمي ، والامتثال الضريبي ، والمسائل المتعلقة بالموارد البشرية."
وفقا لمسح أجرته FlexShares ، فإن 32٪ من RIAs تستعين بمصادر خارجية بشكل ما ، ارتفاعا من 27٪ في عام 2020. ومن بين أولئك الذين يستعينون بمصادر خارجية ، قال 95٪ ممن شملهم الاستطلاع إنهم "راضون" أو "راضون جدا" عن حلول الاستعانة بمصادر خارجية.
ويشير هذا الاتجاه فقط إلى المزيد من الشركات التي تستفيد من أطراف ثالثة في المستقبل.
هناك العديد من مزودي الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الصناديق ذوي السمعة الطيبة ، ويتم تدقيقهم واعتمادهم من قبل منظمي الصناعة ، مثل Empaxis.
مع السمعة التي يجب دعمها وإدراكها للمنافسة ، يعرف مقدمو الخدمة أنه يتعين عليهم تقديمها.
تعرف Empaxis أن هناك طلبا على دعم موثوق به لإدارة الصندوق ، ونحن على استعداد لتلبية الاحتياجات.
يجب على كل مدير صندوق تتبع أدائه ، ويحتاج إلى معرفة أن التقارير دقيقة ويتم تسليمها في الوقت المحدد. تتمتع Empaxis بسجل حافل في القيام بذلك. إنها الطريقة التي بدأنا بها وما فعلناه منذ ما يقرب من عقدين.
مع الكثير من النجاح والخبرة في هذا المجال ، تتبع Empaxis بالتأكيد أفضل ممارسات إعداد تقارير أداء الاستثمار.
يحتاج مديرو الاستثمار إلى مبالغ دقيقة لصافي قيمة الأصول (NAV) لتحديد مقدار قيمة كل سهم من الصندوق. يمكن إجراء جميع التحليلات والقرارات ذات الصلة بعد ذلك.
تتمتع Empaxis بخبرة كبيرة في التعامل مع صافي قيمة الأصول للصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة.
إنها عملية كاملة لتنزيل البيانات وتنسيقها وإعادة تسميتها وتخزينها. ثم يتطلب استخراج البيانات ومشاركتها في تقرير داخليا أو مع العميل.
من خلال أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) ، قامت Empaxis بأتمتة خطوات معالجة بيانات الاستثمار البديلة.
تأتي البيانات في أوقات عشوائية وبأحجام لا يمكن التنبؤ بها. إن أتمتة معالجة البيانات مباشرة عندما تكون متاحة هي نعمة كبيرة لمديري الاستثمار ، بما في ذلك صناديق التحوط والمكاتب العائلية.
إلى جانب حلول أتمتة الاستثمار ، تحتاج شركات الاستثمار إلى التكنولوجيا المالية التي تبسط سير العمل والمنصات ولوحة القيادة التي توفر تحليلات الاستثمار وإعداد التقارير في الوقت الفعلي ، بالإضافة إلى محور مركزي يمكن من خلاله عرض جميع بياناتها.
تستخدم شركات الاستثمار منصة إدارة الأصول الجاهزة الخاصة بنا ، TAMP1 ، لتحقيق هذه الأهداف بالذات.
عند الاستعانة بمصادر خارجية لأنشطة إدارة الأموال ، لديك القدرة على الوصول إلى هذه التكنولوجيا
وفقا لمسح AssetMark ، فإن أحد التحديات الرئيسية للمستشارين هو توسيع نطاق أعمالهم للنمو وقضاء الوقت في أنشطة بناء الأعمال ، بما في ذلك التخطيط المالي للعميل وإدارة الممارسات وتطوير الأعمال الجديدة.
مع الاستعانة بمصادر خارجية ، يمكنك التوسع بسهولة أكبر والتركيز على النشاط المدر للدخل.
في استطلاع FlexShares المذكور أعلاه ، رأى 53٪ من المستجيبين وجود علاقة بين الاستعانة بمصادر خارجية والقدرة على تحقيق المزيد من الإيرادات.
عندما تشارك مع خبراء في دعم إدارة الصندوق ، يمكنك الوثوق بخبرتهم. نظرا لأن مسؤول الصندوق هو كل ما يفعلونه ، فهم أفضل بشكل طبيعي في ذلك. بعد كل شيء ، هذا هو سبب وجودهم.
إنهم يبنون كفاءات العملية بعد سنوات من الخبرة ، ويقومون بالعمل بشكل أفضل وأسرع بالنسبة لك.
ووفقا لدراسة أجرتها نورثرن ترست، يركز مديرو الأصول على الاستعانة بمصادر خارجية لتحسين الكفاءة و"الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا لحل تحديات متعددة، بما في ذلك تحسين الوصول إلى البيانات وإدارتها".
مثلما يطور مقدمو خدمات الاستعانة بمصادر خارجية كفاءات أكبر ، فإنهم قادرون على نقل وفورات التكلفة إليك. هذا جزء من الجاذبية!
هناك طريقة أخرى للاستعانة بمصادر خارجية توفر لك المال وهي أنها تحافظ على التكاليف ثابتة. الحفاظ على استقرار التكاليف عندما يكون التضخم مرتفعا باستمرار والأسواق غير مستقرة ... الاستعانة بمصادر خارجية هي واحدة من الطرق القليلة المتاحة للقيام بذلك.
عندما تقوم بالاستعانة بمصادر خارجية لوظائف إدارة الصندوق ، فإنك تحرر نفسك من عبء التوظيف داخليا ، والتعامل مع دوران الموظفين ونقص المواهب.
دون أن تثقل كاهل نفسك في العمل الإداري ، لديك المرونة للتمحور. يمكنك التركيز بسهولة أكبر على الأنشطة التي تعرف أنها ستحقق أكبر قدر من الفوائد لمؤسستك.
العمل مع Empaxis ، إنه ليس أبدا نهج "كل شيء أو لا شيء".
المرونة تعني دعمك ومتطلباتك.
التكنولوجيا الخاصة بك ، والبيئة الخاصة بك ، وعناصر التحكم الخاصة بك ، وما تحتاجه ومتى تحتاج إليه ... يجعل Empaxis من السهل الحصول على خدمة إدارة صندوق مخصصة وذات مصادر مشتركة.
نتعاون مع فريقك لإنتاج التقارير وتجميعات البيانات ولوحات المعلومات والحلول الآلية الأخرى
من الواضح تماما أن شركات الاستثمار لديها الكثير لتكسبه من خلال الشراكة مع مقدمي خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الصناديق.
في الواقع ، هناك الكثير الذي يخسرونه إذا لم يفعلوا ذلك.
أن يكون لديك فريق كامل يمكنه التعامل مع التقارير وحسابات صافي قيمة الأصول ومعالجة بيانات الاستثمار الخاصة وتقديم مركز مركزي للبيانات وإعداد التقارير ، فهذه قيمة مضافة ضخمة.
كحد أدنى ، تعد الاستعانة بمصادر خارجية خيارا يستحق الاستكشاف والمناقشة مع مزودي الخدمات الموثوق بهم مثل Empaxis.
تعرض نشرتنا الإخبارية الشهرية موارد ومقالات مفيدة وأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها داخل مزودي التكنولوجيا وشركات الاستثمار
