عندما يتعلق الأمر بخدمات إدارة الثروات ، لا يتم إنشاء جميع المؤسسات بالتساوي. يعرف العملاء ما يريدون ، ولا يخجلون من طلبه ، لكن مطالبهم قد تختلف. نتيجة لذلك ، لا توجد خدمة واحدة تناسب الجميع لمديري الثروات. يعتقد بعض العملاء أنهم ببساطة لا يحصلون على ما يريدون من الأشخاص الذين يختارونهم أيضا.
بصفتك مستشارا ماليا أو مجموعة استثمارية تتطلع إلى توسيع محفظة استثمارات العميل أو الحفاظ عليها بشكل أفضل ، إليك فكرة أكثر توسعا وثاقبة عما يبحثون عنه وكيف يمكنك تقديم أفضل لأي عملاء يأتون في طريقك.
جيل طفرة المواليد والجيل إكس ليسوا الديموغرافية المستهدفة الوحيدة التي يجب اعتبارها عملاء محتملين. جيل الألفية هو شريحة متنامية ، وكما يظهر جيل الألفية أنهم مرتاحون للخيارات الرقمية ، وفقا لمعهد المحللين الماليين المعتمدين ، فإن ضمان أن تكون حلولك التكنولوجية على قدم المساواة أمر لا بد منه. بالإضافة إلى هذه النتائج ، يمتلك الجميع تقريبا هاتفا ذكيا هذه الأيام (بما في ذلك Boomers و Gen X) ، وتقوم خدمات إدارة الثروات بتخصيص عروضها بحيث يكون من الأسهل من أي وقت مضى القيام بأي شيء أثناء التنقل ، من الخدمات المصرفية إلى طلب العشاء.
لكي تظل قادرا على المنافسة مع الشركات الأخرى ، يجب عليك التأكد من أنك لا تزال متخلفا عن العمليات القديمة والقديمة والأنظمة الورقية. يحتاج مديرو الثروات إلى تقديم أحدث الخيارات، بما في ذلك:
هناك دائما طرق إضافية لتحسين عروضك عندما يتعلق الأمر بالعملاء الذين يبحثون عن
الشركات التي يمكنها إظهار البراعة عندما يتعلق الأمر بالابتكار. سيبحث المستثمرون ذوو الميول التكنولوجية عن هذه الأنواع من العروض ، وإذا لم تتمكن من تقديمها ، فقد يقررون البحث عن خيارات إدارة الثروات في مكان آخر - من شركة يمكنها مواكبة العصر.
يعرف العملاء أن لديهم أصولا مهمة لا يمكن دفعها إلى أيدي أي فرد عشوائي. على هذا النحو ، فهم يميزون عندما يتعلق الأمر بالمستشارين الذين يمكنهم تقديم الرسائل الأكثر ثاقبة ومفيدة فيما يتعلق بمحافظهم الاستثمارية. إنهم واعون بيئيا واجتماعيا بشكل متزايد ، ويريدون أن تعكس الاستثمارات قيمهم. على هذا النحو ، سيبحث العملاء عن مديري ثروات ذوي قيمة عالية يمكنهم تقديم معرفة أفضل ومتعمقة وتوصيات استباقية.
سيكون من الأسهل جذب العملاء الذين يبحثون عن خدمات إدارة الثروات والحفاظ عليها من خلال المشورة التي تعمل بالفعل.
من المهم أيضا تثقيف العملاء قدر الإمكان ، لأن هذا شيء يبحثون عنه عادة أيضا. بخلاف تقديم المشورة ، قدم للمستثمرين المحتملين معلومات ربما لم يكونوا على علم بها.
بالنسبة للعملاء ، فإن الشفافية الأفضل ومهارات الاتصال الفعالة من خدمات إدارة الثروات الخاصة بهم أمر لا بد منه. هذا صحيح بالنسبة للعديد من الشركات ، ولكن بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالعروض المالية.
تأكد من أنك تقدم تجربة إيجابية للعميل باتباع بعض القواعد البسيطة من Superoffice.com التي يمكن لأي شخص ، بغض النظر عن الصناعة ، تقديرها:
بغض النظر عن مقدار رأس المال الذي يمتلكه العميل ، من المهم أيضا أن يحترمه مستشاره ويحترم ثروته. لا ينبغي أن يشعر أي شخص بأنه غير مهم أو كما لو أنه لا يملك ما يكفي من المال للاستثمار.
أيضا ، عندما يتعلق الأمر بالشفافية ، فكر في الأمر من منظور العميل. بالنسبة للعميل ، ينظر إلى الشفافية من حيث الأداء والرسوم. إذا كنت شفافا في أدائك ورسومك ، فأنت على الطريق الصحيح.
يجب أن يكون تقديم معلومات آمنة وجديرة بالثقة للعملاء أمرا بديهيا. معلومات الاستثمار الواضحة والموثوقة والمستندة إلى سجلات تتبع رائعة بناء على التجربة الشخصية هي شيء سيبحث عنه جميع العملاء. بعد كل شيء ، يحتاج المستشارون إلى أن يكونوا قادرين على تقديم المشورة ، والقيام بذلك يعني الاعتماد على الإنجازات التي تحققت في الماضي.
لذلك ، من المهم أن تكون قادرا على إظهار المكاسب المالية السابقة في الماضي لتزويد العملاء براحة البال بشأن ما أنجزته في الماضي. إن وجود جميع نقاط البيانات والتقارير التي يمكن الوصول إليها في مكان مناسب يساعد فقط جهودك في إظهار هذا النجاح.
للحصول على خدمة إدارة الثروات التي يمكنها حقا تقديم كل ما يبحث عنه العملاء وأكثر من ذلك ، ضع في اعتبارك TAMP1 من Empaxis. TAMP1 هي منصة كخدمة (PaaS) تم إنشاؤها خصيصا مع وضع مديري الثروات وعملائهم في الاعتبار. تسهل بوابة الويب الخاصة بمستشار العميل TAMP1 على العملاء والمستشارين الوصول الفوري إلى تفاصيل الاستثمار من مكان واحد. كما يمنح TAMP1 مديري الثروات الأمان والراحة في معرفة أن عملائهم سيبحثون عن معلومات دقيقة وموثوقة حول أحدث التقنيات.
TAMP1 جاهز لتلبية احتياجات الإدارة المالية الخاصة بك. اكتشف المزيد حول TAMP1.
تعرض نشرتنا الإخبارية الشهرية موارد ومقالات مفيدة وأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها داخل مزودي التكنولوجيا وشركات الاستثمار
