يمكن لمديري العمليات في إدارة الثروات تحقيق أقصى قدر من التأثير الإيجابي في وظيفتهم الجديدة من خلال العقلية الصحيحة والاستراتيجية السليمة وقيادة الطريق بالأفعال وليس بالأقوال فقط.
يعد بدء عمل جديد، في معظم الحالات، بداية جديدة ومثيرة...
ربما زيادة في الراتب والمزايا، وبيئة عمل أفضل، وفرصة للبناء على النجاح السابق من خلال العمل الآن في مؤسسة مرموقة أكثر.
... أو أنها بداية جديدة مطلوبة بشدة، تاركًا وراءك وضعًا سابقًا غير جيد بعض الشيء، والآن أنت مستعد لإثبات قدرتك على تغيير الأمور.
في بعض الأحيان، تدخل إلى موقع تكون فيه الأمور مهيأة بالفعل بشكل جيد.
... والبعض الآخر أنت تدخل في فوضى تم توظيفك لتنظيفها...
على أي حال، يمكن لمديري العمليات أن يتركوا أثراً دائماً مع شركتهم الجديدة باتباع أفضل الممارسات التالية.
لم تُبنَ روما في يوم واحد، ولكن إذا اتبعت أساليب تدريجية وخطوات منهجية لتحقيق بعض هذه الممارسات أو معظمها أو كلها، فسترى نتائج رائعة في القريب العاجل.
عند انضمامك إلى شركة جديدة، فأنت تدير أشخاصاً سبق لهم العمل في الشركة واعتادوا على ثقافة معينة وطريقة معينة في إنجاز الأمور.
قد تختلف طريقتك ورؤيتك الخاصة بك، لذا احرص على أن تجعل الفريق يقتنع بها وكن صبوراً معهم أثناء تأقلمهم مع النظام الجديد.
يحتاج الموظفون إلى أن يعرفوا ويشعروا أنهم موضع تقدير وسماع، وعندما تتحقق هذه الشروط، سيكونون أكثر استعدادًا للعمل معك أثناء تنفيذ رؤيتك.
بعد الحصول على فريق العمل إلى جانبك، فإن الخطوة التالية هي تأسيس المساءلة.
للقيام بذلك، أوضح مسؤولياتهم وحدد توقعاتهم المعقولة.
وهذا يعني الحصول على الثناء على متابعة عملهم، ولكن أيضًا الرد على الأشياء التي لم تتم بشكل صحيح أو لم تتم على الإطلاق.
إذا طلبت من شخص ما القيام بشيء ما، تابع معه وتأكد من قيامه به.
إذا قمت بتعيين العمل ولم تطمئن على الفريق بانتظام - ولم يقوموا بالعمل - فسيأخذون كلامك على محمل الجد ولن يقوموا بما تريد منهم.
تماشيًا مع المساءلة، يعد إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية طريقة رائعة لتتبع التقدم المحرز وضمان التوافق مع الأهداف التنظيمية.
هذه مجرد أمثلة قليلة من بين العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية المحتملة الأخرى. اختر أكثرها صلة وتأثيرًا، ولا تنسَ تعديل مؤشرات الأداء الرئيسية - عند الحاجة - مع تغير الأعمال.
نفس التوقعات العالية التي تحملها للآخرين، فاحملها لنفسك أيضًا. تابع التزاماتك الخاصة.
كن مرشداً أيضاً.
تأتي مهارة الفريق في جزء كبير منها من قدرتك على قيادة فريقك وتعليمه الأشياء الضرورية للنجاح في العمل، كما تحدد أنت النجاح.
يقدّر أعضاء الفريق القادة المستعدين لاستثمار وقتهم الخاص لتحسين فريقهم، وستكافأ جهودك بزيادة الإنتاجية والولاء.
مثلما تقدم وقتًا للتدريس والإرشاد، استثمر في تدريب الفريق في مواقف أخرى.
سواء كان ذلك التدريب على منصة الثروة أو الحصول على شهادات رسمية مع أنظمة معينة، اجعل الفريق مفيدًا وعمليًا بالنسبة لك. الذكاء الاصطناعي، والهندسة السريعة... قم بذلك.
نعم، يجب على الفريق أن يخدم مصالح الشركة، ولكن يجب عليهم أيضًا القيام بما يحتاجونه لمصالحهم المهنية، سواء بقوا في شركتك أم لا.
مع قدوم أعضاء الفريق ومغادرتهم، قم بتطوير خطط للاحتفاظ بشكل أفضل بالمواهب الحالية المرغوبة وكيفية جذب المواهب الجديدة المرغوبة.
وهذا يشمل التفكير في الحوافز والمكافآت وسياسات العمل من المنزل...
في بعض الحالات، سوف تتولى المسؤولية وتدرك أنك لا تملك الموظفين المناسبين.
ومع ذلك، كن عادلاً وامنح الناس فرصة للتكيف. باتباع الأمثلة المذكورة أعلاه، وبعد 6-12 شهراً ستعرف من هو المقصود ومن لا يستحق أن يكون جزءاً من فريق العمليات الخاص بك.
قم بتحركاتك وفقاً لذلك.
محاسبة المحفظة، ونظام إدارة المحافظ، ونظام إدارة المحفظة/نظام إدارة المحافظ، وإدارة علاقات العملاء، وأدوات إدارة المخاطر وإعادة التوازن، وغير ذلك الكثير...
النظر في فعالية جميع الأدوات الحالية.
ترقب التكرار - هل يمكن دمج أي وظائف في منصة واحدة؟)
الأمر نفسه ينطبق على التكامل وسهولة العمل. خاصةً مع المنصات القديمة التي لا تتكامل بشكل جيد مع الأنظمة الأخرى، مما يخلق الكثير من العمل الإضافي. في هذه الحالات، فكر في خيارات جديدة، ولكن ضع خطة في مكانها الصحيح (ستتم مناقشتها أدناه بمزيد من التفصيل).
ربما تكون الأنظمة المعمول بها جيدة (أو لا)، لكن الفريق لم يستغلها بالشكل الكافي.
مهما كانت الحالة، يجب استخدام التكنولوجيا المتاحة على أكمل وجه.
هناك الكثير من الميزات والوظائف التي لا يتم استخدامها والتي يمكن أن تقدم قيمة. وإلا فإن ذلك يعد إهدارًا للمال.
في كثير من الأحيان، يدخل مدير عمليات إدارة الثروات الجديد إلى مؤسسة ذات أنظمة بيانات مجزأة.
تتمثل الخطوة الأولى في البدء في تخطيط جميع مصادر البيانات وتدقيقها لتحديد الصوامع وسير العمل اليدوي والعمليات المعرضة للأخطاء.
بعد ذلك، ضع في اعتبارك مركزية البيانات في نظام أساسي متكامل قائم على السحابة، مما يساعد على التخلص من التكرار وأتمتة العمليات وضمان الاتصال السلس بين إدارة علاقات العملاء وأنظمة إدارة المحافظ وأمناء الحفظ والمنصات الأخرى.
يتيح تطبيق بروتوكولات قوية لإدارة بيانات الاستثمار - مقترنة بتحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي - رؤى في الوقت الفعلي للمحفظة ويقلل من المخاطر التشغيلية ويعزز دقة اتخاذ القرار.
لا يزال البشر مهمين، ولكن ولّت منذ فترة طويلة أيام إلقاء الأجساد على المشاكل والتحديات لإصلاح كل شيء.
ستلعب التكنولوجيا دورًا رئيسيًا في فعالية عملياتك في المستقبل، والسؤال التالي هو كيف يمكنك أنت وفريقك الاستفادة من الأدوات.
لسنا أول من يشيد بفوائد التعلم الآلي، وبالمثل، من المتوقع أن يزداد متوسط ميزانيات الذكاء الاصطناعي لإدارة الثروات
16% إلى 37% على مدى 3-5 سنوات القادمة.
بالطبع، استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي حيثما كان ذلك مناسبًا مع التقارير وتجميع البيانات وتحليلها والتحليلات التنبؤية، من بين حالات الاستخدام الأخرى...
على الرغم من أن مخرجات الذكاء الاصطناعي يجب أن تخضع لقدر من الإشراف البشري، إلا أن الوقت (والمال) الذي يتم توفيره من عدم الاضطرار إلى القيام بالكثير من "العمل المزدحم" (الذي يمكن للذكاء الاصطناعي القيام به) كبير.
لا يمكن لأي عملية لإدارة الثروات أن تعمل بشكل صحيح في ظل ارتفاع التكاليف وعدم الكفاءة وعدم قابلية التوسع.
فكر في جميع الوسائل المتاحة لك للتخلص من النفقات غير الضرورية مع تعزيز الكفاءة وتوسيع نطاق ممارستك.
النظر في التخلص من الأنظمة القديمة التي تتسبب في عدم كفاءة العمليات وترفع التكاليف.
قم بتطوير مواهب فريقك، وأعد توجيه أعباء العمل إلى أنشطة ذات قيمة أعلى، وفكر في الاستفادة من أدوات مثل أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) لتبسيط العمل.
قم أيضاً بترحيل جميع البيانات إلى الأنظمة القائمة على السحابة لسهولة الوصول إليها وتعزيز التعاون بين أعضاء الفريق.
كن استباقيًا عندما يتعلق الأمر باختبار متانة عملياتك في أوقات التحديات أو الأزمات.
قبل 5 سنوات، كان فيروس كورونا (COVID). انتهت الجائحة، ولكن ستظهر تهديدات جديدة خاصة فيما يتعلق بالأمن السيبراني، من التصيد الاحتيالي إلى القرصنة.
ناهيك عن وسط السوق الشديد، ومخاطر الموظفين الرئيسيين، ومشكلات البيانات، والقيود التكنولوجية... حدد كل ما يمكن أن يؤثر سلبًا على عملياتك.
قم بإجراء اختبار الإجهاد هذا لأنه وسيلة رائعة لاكتشاف نقاط الضعف داخلياً قبل أن تؤثر على الخارج.
تأكد من وضع البنية التحتية والسياسة والبروتوكول اللازمين لمقاومة التهديدات مثل الهجمات الإلكترونية أو فقدان البيانات أو الأعطال التقنية.
إن أفضل طريقة لمنع وقوع كارثة هي اتخاذ خطوات في وقت مبكر قبل أن تصبح الكارثة المذكورة، مما يضمن عدم وقوعها أبداً.
سواء كان الأمر يتعلق بمزودي التكنولوجيا المالية والبيانات المناسبين أو الاستشاريين أو المتخصصين في الاستعانة بمصادر خارجية من جهات خارجية، ابحث عن هؤلاء الشركاء الذين سيعززون مصالح عمليات شركة إدارة الثروات الخاصة بك.
على صعيد الاستعانة بمصادر خارجية، ضع في اعتبارك عوامل مثل كفاءة التكلفة، ومهارات العمل والتخصصات، وتحرير الموارد الداخلية لأداء مهام ذات قيمة أعلى.
عند تقييم البائعين، ضع في اعتبارك أيضًا المؤهلات وبيانات اعتماد الامتثال.
لقد عقدنا في إمباكسيس شراكة مع مديري الثروات في مكاتبهم الوسطى والخلفية منذ أكثر من 20 عاماً، وتثق بنا الشركات لخبرتنا العميقة في مجالات التسوية، والأداء، والفواتير، والأتمتة، وضمان جودة بيانات الاستثمار، وترحيل البيانات، وترقيات المنصة وتنفيذها.
تُظهر شهادة الآيزو 22301 الخاصة بنا قدرة إمباكسيس على مساعدة مديري الثروات على الحماية من تعطل الأعمال مع تحسين كفاءتهم التشغيلية في الوقت نفسه.
إذا كنت تفكر في إجراء إصلاحات شاملة في النظام وإدارة البيانات، فكن مستعدًا لحزم صبرك والقيام بأكبر قدر ممكن من التحضيرات في وقت مبكر قدر الإمكان.
ستظهر فعاليتك كقائد في هذا النوع من المشاريع، والانتقال من منصة إلى أخرى و/أو إعادة صياغة عملية إدارة البيانات بالكامل.
لا يمكن إنكار أو تجاوز التعقيد والصعوبة في هذه المشاريع، مهما كان تأثيرها الإيجابي.
ولكن لا تفعل ذلك بمفردك. اشترك مع خبراء بيانات إدارة الثروات وخبراء ترحيل المنصات مثل شركة Empaxis.
إن بدء عمل جديد هو بداية جديدة ومثيرة، ولكن كمدير تنفيذي لإدارة الثروات، فإن الضغط سيكون شديدًا بمجرد انتهاء "فترة شهر العسل"، إن كان هناك شهر عسل.
أنت مكلف بإصلاح الأشياء التي سبقت وصولك ، وقد تكون المشكلات أكبر وأكثر تعقيدا مما كنت تعتقد من قبل.
لن تحل جميع المشاكل دفعة واحدة، ولكن ابدأ بخطوات صغيرة. اتبع نهجاً منطقياً ومنهجياً.
في هذه العملية ، كن قائدا جيدا. أنت بحاجة إلى تعاون فريقك لتنفيذ الخطط بنجاح.
من خلال اتباع الأساليب المذكورة أعلاه مع إدارة الفريق والعمليات والبيانات والتكنولوجيا والامتثال وإدارة المشاريع وإدارة البائعين الخارجيين، فأنت على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافك التشغيلية.
تساعد Empaxis مديري الثروات على تحسين عملياتهم من خلال توفير دعم المكاتب المتوسطة والخلفية والخدمات المالية والمحاسبية وحلول تكامل الأنظمة.
حدد موعدا للاستشارة لمعرفة المزيد.
تعرض نشرتنا الإخبارية الشهرية موارد ومقالات مفيدة وأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها داخل مزودي التكنولوجيا وشركات الاستثمار
