الاستعانة بمصادر خارجية للمطابقة - كيف توفر وكالات الاستثمار الريادية الوقت والمال

تسهّل الاستعانة بمصادر خارجية للتسوية على شركات الاستثمار الريادي التركيز على ما تجيده، وباعتبارها متخصصة في خدمة المكاتب الخلفية، تلعب شركة Empaxis دورًا رئيسيًا في تمكين الشركات من تحقيق أهدافها.

يواجه مستشارو الاستثمار المسجلون موجة من التحديات، بما في ذلك: ارتفاع التكاليف والتعقيدات التشغيلية، وانخفاض هوامش الربح، وزيادة المنافسة ومتطلبات العملاء، بالإضافة إلى دمج التكنولوجيا الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي في سير العمل.

وبالتالي، فإن الحاجة إلى الكفاءة أكبر من أي وقت مضى.

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة Cerulli Associates، أشار 73% من مديري الأصول الذين شملهم الاستطلاع إلى ارتفاع تكاليف العمليات كسبب للبحث عن حلول تتيح التوسع والكفاءة، والتي تعد الاستعانة بمصادر خارجية وسيلة لتحقيق هذه الغاية.

بالنسبة للاستعانة بمصادر خارجية، يجب على وكالات الاستثمار الريادية النظر في وظائف المكاتب الخلفية، بما في ذلك وخاصةً إعداد تقارير التسوية.

في Empaxis، نحن في شركة Empaxis خبراء في تسوية المكاتب الخلفية بخبرة عقدين من الزمن.

يكفي أن نقول إننا بارعون فيما نقوم به، ويمكن لعملائنا أن يشهدوا على ذلك.

خدمات الاستعانة بمصادر خارجية للتوفيق - كيف تجعلها Empaxis تعمل

1. مستويات لا مثيل لها من الخبرة في إعداد تقارير التسوية

بالنسبة لأولئك الموجودين في الولايات المتحدة، ربما شاهدوا إعلانات شركة فارمرز للتأمين، حيث يقولون: "نحن نعرف شيئًا أو اثنين لأننا رأينا شيئًا أو اثنين."

هذه العبارة تلخص تماماً تجربة إمباكسيس وتجربتنا:

  1. تسوية آلاف المحافظ الاستثمارية يومياً لأكثر من عقدين من الزمن.
  2. إجراء التسويات المصرفية والتجارية والمركز المالي وأساس التكلفة والقيمة السوقية والقيمة السوقية.
  3. خدمة مديري الثروات ومديري الأصول وصناديق التحوط والمكاتب العائلية والبنوك والمؤسسات.
  4. العمل مع أنظمة محاسبة المحافظ الأكثر استخداماً وإتقانها.
  5. مواجهة وتقديم حلول للسيناريوهات الأكثر شيوعًا وتقديم حلول لها، وكذلك للمخالفات والاستثناءات المتعلقة بالأوراق المالية والتسعير والمعاملات وصيانة ملف الأوراق المالية الرئيسي وإجراءات الشركات والتناقضات بشكل عام.

وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع فريقنا التنفيذي وفريق القيادة العليا بخبرة واسعة في عمليات الاستثمار وقد أجروا عمليات المصالحة بشكل مباشر، سواء مع شركة Empaxis أو مع مؤسسات سابقة.

فمعرفتهم العميقة بالموضوع، بالإضافة إلى القوة الذهنية الجماعية للفريق، توفر خبرة لا مثيل لها في عملية المصالحة.

2. توظيف التكنولوجيا في العمل

رأس المال البشري مهم جداً، ولكنه ليس كافياً بمفرده.

إن الاستفادة من التكنولوجيا هي مفتاح زيادة السرعة والكفاءة في عمليات التسوية، كما أن الجمع بين المواهب البشرية الماهرة والتكنولوجيا المتطورة هو ما يميزنا حقاً.

اتمته

‍إذاكان الأمر يدويًا ودنيويًا، سنفعل كل ما في وسعنا لأتمتة تلك المهام. لذا، فإننا نستفيد من أدوات الأتمتة المتقدمة لتبسيط تلك المهام المتكررة وتقليل مخاطر الخطأ البشري. لا يعزز ذلك من سرعة إنجاز المهام فحسب، بل يسمح لفريقنا بتركيز خبراته على الأنشطة ذات القيمة الأعلى، مثل التحقيق في الاستثناءات والتأكيد على جودة البيانات/التقارير بشكل عام.

الذكاء الاصطناعي

‍الأتمتةأمر رائع، ولكن التعلم الآلي هو الخطوة التالية. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتنا، يمكننا تحديد الأنماط والحالات الشاذة في البيانات التي قد لا يتم ملاحظتها. وهذا يمكّننا من معالجة المشكلات المحتملة بشكل استباقي قبل أن تتفاقم وتتحول إلى مشاكل مكلفة.

التكامل السلس

تمثل صوامع البيانات ونقص التكامل مشاكل كبيرة بالنسبة لمعظم وكالات الاستثمار الريادية. فهي تحتاج إلى بيانات موثوقة ومركزية يسهل سحبها من مصادر مختلفة. تقوم شركة Empaxis بدمج أمناء الحفظ والمنصات التكنولوجية الأخرى مع أنظمة محاسبة المحافظ الاستثمارية الحالية الخاصة بصناديق الاستثمار الإقليمية. وهذا يلغي الحاجة إلى الإدخال اليدوي للبيانات ويقلل من مخاطر الأخطاء المرتبطة بنقل البيانات.

ترقيات المنصة وعمليات التنفيذ

تحتاج شركات RIAs إلى الابتعاد عن التكنولوجيا القديمة، وتتولى شركة Empaxis ملكية كل ما يتعلق بالترقيات وعمليات الترحيل والتنفيذ وفحوصات الجودة التي تصاحبها. هذا التفاني في تحقيق التقدم يضمن لعملائنا أن لديهم شريكاً يساندهم حقاً.

ضمان الجودة

‍نحننستخدم أدوات قوية لضمان الجودة لمراجعة كل عملية تسوية والتحقق من صحتها بدقة. ويضمن هذا النهج متعدد الطبقات أعلى مستوى من الدقة والموثوقية في مخرجاتنا.

3. الابتكار المستمر وتحسين العمليات دون توقف

إحدى الركائز الأساسية لشركتنا هي "هناك دائمًا طريقة أفضل."

مع وضع هذه المقولة في الاعتبار، لم ترضى إمباكسيس أبدًا بالرضا عن النفس؛ فالتقدم لا يتوقف.

بعد أن كان نهج التسوية يدويًا ويعتمد كليًا على الجهود البشرية، بدأنا في دمج الأتمتة، ومنها إلى التعلم الآلي ومستويات أكثر تقدمًا من الأتمتة.

وبالمثل، كانت فحوصات مراقبة الجودة لدينا يدوية بالكامل في السابق، ولكن منذ ذلك الحين أصبحت آلية لتقدم نتائج أفضل وأكثر تميزاً.

والحدود التالية هي الذكاء الاصطناعي، الذي تبنته شركة Empaxis بالكامل. إن إتقان استخدام الذكاء الاصطناعي باستمرار هو ما نقوم به من أجل المصالحة وجميع عمليات MBO.

4. التوثيق الشامل  

نحن نؤمن بقوة التوثيق الواضح والمفصل. فعمليات التسوية لدينا موثقة بعناية ويتم تحديثها بانتظام لتعكس التغيير في سير العمل وأفضل الممارسات والتغيرات التي تطرأ على الصناعة. وهذا يضمن أن يتمكن كل عضو في الفريق، بغض النظر عن مستوى خبرته، من أداء مهامه بثقة ودقة.

لا يقتصر التوثيق على تقديم التعليمات فقط. نحن نستخدم التوثيق لإنشاء قاعدة معرفية تعزز التعلم والانضباط في عملهم.

تتضمن وثائقنا ما يلي:

  • إجراءات خطوة بخطوة: أدلة تفصيلية توضح كل خطوة من خطوات عملية التسوية، دون ترك أي مجال للغموض.‍
  • نصائح لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها: حلول للتحديات والاستثناءات الشائعة، مما يمكّن فريقنا من حل المشكلات بسرعة والحفاظ على الكفاءة.‍
  • أفضل الممارسات: رؤى وتوصيات مستقاة من خبرتنا الواسعة، مما يضمن أن يقدم فريقنا نتائج عالية الجودة باستمرار

يُحدث التوثيق فرقًا أكبر مما يعتقده المرء. كما ذكرنا من قبل، لا يتعلق الأمر فقط بإنجاز مهمة ما. فالأمر أعمق من ذلك:

  • تسريع عملية التأهيل: يمكن لأعضاء الفريق الجدد الوصول بسرعة إلى السرعة المطلوبة، مما يقلل من منحنى التعلم ويضمن انتقالاً سلساً.
  • ‍أداء متسق: تضمن المبادئ التوجيهية الواضحة أن يتبع جميع أعضاء الفريق نفس العمليات الموحدة مما يؤدي إلى نتائج متسقة وموثوقة.
  • استمرارية الأعمال: في حالة تغيير الموظفين أو غيابهم، تضمن وثائقنا استمرارية العمل بسلاسة دون انقطاع.

5. الاستفادة من التآزر العالمي

منذ تأسيس شركة Empaxis، كان هدفنا هو إجراء التسوية في اللحظة التي يتم فيها توفير البيانات من أمين الحفظ. فنحن نريد أن يتلقى عملاؤنا تقاريرهم اليومية في أقرب وقت ممكن.

ولكن اعتماداً على المناطق الزمنية، فهذا يعني العمل في أي مكان بين منتصف الليل والسادسة صباحاً. إن نوبة العمل في المقابر مهيّأة للتبديل، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الاستمرارية والخدمة لعملائنا.

نحن متواجدون في مواقع استراتيجية في المملكة المتحدة والهند والمملكة العربية السعودية والصين (هونغ كونغ)، وفرقنا المتمركزة حول العالم متاحة عندما تكون بيانات الحفظ جاهزة. عندما تكون الساعة 3 صباحًا في المنطقة الزمنية المحددة لوكالة الاستثمار الإقليمية، فإن فرقنا الدولية تعمل في وقت متأخر من الصباح وبعد الظهر لتجهيز كل شيء.

إلى جانب مزايا التكلفة والمواهب المتعلمة تعليما عاليا والناطقة باللغة الإنجليزية في مجالات الأعمال والتمويل والمحاسبة والتكنولوجيا ، قامت Empaxis بتشكيل فريق ماهر ومتفاني لخدمة عملائنا. علاوة على ذلك ، نقوم بتدريب موظفينا على بناء مقعد ، بحيث بغض النظر عما يحدث ، هناك دائما عضو في فريق Empaxis يمكنك الاعتماد عليه.

وكالات الاستثمار الإقليمية، احصل على دعم الاستطلاع الذي تحتاجه

منذ تأسيس شركة Empaxis، كان هدفنا هو إجراء التسوية في اللحظة التي يتم فيها توفير البيانات من أمين الحفظ. فنحن نريد أن يتلقى عملاؤنا تقاريرهم اليومية في أقرب وقت ممكن.

ولكن اعتماداً على المنطقة الزمنية في الولايات المتحدة أو كندا، فهذا يعني العمل في أي مكان بين منتصف الليل والسادسة صباحاً. إن نوبة العمل في المقابر مهيأة للتبديل، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الاستمرارية والخدمة لعملائنا.

نحن نتمتع بموقع استراتيجي في المملكة المتحدة والهند والصين (هونغ كونغ)، وفرقنا المتمركزة حول العالم متاحة عندما تكون بيانات الحفظ جاهزة. عندما تكون الساعة 3 صباحًا في المنطقة الزمنية المحددة لوكالة الاستثمار الإقليمية، فإن فرقنا الدولية تعمل في وقت متأخر من الصباح وبعد الظهر لتجهيز كل شيء.

إلى جانب مزايا التكلفة والمواهب المتعلمة تعليما عاليا والناطقة باللغة الإنجليزية في مجالات الأعمال والتمويل والمحاسبة والتكنولوجيا ، قامت Empaxis بتشكيل فريق ماهر ومتفاني لخدمة عملائنا. علاوة على ذلك ، نقوم بتدريب موظفينا على بناء مقعد ، بحيث بغض النظر عما يحدث ، هناك دائما عضو في فريق Empaxis يمكنك الاعتماد عليه.

الدردشة مع أحد الخبراء

احصل على أحدث ما توصل إليه دعم التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الاستثمار

تعرض نشرتنا الإخبارية الشهرية موارد ومقالات مفيدة وأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها داخل مزودي التكنولوجيا وشركات الاستثمار