تتيح الاستعانة بمصادر خارجية للتوفيق بين وكالات الاستثمار الإقليمية التركيز على ما تفعله بشكل أفضل ، وتلعب Empaxis دورا مهما في مساعدة الشركات على تحقيق أهدافها. سنشرح كيف نفعل ذلك.
أولا ، فوائد الاستعانة بمصادر خارجية معروفة جيدا.
وفقا لاستطلاع أجرته شركة Northern Trust لقادة إدارة الأصول ، يقول 50٪ إن أولويتهم الرئيسية هي زيادة الكفاءة على مدار العامين المقبلين ، وأشار 60٪ إلى أن الوباء قد زاد من احتمالية الاستعانة بمصادر خارجية.
سواء كنت مدير أصول أو مدير ثروات أو صندوق تحوط أو مكتب عائلي ، يمكنك أيضا جني الفوائد.
في Empaxis ، نقوم بتسوية الحسابات لأكثر من 18 عاما. يكفي القول ، لقد أصبحنا جيدين جدا في ما نقوم به ، ويمكن لعملائنا أن يشهدوا على ذلك.
إذن ، كيف يمكننا بالضبط تقديمها؟
إذا كنت في الولايات المتحدة ، فربما تكون قد شاهدت إعلانات تأمين المزارعين ، حيث يقولون ، "نحن نعرف شيئا أو شيئين لأننا رأينا شيئا أو اثنين".
يلخص هذا البيان تماما Empaxis وتجربتنا في الإبلاغ عن المصالحة.
التوفيق بين الآلاف من المحافظ يوميا لما يقرب من عقدين من الزمن ، رأينا كل شيء. يتمتع فريقنا التنفيذي ، بمن فيهم أنا ، بخلفية في عمليات الاستثمار ، وقد أجرينا المصالحة بشكل مباشر ، سواء في Empaxis أو في المنظمات السابقة.
علاوة على ذلك ، يأتي فريق تقارير Empaxis recon لدينا بسنوات من الخبرة ، وبشكل جماعي لدينا قوة عقلية أكبر بكثير.
لقد تعاملنا مع جميع أنواع المخالفات والاستثناءات المتعلقة بالأوراق المالية والتسعير والمعاملات وإجراءات الشركات ، ومن هذه المواقف ، نحن أكثر دراية بالموضوع.
عندما تقوم بالعمل طالما لدينا ، تجد طرقا أفضل لإنجاز الأمور.
في Empaxis ، استفدنا من التكنولوجيا لضمان دقة أكبر في إعداد التقارير وزيادة أوقات الاستجابة.
لقد أنشأنا روبوتات تتعامل مع الوظائف اليدوية والروتينية للتسوية ، مما يقلل من مخاطر الخطأ. وهذا بدوره يسمح لفريقنا بالتركيز على المجالات التي تكون فيها المدخلات البشرية ومهارات التفكير التحليلي أكثر قيمة.
علاوة على ذلك ، ساعدنا نظام ضمان الجودة (QA) لدينا على القيام بما يوحي به الاسم ، وضمان الجودة.
ما بدأ في السابق كقائمة مرجعية للنقاط للتحقق يدويا ، أصبحت عمليات ضمان الجودة لدينا أكثر تعقيدا.
يعتمد نظام ضمان الجودة لدينا على التكنولوجيا ، حيث يكتشف المخالفات بالنسبة لنا ، مثل نقاط البيانات المفقودة أو غير الصالحة. ثم يتم إخطار أعضاء فريقنا بمكان المشكلات وكيفية حلها.
جاءت ملاحظة مثيرة للاهتمام من أندرو ، رئيس التسويق لدينا ، الذي بدأ في Empaxis كمتدرب في عام 2012. في ذلك الوقت ، تعلم تقارير المصالحة ، وبالتالي رأى عملياتنا عن قرب.
عندما عاد إلى الشركة بعد ذلك بعامين ، عاد إلى دور مماثل ، وفوجئ بمدى تحسن الأمور. وأشار إلى أن التسوية اليومية لنفس العميل الذي عمل عليه كانت تستغرق 3 ساعات ، والآن تستغرق أقل من 90 دقيقة.
من خلال الاستعانة بمصادر خارجية للتوفيق ، يمكن أن يكون لديك فريق لا يقوم بالعمل فحسب ، بل يجد بنشاط طرقا للعمل بكفاءة أكبر ، كما أوضحنا.
.png)
كجزء من التحسينات التي أجريناها في التكنولوجيا ، قمنا بتطوير منصة إدارة الأصول الجاهزة القائمة على السحابة ، TAMP1.
يتطلع العديد من عملائنا إلى الابتعاد عن التكنولوجيا القديمة وإلى منصة RIA الحديثة ، مع Empaxis إلى جانبهم ، لتشغيل تقارير التسوية والأداء كما كان من قبل.
عندما يتوقع منك أنت أو أعضاء الفريق الآخرين تنفيذ مهمة ، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو إنشاء وثائق العملية.
هذا بالضبط ما فعلناه. يتم تحديث وثائقنا بانتظام ، ويقوم فريقنا بإجراء التسوية بوضوح وثقة.
توثيق:
بالإضافة إلى ذلك ، قد يأتي الموظفون ويذهبون ، أو يتم نقلهم إلى مسؤوليات مختلفة داخل المنظمة ، أو يكونون مرضى أو في إجازة. مهما كانت الحالة ، عندما يتدخل عضو آخر في الفريق ، فأنت بحاجة إلى وثائق جيدة لضمان الاستمرارية. هذا ما فعلناه.
عندما بدأنا Empaxis ، كان هدفنا هو إجراء التسوية في نفس اللحظة التي يتم فيها توفير البيانات من الوصي. نريد أن يتلقى عملاؤنا تقاريرهم اليومية في أقرب وقت ممكن.
ولكن اعتمادا على المنطقة الزمنية في الولايات المتحدة ، فهذا يعني العمل في أي مكان بين منتصف الليل و 6 صباحا. تحول المقبرة جاهز لدوران ، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الاستمرارية والخدمة لعملائنا.
ولكن في الهند ، حيث تقع منشأة عملياتنا ، يكون منتصف فترة ما بعد الظهر عندما تكون بيانات الحفظ جاهزة. هذا وقت أكثر موثوقية لإنجاز العمل ، بدلا من الساعة 3 صباحا.
إلى جانب مزايا التكلفة والمواهب المتعلمة تعليما عاليا والناطقة باللغة الإنجليزية في مجالات الأعمال والتمويل والمحاسبة والتكنولوجيا ، قامت Empaxis بتشكيل فريق ماهر ومتفاني لخدمة عملائنا. علاوة على ذلك ، نقوم بتدريب موظفينا على بناء مقعد ، بحيث بغض النظر عما يحدث ، هناك دائما عضو في فريق Empaxis يمكنك الاعتماد عليه.
للتلخيص ، من خلال الاستعانة بمصادر خارجية للتسوية ، تساعد Empaxis RIAs على توفير الوقت والمال.
نحن نوفر RIAs بمرور الوقت عن طريق تحريرها للتركيز على المهام ذات القيمة الأعلى حيث تشتد الحاجة إلى المدخلات البشرية. علاوة على ذلك ، بمجرد تولينا العمل ، تجد Empaxis طرقا أفضل وأسرع لإنجازه ، والاستفادة من التكنولوجيا ، واستخدام الوثائق ، وتوافر المواهب في الساعات الأولى من الليل في الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك ، وسط الاستقالة الكبرى ونقص المواهب ، يعفيك فريق الاستعانة بمصادر خارجية من مشكلات التوظيف.
تمتلك Empaxis الموارد والخبرات اللازمة لدفع الكفاءات بطريقة لا تستطيع RIA أداء العمل داخليا القيام بها. نحن لا نجد فقط طرقا أفضل وأسرع للتوفيق بين المحافظ ، ولكننا نفعل ذلك بطريقة فعالة من حيث التكلفة بالنسبة لك.
مع ذلك ، إنه لمن دواعي سرورنا المساعدة.
تحتوي نشرتنا الإخبارية الشهرية على موارد ومقالات ونصائح مفيدة لتنفيذها في شركة الاستثمار الخاصة بك. أدخل بريدك الإلكتروني أدناه للاشتراك:
