غالبا ما كانت فواتير الرسوم عملية تستغرق وقتا طويلا وعرضة للخطأ ، ولكن مع Empaxis ، يمكن لصناديق التقاعد والمستشارين المؤسسيين التخلص من المتاعب وإنجاز العمل بسرعة.
تعامل مديرو صناديق التقاعد والمؤسسات مع حساب رسوم الإدارة يدويا لفترة طويلة.
في حين أنها وظيفة مهمة ، فإن فواتير الرسوم تستهلك الوقت. وكلما زاد العمل ، زاد التعب والتكلفة.
كافح مدير صندوق معاشات تقاعدية في مينيسوتا مع هذه العملية بالذات ، وكانوا يعرفون أن Empaxis لديها حل.
ألق نظرة على كيفية تسهيل تعاملهم مع احتياجات الفوترة الخاصة بهم والبقاء متوافقين مع لجنة الأوراق المالية والبورصات.
كان لدى عميل صندوق التقاعد هذا من Empaxis حسابات 30,000 + ، وكانوا يحسبون عددا من رسوم الإدارة والعمولات في Excel. ولأغراض مراجعة الحسابات، كانوا بحاجة إلى طريقة أفضل لإعادة حساب أتعابهم.
ومع ذلك ، كانت هذه عملية عرضة للخطأ استغرقت الكثير من الوقت. كانت أساليبهم الحالية لحساب الرسوم غير فعالة. لم يكن لديهم طريقة سهلة للعودة و
التحقق من صحة كيفية حساب رسومهم.
اقترح Empaxis تطوير حل فوترة رسوم مخصص لهم. الحل اللازم للتعامل مع مختلف البنوك والأوصياء والمستشارين وجدولة الأسعار. كما أنهم بحاجة إلى أخذ البيانات من مصادر مختلفة وهياكل رسوم معقدة.
بعد تطوير أداة حساب فواتير الرسوم ، أصبح لدى العميل الآن طريقة سهلة لإثبات الامتثال ، ويمكنه إكمال العمليات بشكل أسرع بكثير من ذي قبل.
عندما قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بتدقيقها وأمرتها بالعودة 5 سنوات إلى الوراء وإعادة حساب جميع رسومها ، تمكنوا من إكمال العملية في غضون بضعة أشهر.
لو فعلوا الأشياء بالطريقة القديمة ، لكان الأمر قد استغرق ما يصل إلى 2 سنوات!
يمكن لأداة الفوترة حساب الرسوم في غضون 15 دقيقة ، ويمكن الآن إكمال العمليات الشهرية / الفصلية الأخرى التي كانت ستستغرق من 1 إلى 2 أسابيع في أقل من
يوم.
لم يعد العميل بحاجة إلى العمل اليدوي لإعداد الفواتير. لم يعد عليهم القلق بشأن الأخطاء ، بالإضافة إلى ربط وقتهم ومواردهم للمهمة. يمكنهم الاعتماد على أنظمة Empaxis المصممة خصيصا.
هل تعاني من الفواتير أو حساب الرسوم الإدارية والعمولات؟ فريق Empaxis هم خبراء عندما يتعلق الأمر بحلول الفوترة ل RIAs ومديري الاستثمار المؤسسي.
تحتوي نشرتنا الإخبارية الشهرية على موارد ومقالات ونصائح مفيدة لتنفيذها في شركة الاستثمار الخاصة بك. أدخل بريدك الإلكتروني أدناه للاشتراك:
