المكاتب العائلية التي تستثمر في رأس المال الاستثماري هي ظاهرة شائعة بشكل متزايد.
91٪ و 86٪ و 76٪ من المكاتب العائلية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تستثمر في رأس المال الاستثماري.
في حين أن معدل النمو قد تباطأ ومخصصات المحفظة دون تغيير أو انخفضت بشكل طفيف ، لا يزال رأس المال المغامر قناة شائعة يمكن من خلالها الاستثمار ، وقد لا يزال "عصرا ذهبيا" لاستثمار رأس المال الاستثماري.
يشارك سام ويذرفورد ، مؤسس شركة الاستثمار الخاصة ويذرفورد كابيتال ، وجهة نظر مماثلة:
"سيكون هذا أفضل وقت في السنوات ال 15 أو ربما 20 القادمة لنشر رأس المال."
كانت الاستثمارات البديلة بشكل عام جذابة للمكاتب ذات الأسرة الواحدة والمتعددة ، لأنها توفر إمكانية الحصول على مكافأة أكبر وتبدو أكثر إغراء من العوائد المحدودة في الأسواق العامة في الآونة الأخيرة.
أثناء وجود المكافآت ، يجب على المكاتب العائلية مراعاة جميع الجوانب قبل وضع رهاناتها.
عند الاستثمار في عمل جديد لم يفز بعد بالعملاء ويحقق أرباحا ، احزم صبرك.
اعتمادا على الشركة والصناعة التي تستثمر فيها ، تستغرق الأفكار الجديدة وقتا لطرحها في السوق. يجب تحسين المنتج والرسائل باستمرار ، ويحتاج الجمهور إلى التثقيف والإحماء للعرض.
قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 10 سنوات لرؤية عوائد ذات مغزى ، ووفقا ل TechCrunch ، قد يستغرق الأمر من 12 إلى 14 عاما لتصفية العوائد بالكامل.
باختصار ، يجب على المكاتب العائلية إبقاء التوقعات تحت السيطرة.
استثمار رأس المال الاستثماري عالي المخاطر وعالي المكافأة.
وفقا لشيخار غوش ، كبير المحاضرين في كلية هارفارد للأعمال ، فإن 75٪ من الشركات المدعومة بالمشاريع تفشل.
هذا لا يعني ثني أو تثبيط أي شخص عن الاستثمار في فئة الأصول. بعد كل شيء ، يمكن أن تعوض عوائد عدد قليل من الأشياء الجيدة خسائر الباقي.
مع وضع ذلك في الاعتبار ، كن على دراية كاملة بالمخاطر ، ثم قم بتخصيص المحافظ والتعرض بشكل مناسب.
إن نجاح الاستثمار في رأس المال المغامر جيد فقط مثل شبكات المرء.
تماما مثل الاستثمار في شركة جديدة ، يستغرق بناء الاتصالات وقتا. العثور على الآخرين الذين يستثمرون بشكل جيد ، ولديهم نصائح للمشاركة ، بالإضافة إلى الفرص التي يمكنهم تقديمها ، لا يمكن أن تأتي هذه التجارب إلا من خلال الخروج ومقابلة الآخرين.
يعد حضور مؤتمرات مكتب العائلة أحد أفضل الطرق لمقابلة العائلات ذات التفكير المماثل.
في هذه المؤتمرات ، لا يلتقي المرء بالعائلات الثرية الأخرى فحسب ، بل يلتقي أيضا بمديري الاستثمار المحترفين والاستشاريين ومقدمي البرامج والخدمات. هناك ، سوف يسمعون كيف يدير الآخرون استثماراتهم ويناقشون الفرص الجديدة.
معظم العائلات الثرية خاصة في تعاملاتها مع القليل من الدعاية أو بدونها عبر الإنترنت. نتيجة لذلك ، من الصعب العثور عليهم ، ولكن من خلال الذهاب إلى الأحداث التي تستضيفهم ، يعد هذا مكانا جيدا للبدء.
فيما يلي قائمة بالأحداث القادمة للمكاتب العائلية.
الاستثمار المباشر ليس للجميع ، على الأقل ليس لعديمي الخبرة.
74٪ من مكاتب الأسرة الواحدة تقوم باستثمارات مباشرة ، لكن معظمها ليس "متطورا" بما يكفي للتعامل معها.
وفي الأشهر الأخيرة، أبطأت المكاتب العائلية استثماراتها المباشرة أو أوقفتها تماما بهدف تسليم هذه المسؤولية إلى مديري الأصول.
شارك رونالد دايموند ، مؤسس Diamond Wealth ، رأيه في تحديات الاستثمار المباشر:
الناس يتعلمون وسيتعلمون بالطريقة الصعبة".
كما ذكرنا سابقا ، الاستثمار المباشر ليس للجميع.
بدلا من ذلك، يمكن للمكاتب العائلية إما توظيف متخصصين في الاستثمار الداخلي لإدارة الاستثمارات المباشرة، أو يمكنهم الشراكة مع شركات رأس المال الاستثماري المتخصصة في تحديد الفرص وإدارة الأموال.
يجب على المكاتب العائلية التي تستثمر في رأس المال الاستثماري أن تفكر في العمل مع غيرهم من المتخصصين في الاستثمار ومديري الصناديق، وتجاوز المخاطر والضغوط المرتبطة بإدارة الاستثمارات مباشرة.
إدارة الاستثمارات شيء ، وبيانات الاستثمار وإعداد التقارير شيء آخر.
عندما تستثمر المكاتب العائلية في رأس المال الاستثماري، فإنها تتلقى كشوف الحسابات ويتعين عليها معالجتها في الوقت المناسب.
إنها مهمة يدوية ، ويمكن أن تأتي البيانات في أوقات غير منتظمة. يجب أن يكون شخص ما متاحا لمعالجتها ، لكن الأمر لا يستحق الوقت أو .
تنزيل الملفات وتخزينها وإعادة تسميتها واستخراج بيانات PDF إلى Excel ... الوقت يضيف.
يجب على المكاتب العائلية أتمتة هذه الخطوات ، من بين متطلبات البيانات وإعداد التقارير الأخرى ، ويمكن أن يساعدك Empaxis.
في الواقع ، هناك فرصة للمكاتب العائلية التي تستثمر في رأس المال الاستثماري ، ولكن هناك العديد من الأشياء التي يجب أن يعرفوها أولا.
التفكير على المدى الطويل ، والتعرف على المخاطر ، وبناء الشبكات ، والشراكة مع المتخصصين في الاستثمار ، وأتمتة المهام هي بعض النقاط التي يجب مراعاتها عند التعامل مع رأس المال الاستثماري.
مع الخطة المناسبة والشركاء المناسبين، ستحقق المكاتب العائلية أداء جيدا في الاستثمار في فئة الأصول البديلة هذه.
تعرض نشرتنا الإخبارية الشهرية موارد ومقالات مفيدة وأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها داخل مزودي التكنولوجيا وشركات الاستثمار
