يسمح تكامل البيانات ببيانات عالية الجودة. بيانات الجودة هي أساس النجاح في جميع المجالات داخل المؤسسة.
.jpg)
عندما يسمع بعض الناس كلمات مثل "تكامل البيانات" ، فإنهم يفكرون على الفور ، " إنها مجرد حفنة" IT Sspeak ". إنه مفهوم تقني ينطبق فقط على قسم تكنولوجيا المعلومات ، أليس كذلك؟
من المؤكد أنه مهم لتكنولوجيا المعلومات ، لكنه مهم بالنسبة لك ، بغض النظر عن منصبك في المنظمة.
في إحدى منشوراتنا السابقة ، ذكرنا منشورا لشركة برايس ووترهاوس كوبرز ، مشيرا إلى أن عام 2020 يجب أن يكون العام الذي تتخذ فيه الشركات استراتيجية استباقية تعتمد على البيانات لعملياتها.
نحن نتفق على أن الوقت قد حان لتحديد أولويات البيانات. بعد كل شيء ، من المرجح أن تتغلب الشركات التي تعتمد على البيانات بنسبة 58٪ على أهداف الإيرادات.
في هذا المنشور ، سنشرح ماهية تكامل البيانات وكيف يساعد RIAs على أن تصبح أكثر كفاءة.
تكامل البيانات هو مصطلح يستخدم لوصف الجمع بين نقاط البيانات عبر أنظمة متعددة وجلب تلك البيانات إلى مكان واحد.
ضع في اعتبارك هذا: لديك نظام محاسبة محفظة ، ونظام تداول وإعادة توازن ، ونظام إدارة عمليات أوامر التداول ، ونظام CRM ، والعديد من الأوصياء.
بدلا من تسجيل الدخول إلى كل نظام للوصول إلى البيانات ، ماذا لو كان بإمكانك رؤية البيانات من جميع هذه الأنظمة في مكان واحد ؟ ماذا لو كان بإمكانك تحديث المعلومات عبر جميع الأنظمة من هذا المكان الواحد؟ تكامل البيانات يجعل كلاهما ممكنا.
كم من الوقت يستغرق تسجيل الدخول إلى كل نظام أساسي أو موقع ويب وصي ، والبحث عن نقاط البيانات أو الملفات ، وتنزيلها ، واستخراج هذه المعلومات يدويا في جدول بيانات أو نظام آخر؟
هل نسيت كلمات المرور من قبل؟ مع وجود العديد من المواقع المختلفة ، من السهل أن تفقد مسار الأشياء.
اعتمادا على تكرار هذه الأحداث ، ستجد أنها عملية تستغرق وقتا طويلا في تعقب كل تلك البيانات المتناثرة. وعندما تقوم بالحسابات ، ستجد أنه استخدام مكلف للوقت.
كما هو مذكور في التعريف أعلاه ، فإن دمج البيانات يدور حول جلب نقاط البيانات من جميع المواقع إلى مكان واحد.
هذا ممكن من خلال أشياء مثل خلاصات بيانات الوصي ، حيث يمكن أن تتدفق بيانات التجارة من أمثال Schwab أو Fidelity مباشرة إلى نظام محاسبة محفظتك.
من الممكن أيضا من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ، والتي تسمح للأنظمة المختلفة بالتواصل مع بعضها البعض. يعني "التواصل" في هذا السياق أنه يمكنهم مشاركة البيانات مع بعضهم البعض ، ويمكن تحديث التحديثات التي تجريها في نظام واحد في الأنظمة الأخرى. في النهاية ، هذا يعني قضاء وقت أقل بكثير في المهام اليدوية مع البيانات.
طريقة أخرى هي أتمتة عمليات جمع البيانات. في إحدى منشوراتنا السابقة ، نوضح كيف يمكن للروبوتات المبرمجة التعامل مع الوظائف اليدوية والروتينية.
تستفيد RIAs بلا شك من هذا التكامل ، وتوفر منصة TAMP1 الخاصة بنا مكانا فريدا ل RIAs لعرض جميع التفاصيل الشخصية والاستثمارية للعملاء. وبالمثل ، يمكن للعملاء استخدام TAMP1 لعرض محافظهم وتقاريرهم.
مثلما توفر الشركات الوقت دون الحاجة إلى العثور على المعلومات وتنزيلها واستخراجها وإدخالها يدويا ، فإنها تجد أيضا أن بياناتها أكثر دقة بسبب البيانات المتكاملة.
العمل اليدوي يؤدي إلى أخطاء. يتعب الناس ويصرفون. لا بد أن تنزلق من وقت لآخر. مع العمليات الروتينية والدنيوية ، من السهل أن تغفو على عجلة القيادة.
إذا كان هذا إعداد الفصل الدراسي ، الإشادة بك لدقة 95٪ من البيانات. بعد كل شيء ، هذا هو A. Heck ، حتى لو حصلت على 70٪ ، فلا يزال بإمكانك اجتياز الفصل.
ولكن عندما يتعلق الأمر بإدارة أموال الآخرين ، لا تنطبق معايير الفصل الدراسي. سيؤدي خطأ صغير واحد إلى التخلص من الأداء تماما ، مما يؤدي إلى تآكل ثقة العملاء في تقاريرك. من المتوقع دقة 100٪ في كل مرة.
طالما أن الأنظمة متصلة ، ويتم تأكيد العمليات الآلية ، ويتم تعيين الحقول بشكل صحيح (أي يجب أن تملأ مجموعة البيانات من X-system الحقل المحدد في نظام y) ، فمن المؤكد أنك ستحصل على دقة مثالية.
إذا كانت هناك أي تكاليف مقدمة مع دمج البيانات وجعل كل شيء يعمل كما يحلو لك ، فإن الأمر يستحق الاستثمار.
يجدر الاستثمار في عملية تنجز كل شيء بشكل صحيح. خلاف ذلك ، فإنه يتم إنفاق المزيد من الوقت والمال للعودة لإصلاح ما كان يجب القيام به بشكل صحيح في المرة الأولى.
إذا كان بإمكانك توفير عدد x من الدقائق أو الساعات كل يوم على مدار عام أو أكثر ، فهذه أموال حقيقية تتحدث عنها.
بدلا من ذلك ، يمكن استخدام مقدار الوقت الذي تم توفيره للتركيز على نشاط أعلى قيمة ومدر للدخل. تحقق من إحدى منشوراتنا السابقة حول الأماكن التي تشتد فيها الحاجة إلى المواهب البشرية.
فكر في ذلك. إن قضاء وقت أقل في مطاردة البيانات والمزيد من الوقت في تحليل البيانات سيسمح باتخاذ قرارات أفضل.
يتيح وجود بيانات دقيقة في مكان واحد ، بفضل التكامل ، لمديري الاستثمار رؤية تفاصيل محفظة العميل في الوقت الفعلي. مع مزيد من الوقت للتركيز ودون تأخير في المعلومات ، يمكنك اتخاذ قرارات استثمارية حكيمة في وقت أسرع.
من المؤكد أن RIAs تعزز الكفاءة من خلال تكامل البيانات ، كما أوضحنا.
سواء كان الأمر يتعلق بالحصول على خلاصات البيانات والأنظمة التي تتواصل بشكل صحيح مع بعضها البعض ، أو إنشاء حلول آلية للحصول على البيانات من النقطة أ إلى النقطة ب ، أو الانتقال إلى TAMP مثل بلدنا ، فلديك خيارات.
لا بأس إذا لم يكن لديك الوسائل التقنية اللازمة للتنفيذ ؛ يمكنك التواصل مع أطراف ثالثة للمساعدة.
كحد أدنى ، ما يجب أن تأخذه من تكامل البيانات هو التعود على فكرة مركزية البيانات وجعل المعلومات الضرورية في متناول أولئك الذين يحتاجون إليها. فكر في الطرق التي يمكن أن تؤثر بها البيانات الجيدة على جميع جوانب الأعمال ، سواء كان ذلك الاستثمار والمحاسبة والامتثال والتسويق وخدمة العملاء والتنقيب.
وبالتالي ، فإن تحسين سير العمل من خلال تحسين جودة البيانات وإدارتها أمر أساسي للنجاح عبر المؤسسة.
تحتوي نشرتنا الإخبارية الشهرية على موارد ومقالات ونصائح مفيدة لتنفيذها في شركة الاستثمار الخاصة بك. أدخل بريدك الإلكتروني أدناه للاشتراك:
