يمكن لقوائم المراجعة أن تنقذ الأرواح - حرفيا.
وجدت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية أنه يمكن منع ما لا يقل عن نصف مليون حالة وفاة كل عام من خلال تنفيذ قائمة مراجعة بسيطة للسلامة الجراحية.
تم دعم هذه النتيجة من خلال دراسة في هولندا ، والتي اكتشفت أن استخدام قائمة مرجعية يقلل من مضاعفات الجراحة بأكثر من الثلث ، والوفيات بمقدار النصف تقريبا.
إنه مفهوم بسيط ، لكنه فعال للغاية - ويمكن تطبيقه بالتساوي على عالم عمليات الاستثمار.
في كتابه " بيان قائمة المراجعة" ، يقول الجراح والباحث في الصحة العامة ، الدكتور أتول جواندي ، إن الأخطاء في العالم الحديث هي إلى حد كبير نتيجة "عدم الكفاءة" - الأخطاء الناجمة عن عدم الاستخدام السليم لما نعرفه ، وليس بسبب نقص المعرفة.
كما تعلمنا جميعا (أحيانا بتكلفة) ، فإن البشر ، حتى أذكى منهم ، عرضة للخطأ. هذا صحيح بشكل خاص مع المهام الدورية أو المتكررة ، عندما نكون أكثر عرضة للهدوء على الطيار الآلي. ولا يتطلب الأمر سوى خطوة واحدة ضائعة حتى تتبع العواقب.
ولكن من خلال وجود قوائم مرجعية جيدة التصميم لإرشادنا خلال الخطوات الرئيسية في أي إجراء معقد ، يمكننا تقليل تلك الأخطاء البشرية ، كما يوضح الدكتور جواندي.
خذ تقارير الأداء - لإنتاج أرقام أداء يومية وشهرية وربع سنوية دقيقة ، يجب على مسؤولي المحافظ إدارة البيانات الأساسية بشكل صحيح: وهذا يعني تنزيل البيانات من أنظمة مختلفة ، والتوفيق بينها وبين مصادر متعددة ، ومعالجة إجراءات الشركات وحسابات الأرباح والفوائد والنفقات والرسوم بشكل صحيح.
يمكن أن يؤدي الخطأ في جزء واحد فقط من العملية إلى أرقام نهائية سيئة ، وتآكل الثقة والإضرار بالعلاقات مع مديري المحافظ الذين يعتمدون على تلك المعلومات. كما يقول المثل القديم ، "مرة واحدة عض ، خجول مرتين".
هذا يمكن أن يكون له تأثير خطير على ضربة قاضية. في أي وقت "تنظر" فيه أرقام الأداء لاحقا ، سيتعين عليك العمل بجدية أكبر لإقناعهم بأن أرقامك صحيحة. هذا يؤدي إلى ساعات من الوقت الضائع الذي يقضيه في التحقق من المعلومات والتحقق من صحتها.
في Empaxis ، نستخدم قوائم المراجعة الآلية على نطاق واسع في عملياتنا اليومية. نظرا لأنها تستند إلى تنسيق قياسي ، يمكن لجميع أعضاء الفريق متابعتها بسهولة ، أيا كان العميل الذي يدعمونه. نتيجة لذلك ، تم تقليل أخطاء المحفظة بشكل كبير.
قد لا يكون الفرق بين الحياة والموت لمديري الأصول وصناديق التحوط والمكاتب العائلية التي تستعين بمصادر خارجية لنا ... لكنها قريبة.
ابدأ هنا: كيفية إنشاء قائمة مرجعية في 6 خطوات
ستيفن فان دي ويترينغ هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Empaxis Data Management ، المزود الأول لخدمات المكاتب الخلفية لشركات الخدمات المالية الصغيرة والمتوسطة وصناديق التحوط ومنظمات إدارة الثروات في أمريكا الشمالية وأوروبا. يمكنك الوصول إليه على الرقم 310-356-5831 أو عبر البريد الإلكتروني على Stephen@empaxis.com
تحتوي نشرتنا الإخبارية الشهرية على موارد ومقالات ونصائح مفيدة لتنفيذها في شركة الاستثمار الخاصة بك. أدخل بريدك الإلكتروني أدناه للاشتراك:
