تعد إدارة مخاطر صناديق التحوط مسألة ضرورية ، حيث كان عدد صناديق التحوط التي تم إغلاقها في عام 2017 هو الأكبر منذ الأزمة المالية في 2008-2009 ، ويرجع عدد مفاجئ من الإخفاقات إلى سوء إدارة العمليات.
سواء كان فشل صناديق التحوط نتيجة لأخطاء بريئة أو أفعال شائنة مثل مخطط بونزي ، كان من الممكن تجنب هذه المشاكل لو كان هناك اتخاذ قرارات أفضل ، والإشراف ، وتدابير تخفيف المخاطر.
ربما تحتاج شركتك إلى التحسين في بعض المجالات ، وخفض التكاليف هو أحد تلك الأماكن. قد تكون الاستعانة بمصادر خارجية لبعض وظائفك الداخلية وسيلة لخفض النفقات ، ولكن السؤال هو هل هذا منطقي لشركتك؟ ما هي كفاءاتك الأساسية؟
تعد احتياجات التسوية وإعداد التقارير من مصادر خارجية اتجاها متناميا ، ويتم إدارة أكثر من 80٪ من الأصول المدارة لصناديق التحوط من قبل أطراف ثالثة في شكل الاستعانة بمصادر خارجية للمكاتب الخلفية.
من المؤكد أن توفير التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية من المحفزات. السؤال هو ما مدى رضاك عن عمليات المكتب الخلفي الداخلية الخاصة بك؟
عندما تسأل نفسك هذه الأسئلة ، قد تكشف عن بعض نقاط الضعف في عمليات عمليات المكتب الخلفي ، أو ستؤكد أن كل شيء يسير على ما يرام.
إذا كنت تعتقد أن كل شيء على ما يرام ، فما هي النقطة المرجعية الخاصة بك؟
ستحدد كيفية إجابتك على هذه الأسئلة ما إذا كان استكشاف إمكانية الاستعانة بمصادر خارجية لصناديق التحوط فكرة جيدة.
أحد أكبر التحديات التي تواجه مديري صناديق التحوط عند بدء شركتهم هو التركيز على الجانب غير الاستثماري من الأعمال.
إن إدارة شركة صناديق التحوط ليست بسيطة مثل إجراء البحث وإنشاء الإستراتيجية وتنفيذ الصفقات. لا شك أن البحث والاستراتيجية والتنفيذ مهمة ، وغالبا ما تكون ما تفكر فيه أولا عندما يتبادر إلى الذهن صندوق تحوط ، لكن صندوق التحوط يتطلب عمليات قوية وإشرافا مناسبا من خلال الامتثال.
يفضل مديرو الصناديق ، الذين غالبا ما يكونون مؤسسين و / أو مديرين تنفيذيين أيضا ، التركيز على شغفهم ، وهو الاستثمار. إن تخصيص الوقت والموارد للامتثال أمر ضروري ، لكنه ليس السبب في دخول المديرين في المهنة.
بالنظر إلى هذه العوامل ، كيف يتم امتثالك؟
في ضوء عدم وجود شغف أو خبرة في الامتثال من جانب مديري الصناديق ، هناك شركات صناديق تحوط سعيدة بقسم الامتثال الخاص بها لأنها وظفت الأشخاص المناسبين للقيام بهذه المهمة.
لكن زيادة المطالب التنظيمية تجعل من الصعب القيام بأعمال تجارية ، وارتفاع تكاليف الامتثال لا يأكل أرباحك فحسب ، بل قد يهدد أيضا وجود شركتك.
سواء كنت غير راض عن امتثالك الحالي و / أو قلقا بشأن زيادة النفقات ، فإن وظائف الامتثال الخارجية هي بديل.
وفقا لمسح أجرته شركة Deloitte ، شهدت أكثر من 57٪ من الشركات التي تستخدم الاستعانة بمصادر خارجية للامتثال وفورات في التكاليف بنسبة 10٪ أو أكثر.
فيما يلي بعض الوظائف التي يمكنك الاستعانة بمصادر خارجية لها:
سواء اخترت الاستعانة بمصادر خارجية للامتثال أم لا ، وسواء كنت تشعر بالضغط من ارتفاع التكاليف أم لا ، فإن خيارات الاستعانة بمصادر خارجية لا تقتصر فقط على عمليات المكاتب الوسطى والخلفية.
تواجه صناديق التحوط العديد من المخاطر على أعمالها. سواء كان ذلك بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والامتثال ، أو زيادة المتطلبات التنظيمية والفشل في الامتثال ، أو عدم الفعالية وعدم الكفاءة بشكل صريح ، هناك حاجة إلى تقييم صادق لممارسات شركتك.
تعد مقارنة أداء وظائفك الداخلية بأداء المديرين السابقين في شركتك أو في الشركات المنافسة أمرا جيدا ، وكذلك رؤية كيفية مقارنة عمليات المكتب الخلفي والاستعانة بمصادر خارجية للامتثال.
مهما كانت الخيارات التي تتخذها ، فإن أهم شيء هو أنك منفتح الذهن ومطلع جيدا في قراراتك.
تعرض نشرتنا الإخبارية الشهرية موارد ومقالات مفيدة وأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها داخل مزودي التكنولوجيا وشركات الاستثمار
