من الصعب الحصول على عميلك الأول ، ولكن إذا طورت مهارات معينة واستفدت من الأشخاص والقنوات المناسبة ، فستكون المهمة أسهل.
يجب أن يبدأ كل مستشار مالي من مكان ما.
حتى المستشارين الكبار والناجحين بدأوا في القاع. كان هناك مرة واحدة عندما كان لديهم معرفة وخبرة محدودة.
كان عليهم أن يتعلموا كيفية تنمية قاعدة العملاء ، تماما كما تفعل حاليا.
إن الوصول إلى عميلك الأول له تحدياته ، لكنه ليس مستحيلا. من خلال المهارات وجهات الاتصال وقنوات الاتصال المناسبة للاستفادة منها ، ستحقق ذلك.
عندما يتعلق الأمر بالحصول على عميلك الأول كمستشار مالي ، فأنت بحاجة إلى مزيج من المهارات الصعبة والناعمة.
لكي يثق العميل المحتمل في قدراتك ، يجب أن يعرف أن لديك المهارات الصعبة ، كما يتضح من شهاداتك وخبراتك العملية.
ولكن للهبوط بهم كعميل ، فأنت بحاجة إلى المهارات الشخصية.
باعتبارها واحدة من تلك المهارات اللينة الأساسية ، فإن تحسين المهارات الاجتماعية هو مطلب أساسي.
المهارات الاجتماعية الجيدة لا تعني أنه يجب أن تكون منفتحا ، ولا يتعلق الأمر فقط بكونك متحدثا جيدا. الأهم من ذلك ، يتعلق الأمر بكونك مستمعا جيدا.
يتعلق الأمر بالسماح للعميل المحتمل بالتحدث أمامك ، حتى تتمكن من فهم موقفه بشكل أفضل. من خلال الاستماع بعناية والإشارة إلى الأشياء التي يذكرونها ، فإنه يظهر تركيزك عليها. هذا جزء من عملية بناء العلاقات.
أيضا ، يجب أن يشعر المستشار المالي بالراحة ، أو على الأقل لا يخاف ، من التواصل مع الآخرين. سواء كانت محادثة فردية أو التحدث أمام الجمهور ، يجب أن يكون المستشار واثقا من قدراته.
تعد التكنولوجيا جزءا كبيرا من عملية الاتصال ، خاصة في عالم COVID الذي نعيش فيه.
يتعلق الأمر بالاستفادة من تطبيقات المراسلة ومؤتمرات الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي وأنظمة CRM بالإضافة إلى موقع الويب الخاص بك لجذب العملاء المحتملين.
تريد معرفة أفضل وسائل الاتصال ، والمنصات التي يمكنك العثور فيها على العملاء المحتملين ، وكيفية إدارة اتصالاتك.
بمجرد وصول العملاء ، يجب أن يكون لديك منصة لهم لرؤية جميع تقارير وبيانات محفظتهم الاستثمارية في مكان واحد. منصة TAMP1 الخاصة بنا لديها هذا الحل.
باختصار ، كن مرتاحا مع الأدوات التي تستخدمها.
الاتصال بالأشخاص الذين تعرفهم بالفعل هو المكان الأساسي والموصى به للبدء.
من المرجح أن يستمع الأشخاص الذين يعرفونك بالفعل إلى ما تقدمه ، ومن المرجح أن يثقوا بك.
عند وضع علامة سعر على الجهد الذي يتطلبه الأمر للحصول على عملاء محتملين ، فإن الحصول على أعمال من أولئك الذين تعرفهم بالفعل هو أحد أكثر الأساليب فعالية من حيث التكلفة.
بالطبع ، ضع في اعتبارك الطرق التي تتصل بها. اجعلهم على دراية بما تقدمه ، لكن لا تكن عدوانيا أيضا. لا تكن "مثابرا جدا" لدرجة أن اهتماماتك التجارية تبدو أكثر أهمية من الروابط الأسرية والصداقات التي طورتها.
بعد فترة ، لا يذهب الاتصال بالأشخاص الذين تعرفهم بالفعل إلا إلى حد بعيد.
سيتعين عليك الوصول إلى أشخاص لا تعرفهم ، وهذا يتطلب فعل (وفن) التنقيب.
تحديد السوق المستهدفة، سواء كانوا مستثمرين من الأفراد أو المؤسسات، كبارا أو صغارا، أو من الأثرياء أو المحرومين من الخدمات. ابحث عن من هم وأين هم وأفضل الأماكن للاتصال بهم.
تأكد من أن البيانات موثوقة ومنظمة بحيث عندما تكون مستعدا لبدء العمل ، لا يوجد شيء يبطئك.
قد تقرر أن المكالمات الباردة أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل على LinkedIn هي طرق فعالة.
التواصل البارد في حد ذاته لن يكفي. يجب أن يكون التواصل البارد جيدا .
تحقق من إحدى منشوراتنا الأخيرة حول نصائح التسويق عبر البريد الإلكتروني الباردة للمستشارين الماليين.
لا تتواصل فقط مع العملاء المحتملين. اجعل العملاء المحتملين يتواصلون معك. يوفر لك الوقت والجهد أيضا.
قم ببناء حضور رقمي ، سواء كان ذلك من خلال موقع الويب الخاص بك أو نتائج بحث Google (عمليات البحث المدفوعة والعضوية) أو وسائل التواصل الاجتماعي.
هناك 13,494 مستشار استثمار مسجل في الولايات المتحدة وحدها. قم بصياغة رسالتك بطريقة تميز نفسك بأفضل ما يمكنك وتلفت انتباه جمهورك المستهدف.
يمكنك القيام بذلك من خلال تسليط الضوء على المنتجات والخدمات الفريدة وهياكل الرسوم التنافسية والقرب الجغرافي من العميل المحتمل وما إلى ذلك.
يعد الخروج لتناول طعام الغداء أو القهوة طرقا للالتقاء وبناء العلاقات ، وبفضل لقاحات COVID ، يمكن للناس الاستمتاع مرة أخرى بهذه الأنشطة (مع بعض المحاذير).
ومع ذلك ، فإن الاجتماعات الشخصية ليست هي الطريقة الوحيدة للقاء. استفد من قوة التكنولوجيا والوصول إلى جمهور أوسع.
ركز على الرقمية ، والنظر في استضافة ندوات عبر الإنترنت.
كجزء من التوعية الخاصة بك ، ضع في اعتبارك الترويج لموضوعات في ندوة عبر الإنترنت تتعلق بالجمهور المعني:
من خلال هذه الجلسات ، تثبت نفسك كقائد فكري ، وهي إحدى الطرق لبناء علامتك التجارية وجذب العملاء.
إن مجرد مساعدة الآخرين يقطع شوطا طويلا ، وعندما تساعد الآخرين ، فإنك تنشئ حسن النية لنفسك ولعلامتك التجارية.
وكلاء العقارات هم خبراء في هذا. غالبا ما يتطوعون بوقتهم وأموالهم وجهودهم لمساعدة المجتمعات التي يعملون فيها ... ويتركون دفاتر الملاحظات عند بابك! من خلال هذه الأنشطة ، يتذكر الناس وكلاء العقارات المحليين. عندما يحين الوقت المناسب ، من المرجح أن يتصل الناس بهم.
بصفتك مستشارا ماليا ، ما الذي يمنعك من فعل الشيء نفسه؟
داخل مجتمعك ، يمكنك أن تفعل الشيء نفسه.
من خلال هذه الأنشطة ، ستكون في قمة اهتماماتك مع الأشخاص الذين يمكنهم استخدام خدمات المستشار المالي الخاصة بك. سوف يرونك كشخص مؤهل لمساعدتهم ، لكنك تكسبهم في البداية من خلال القيام بأعمال جيدة.
في النهاية ، يتعامل الناس مع الآخرين الذين يحبونهم. إنهم يريدون القيام بأعمال تجارية مع أولئك الذين يهتمون وأولئك الذين يعرفونهم .
لن يتحول كل شخص تتواصل معه إلى عميل على الفور.
إنها عملية تتطلب متابعات وتسجيلات وصول متسقة.
إذا طلب من شخص ما التحقق مرة أخرى معه في تاريخ محدد لاحقا ، فاتصل به عندما قال ذلك على وجه التحديد.
بالنسبة لأولئك الذين قابلتهم ولكن لم ينتقل أي شيء إلى الخطوة التالية ، تواصل معهم بشكل دوري ، سواء كان ذلك من خلال رسالة إخبارية أو مكالمة هاتفية أو بريد إلكتروني شخصي.
يمكنك أيضا البقاء في قمة اهتماماتك من خلال التواصل معهم على وسائل التواصل الاجتماعي والنشر بانتظام ، وهو تكرار نشر يمكنك تحديده.
أنت لا تعرف أبدا متى يكون العميل المحتمل جاهزا للمضي قدما ، ومن خلال الاحتفاظ باسمك هناك ، سيفكر العميل المحتمل فيك عندما يكون جاهزا. زرع البذور الآن.
لا تنس أبدا أن كل شخص يجب أن يبدأ من مكان ما.
لكي يتمكن المستشار المالي من الوصول إلى هذا العميل الأول ، فإنه يتطلب مهارات أساسية تتعلق بالاجتماعية والرقمية ، ثم تطبيق هذه المهارات على أساليب التوعية الخاصة بك.
من خلال استخدام جميع طرق 8 المذكورة أعلاه بشكل جدي ، ستكون أقرب بكثير إلى الحصول على هذا العميل الأول.
بمجرد حصولك على هذا العميل ، واصل جهودك. ربما ستكتشف أن بعض الطرق أكثر فعالية من غيرها. عظيم. على الأقل في الوقت الحالي ، لديك أفكار من أين تبدأ.
علاوة على ذلك ، إذا قمت بخدمة رائعة للعميل ، فمن المرجح أن تحصل على أعمال إحالة ، وهي شركة رائدة أخرى منخفضة التكلفة. ليس ذلك فحسب ، سيكون لديك شهادات العملاء لعرضها ، مما يساعد بشكل أكبر في جهودك التسويقية.
الفرصة موجودة. اذهب واحصل عليهم!
Empaxis Data Management هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات ذات المستوى العالمي للمستشارين الماليين الانفصاليين والشركات الاستشارية للثروات الناشئة.
تعرض نشرتنا الإخبارية الشهرية موارد ومقالات مفيدة وأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها داخل مزودي التكنولوجيا وشركات الاستثمار
