تحدثنا مؤخرا مع شركة تفكر في إجراء ترقيات تشغيلية وتكنولوجية. أوضح مؤسس المنظمة سبب حديثه معنا:
وقال إنه يخصص بضع ساعات في نهاية كل أسبوع للنظر في حلول جديدة للمنظمة. إذا كان هناك شيء يبدو جيدا ، فسوف يمضي قدما.
لقد تأثرت كثيرا بنهجه. يبدو الانفتاح على الأفكار الجديدة أمرا بسيطا ومبتذلا ، لكن القليل منهم يلتزمون بالانفتاح . إنه نوع الالتزام الذي يحتاج إلى مكان في تقويم المرء.
في Empaxis ، إنه لشرف دائم أن يتم النظر في قيادة التحول التشغيلي والتكنولوجي لشركة استثمارية. مع العلم أن شخصا ما قد استغرق وقتا بالنسبة لنا ، نريد التأكد من أن تفاعله مع Empaxis هو الأكثر جدوى.
يتطلب الانفتاح على الأفكار الجديدة أكثر من مجرد خدمة كلامية ، وفيما يلي الأسباب التي تجعل شركات الاستثمار تجعلها أولوية.
الانفتاح على التحسين يشبه التمرين. يعرف الكثير من الناس أنه يجب عليهم ممارسة المزيد من التمارين ، ولكن بدون التزام مكتوب أو وقت محدد في التقويم ، يتم تأجيل النشاط البدني الذي تشتد الحاجة إليه.
حتما ، يقولون ، " أنا مشغول حقا " و "ليس لدي وقت".
قبل أن يعرفوا ذلك ، أصبحت الأنشطة السابقة أكثر إرهاقا من أي وقت مضى والآن ملابسهم لا تتناسب بشكل جيد.
ينطبق نفس المبدأ على شركات الاستثمار. يؤدي تأجيل تلك التحسينات التي تشتد الحاجة إليها إلى مشاكل مستقبلية:
إن التعامل مع هذه المشكلات في وقت لاحق لن يؤدي إلا إلى صعوبة إصلاحها ، في حين أن البدء في وقت أقرب يمكن أن يساعد في قلب المد ، مما يحد من فقدان الإنتاجية والأرباح.
يجب على الشركات تخصيص الوقت لإيجاد الحلول ، بما في ذلك الوقت لتحسين الذات شخصيا ومهنيا. سواء كان الأمر يتعلق بتحسين مهارات التحدث أمام الجمهور والقيادة ، واستراتيجيات الاستثمار ، وعمليات المبيعات والتسويق ، وإدارة علاقات العملاء ، وما إلى ذلك ، فمن المهم تخصيص الوقت وشحذ مهارات الفرد والبقاء على اطلاع دائم بالصناعة والمنافسة.
تظهر الإحصائيات أنه ليس كل شيء مثاليا.
باستخدام المكاتب العائلية كمثال ، يواجهون تحديات عندما يتعلق الأمر بإدارة المخاطر.
وفقا لورقة بيضاء خاصة في بوسطن:
شركات إدارة الثروات والأصول ليست أقل عرضة لهذه التهديدات وليست أقل مناعة من الرضا عن الذات. يمكن أن تحدث الممارسات غير الفعالة والمحفوفة بالمخاطر في أي مكان إذا لم يتم إبقاؤها تحت السيطرة.
علاوة على ذلك، فإن احتمالات زيادة المنافسة وضغط الرسوم وأسعار الفائدة القريبة من الصفر يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الموارد المالية للشركات.
هناك حاجة إلى ممارسات أكثر فعالية من حيث التكلفة استجابة للمخاوف المالية ، وقد أظهر عالم COVID الذي نعيش فيه مدى وسرعة تغير الأشياء بسرعة.
تحتاج الشركات إلى البقاء في صدارة لعبتها من خلال معالجة القضايا.
لمساعدة شركات الاستثمار ، كتبنا مؤخرا محتوى حول أفضل ممارسات أمان موقع المستشار المالي وكيف تكتسب شركات الاستثمار الأصغر ميزة على المنافسين الأكبر.
للحصول على قائمة القراءة ، تحقق من أفضل 5 كتب لمديري العمليات.
إن تخصيص بضع ساعات كل أسبوع لمراجعة البائعين الخارجيين ، وتعلم مهارات جديدة ، والبقاء على اطلاع دائم بما يحدث في الصناعة كلها طرق لتحسين المؤسسات.
عندما يتعلق الأمر بالأطراف الثالثة ، هناك مجالات مختلفة يمكنهم المساعدة فيها ، سواء كان ذلك الاستثمار ، وإدارة المحافظ ، والمحاسبة ، والموارد البشرية ، وتكنولوجيا المعلومات ، والعمليات ، والامتثال ، وما إلى ذلك.
في كثير من الحالات ، يقوم البائعون بالتواصل البارد مع القيادة التنفيذية. حتى إذا لم يكن هناك وقت كاف للترفيه عن جميع طلبات الاجتماعات ، فلا يزال من الجيد أن تكون على دراية باللاعبين في مساحة الطرف الثالث.
احتفظ بقائمة مختصرة بالشركات التي تستحق التحدث إليها ، وقم بإجراء المحادثات. قد يصادف مديرو الاستثمار حلا جيدا ومجديا كانوا سيتجاهلونه لولا ذلك.
مع وجود العديد من رسائل البريد الإلكتروني ، من السهل قول "لا" للجميع ، ولكن من المهم التمييز بين التواصل المهني وغير المهني.
كقاعدة عامة ، انتبه أقل لرسائل البريد الإلكتروني الواردة من البائعين الذين:
سواء كانت رسائل البريد الإلكتروني من برامج الروبوت أو الهواة ، فإن افتقارها إلى الشفافية يجب أن يستبعدها عمليا من الاعتبار. (بالنسبة إلى RIAs الراغبين في معرفة المزيد حول التواصل مع العملاء المحتملين ، تحقق من إحدى منشوراتنا السابقة حول موضوع استراتيجيات التسويق عبر البريد الإلكتروني الباردة.)
ولكن بالنسبة لأولئك الذين يستوفون المعايير المهنية (عنوان البريد الإلكتروني المهني ، ومهارات الاتصال الكتابية الجيدة ، والتوقيع المناسب ، ويمكن العثور عليها بسهولة على Google و LinkedIn) ، فهي تستحق التذكر.
حتى لو لم تكن هناك حاجة إلى خدماتهم على الفور ، يمكن أن تتغير الأمور بعد عام أو عامين.
ستكون شركات الاستثمار في وضع أفضل بعد إجراء البحث مسبقا ، بدلا من التدافع في اللحظة الأخيرة لإيجاد حل.
يتطلب الانفتاح على الأفكار الجديدة تغييرا في العقلية ، بالإضافة إلى مكان في التقويم.
الطريقة الوحيدة للنمو كفرد ومنظمة هي أن تكون منفتحا ومرنا ومدركا تماما لجميع الفرص.
إذا كانت هناك فرصة لخفض التكاليف أو زيادة الكفاءة أو زيادة الأمان أو تعزيز تجربة العميل ، فلماذا لا تلقي نظرة؟
تخلص من الأدعياء من المتنافسين ، واحتفظ بقائمة بمقدمي الخدمات الذين قد يساعدون. خصص وقتا للتحدث مع أولئك الذين تم اختيارهم في القائمة المختصرة.
على المستوى الشخصي ، قم ببناء المهارات ومواصلة تثقيف الذات. يتغير العالم بسرعة ، كما أظهر التقدم التكنولوجي و COVID-19.
هذه كلها عادات جيدة لأي منظمة استثمارية ، وستكون هذه الشركات أفضل حالا من منافسيها الذين يرفضون الأفكار الجديدة ولا يفسحون مكانا للحلول في التقويم.
تعرض نشرتنا الإخبارية الشهرية موارد ومقالات مفيدة وأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها داخل مزودي التكنولوجيا وشركات الاستثمار
