لا تقتصر مسؤوليات خدمة العملاء لمديري الاستثمار على العمل كوسيط بين العملاء وفرق التداول والعمليات الخاصة بك.
يتعلق الأمر أيضا بتحسين تجربة العميل ، وليس فقط بطريقة تساعدهم. أنت أيضا يجب أن تستفيد من الجهود المضنية في وضع العميل أولا ، ويجب أن تأتي الفوائد في الخطوة الأولى من إعداد العميل: الأعمال الورقية.
الأعمال الورقية مثل شر لا بد منه. تحتاج إلى ملء الأوراق من أجل الاتصال بشخص ما كعميل ، لكن عملية الإكمال بطيئة ومؤلمة لجميع المعنيين.
يجب أن تكون أتمتة أوراق تسجيل العميل من أجلك ومن أجل العميل أولوية ، وهناك تطبيقات يمكن أن تساعدك في ذلك.
فكر في المدة التي يستغرقها العملاء الجدد لملء نماذج إدارة الاستثمار ؛ انها ليست ممتعة أو سهلة.
يجب عليهم ملء معلومات متكررة في نماذج متعددة. في بعض الأحيان يضيعون الوقت في ملء المعلومات التي لم تكن بحاجة إلى إكمالها ، فقط لإدراك أن ما لم يملأوه ، تحتاجه.
مع تطبيق أتمتة إعداد العميل المناسب ، لن يضيع العملاء الوقت في ملء نفس المعلومات مرارا وتكرارا ؛ مرة واحدة كافية.
الممارسة التقليدية هي أن العملاء يملأون النماذج يدويا ، ويجب على الموظف إدخال المعلومات في نظام CRM الخاص بك.
هذه الطريقة إشكالية لأن الأخطاء المطبعية في الإدخال اليدوي ستحدث نتيجة لخطأ بشري طبيعي ، وإذا كان من الصعب جدا قراءة المعلومات المكتوبة بخط اليد ، فمن المرجح أن تكون البيانات الموجودة في النظام خاطئة أو لن يتم إدخال أي شيء.
يمكن لتطبيق خدمة العملاء الآلي للمستثمرين المؤسسيين تقليل عدد الأخطاء المرتبطة بالإدخال اليدوي للبيانات من قبل الشركات التي تتلقى المعلومات كما أرسلها العملاء أنفسهم ، مما يؤدي على الفور إلى ملء CRM أو برنامج محاسبة المحفظة. وبالتالي سيتم التخلص من الإدخال اليدوي والأخطاء المرتبطة به.
فكر مثل المدير المالي ، وفكر في هذه السيناريوهات التي تحفز التكلفة:
سيؤدي تبسيط عملية إعداد العميل وأتمتتها إلى تقليل التكاليف المذكورة أعلاه مع الحصول على البيانات التي تحتاجها بسرعة أكبر ، مما يسمح لك بخدمة العملاء بشكل أسرع من ذي قبل.
لا ينبغي أن تكون خدمة العملاء لمديري الاستثمار عملية شاقة ، ويجب أن يفيدك بذل جهد إضافي في مساعدة عملائك أيضا.
باستخدام التطبيق المناسب لأتمتة إعداد العميل ، فإنك تقلل من الوقت الذي يقضيه العملاء في الأعمال الورقية ، وأنت تلغي حاجة الموظفين إلى إدخال تلك البيانات يدويا في نظام CRM الخاص بك (بيانات الإرادة تملأ نظامك بشكل آمن وفوري).
تجاوز كونك مجرد حلقة وصل بين العملاء وفرق التداول والعمليات ، فأنت تعمل على تحسين تجربة العميل وتحديد النغمة: سيتم الاهتمام بكل احتياجات العملاء ، حتى في الخطوة الأولى ، بدءا من شيء صغير (وكبير) مثل الإعداد.
تحتوي نشرتنا الإخبارية الشهرية على موارد ومقالات ونصائح مفيدة لتنفيذها في شركة الاستثمار الخاصة بك. أدخل بريدك الإلكتروني أدناه للاشتراك:
