هناك العديد من حالات استخدام الأتمتة في مجال الخدمات المالية.
وسواء كان الأمر يتعلق بإنشاء تقارير الاستثمار أو إدارة بيانات المحفظة الاستثمارية على نطاق واسع، فإن الشركات لديها الكثير لتكسبه من خلال تبسيط عملياتها.
وعند التركيز بشكل خاص على أتمتة العمليات الروبوتية ، هناك سير عمل معين لإدارة الاستثمار جاهز لتحويل الأتمتة: معالجة بيانات الاستثمارات البديلة.
في Empaxis ، نحن خبراء في RPA وتبسيط العمليات للأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري وتنزيلات بيانات صناديق التحوط.
ونظراً لأن مديري الثروات الذين يخدمون عملاء التجزئة لديهم إمكانية الوصول إلى الاستثمارات الخاصة، فإن أتمتة تدفقات العمل ذات الصلة أمر بالغ الأهمية.
شاهد كيف استفاد أحد عملائنا من هذه الحلول الآلية.
كان لدى مستشار استثمار مسجل بمليارات الدولارات ومقره شيكاغو استثمارات في أصول بديلة.
لقد عملوا مع أكثر من 30 مديرا مختلفا للصناديق الخاصة ، وكان لديهم أكثر من 700 التزام واشتراك فريد.
عندما يتعلق الأمر بتنزيل البيانات ، فقد كافحوا مع العمليات اليدوية ، سواء التي تستغرق وقتا طويلا أو ساحقة. التعامل مع مكالمات رأس المال والتوزيعات والتقييمات و K1s ، كانوا بحاجة إلى طريقة أكثر كفاءة للتعامل مع العمل.
ستأتي البيانات في أوقات عشوائية ، ولكن يجب معالجتها على الفور. لم يكن إيقاف كل ما يفعله المرء لمعالجة البيانات ممارسة مستدامة ، ناهيك عن سوء استخدام الوقت للموظفين ذوي المهارات العالية.
كان مستشار الاستثمار المسجل على علم بقدرات أتمتة Empaxis ، لا سيما في مجال RPA. كانوا يعلمون أن فريقنا لديه خبرة ونجاح مثبت في نفس العمليات التي يحتاجون إلى المساعدة فيها.
بعد سنوات من الخبرة في هذا المجال، قامت شركة Empaxis بتطوير حل تنزيل وحفظ كشوف الحسابات من الاستثمارات الخاصة تلقائياً.
تم وضع أدوات الأتمتة لأداء المهام التالية:
والأكثر من ذلك، تلقت وكالة الاستثمار الإقليمية جدولاً زمنياً مفصلاً لكيفية إعداد الأتمتة خطوة بخطوة ومتى سيتم الانتهاء منها وتكلفة التطوير.
للتواصل ، أنشأت Empaxis نقاط اتصال أساسية وأقامت اجتماعات منتظمة لتبادل التقدم. كان النهج بأكمله مباشرا وشفافا ، مما عزز ثقة RIA في فريقنا.
بعد العمل مع فريق تطوير الأتمتة Empaxis ، يمكن ل RIA أخيرا الاستمتاع بالبيانات التي يتم تنزيلها تلقائيا ، بغض النظر عن أوقات وصولها ومن أين أتت. كان هذا ضخما بالنسبة للموظفين ، حيث لم يعد عليهم قضاء كل وقتهم في هذه الأنشطة.
مع تعامل الروبوتات مع سير العمل ، تم الانتهاء من العمليات في جزء صغير من الوقت الذي استغرقته في السابق للقيام بكل شيء يدويا ، وبأخطاء أقل.
ومع مرور الوقت، سيزداد العائد على الاستثمار في تطوير الأتمتة أكثر فأكثر.
حتى بعد اكتمال مشروع تطوير الأتمتة ، يظل Empaxis متاحا لصيانة الروبوتات وإعادة برمجتها في حالة تغيير سير العمل.
كما ذكرنا من قبل ، هناك العديد من حالات استخدام الأتمتة في الخدمات المالية ، وتنزيل بيانات الاستثمار البديلة هو مجرد واحدة من مهام سير العمل هذه.
ستستفيد وكالات الاستثمار الإقليمية، وكذلك المكاتب العائلية التي تستثمر بكثافة في الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري من تطوير RIA المذكور أعلاه الذي قامت به الشركة التي تتخذ من شيكاغو مقراً لها.
هل أنت مستشار استثمار مسجل يعمل مع الأصول البديلة؟ هل عمليات تنزيل كشوف حساباتك يدوية ومرهقة؟ حدد موعداً للحصول على استشارة مجانية مع خبراء تطوير الأتمتة في Empaxis واستمتع بمزايا العمليات المبسطة بالكامل.
تعرض نشرتنا الإخبارية الشهرية موارد ومقالات مفيدة وأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها داخل مزودي التكنولوجيا وشركات الاستثمار
