هناك العديد من حالات استخدام الأتمتة في مجال الخدمات المالية.
سواء كان الأمر يتعلق بإنشاء التقارير أو إدارة البيانات ، فإن الشركات لديها الكثير لتكسبه من خلال تبسيط عملياتها.
وعند التركيز بشكل خاص على أتمتة العمليات الروبوتية ، هناك سير عمل معين لإدارة الاستثمار جاهز لتحويل الأتمتة: معالجة بيانات الاستثمارات البديلة.
في Empaxis ، نحن خبراء في RPA وتبسيط العمليات للأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري وتنزيلات بيانات صناديق التحوط.
شاهد كيف استفاد أحد عملائنا من هذه الحلول الآلية.
كان لدى مستشار استثمار مسجل بمليارات الدولارات ومقره شيكاغو استثمارات في أصول بديلة.
لقد عملوا مع أكثر من 30 مديرا مختلفا للصناديق الخاصة ، وكان لديهم أكثر من 700 التزام واشتراك فريد.
عندما يتعلق الأمر بتنزيل البيانات ، فقد كافحوا مع العمليات اليدوية ، سواء التي تستغرق وقتا طويلا أو ساحقة. التعامل مع مكالمات رأس المال والتوزيعات والتقييمات و K1s ، كانوا بحاجة إلى طريقة أكثر كفاءة للتعامل مع العمل.
ستأتي البيانات في أوقات عشوائية ، ولكن يجب معالجتها على الفور. لم يكن إيقاف كل ما يفعله المرء لمعالجة البيانات ممارسة مستدامة ، ناهيك عن سوء استخدام الوقت للموظفين ذوي المهارات العالية.
كان مستشار الاستثمار المسجل على علم بقدرات أتمتة Empaxis ، لا سيما في مجال RPA. كانوا يعلمون أن فريقنا لديه خبرة ونجاح مثبت في نفس العمليات التي يحتاجون إلى المساعدة فيها.
بعد الكثير من الخبرة في هذا المجال ، طورت Empaxis حلا لتنزيل وحفظ البيانات المتعلقة بالاستثمارات الخاصة تلقائيا.
تم وضع أدوات الأتمتة لأداء المهام التالية:
علاوة على ذلك ، تلقت RIA جدولا زمنيا خطوة بخطوة حول كيفية إجراء إعداد الأتمتة ، ومتى سيتم الانتهاء منه ، ومقدار تكلفة التطوير.
للتواصل ، أنشأت Empaxis نقاط اتصال أساسية وأقامت اجتماعات منتظمة لتبادل التقدم. كان النهج بأكمله مباشرا وشفافا ، مما عزز ثقة RIA في فريقنا.
بعد العمل مع فريق تطوير الأتمتة Empaxis ، يمكن ل RIA أخيرا الاستمتاع بالبيانات التي يتم تنزيلها تلقائيا ، بغض النظر عن أوقات وصولها ومن أين أتت. كان هذا ضخما بالنسبة للموظفين ، حيث لم يعد عليهم قضاء كل وقتهم في هذه الأنشطة.
مع تعامل الروبوتات مع سير العمل ، تم الانتهاء من العمليات في جزء صغير من الوقت الذي استغرقته في السابق للقيام بكل شيء يدويا ، وبأخطاء أقل.
ومع مرور الوقت ، سينمو عائد الاستثمار لتطوير الأتمتة بشكل أكبر وأكبر.
حتى بعد اكتمال مشروع تطوير الأتمتة ، يظل Empaxis متاحا لصيانة الروبوتات وإعادة برمجتها في حالة تغيير سير العمل.
كما ذكرنا من قبل ، هناك العديد من حالات استخدام الأتمتة في الخدمات المالية ، وتنزيل بيانات الاستثمار البديلة هو مجرد واحدة من مهام سير العمل هذه.
ستستفيد RIAs بما في ذلك المكاتب العائلية التي تستثمر بكثافة في الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري من تطوير RPA المذكور أعلاه الذي قامت به الشركة التي تتخذ من شيكاغو مقرا لها.
هل أنت مستشار استثمار مسجل يعمل مع أصول بديلة؟ هل تنزيلات كشف حسابك يدوية ومملة؟ إذا كان الأمر كذلك ، فحدد موعدا لاستشارة مجانية مع خبراء تطوير أتمتة Empaxis واستمتع بمزايا العمليات المبسطة بالكامل.
تحتوي نشرتنا الإخبارية الشهرية على موارد ومقالات ونصائح مفيدة لتنفيذها في شركة الاستثمار الخاصة بك. أدخل بريدك الإلكتروني أدناه للاشتراك:
