لقد ولت منذ فترة طويلة الأيام التي كان يمكن فيها لمستشاري الاستثمار أن يتدبروا أمورهم بدون عروض رقمية أولا. يطلب عملاؤك الوصول الفوري إلى تفاصيل محفظتهم الاستثمارية ، ويطلب زملاؤك تحديثات في الوقت الفعلي حول المحافظ التي تديرها.
لتلبية هذه المطالب والبقاء لاعبا تنافسيا وذا صلة في الصناعة ، يمكن لمستشاري الاستثمار جني فوائد تطوير بوابة الويب المخصصة. ولكن ليست هناك حاجة إلى تحمل عبء التنمية؛ بل هي حاجة إلى ذلك. سوف يقوم Empaxis بهذا الرفع الثقيل نيابة عنك.
لدينا سنوات من الخبرة في بناء بوابات مخصصة للمستشارين الماليين وعملائهم ، حيث نتفهم الاحتياجات الفريدة للشركات والعملاء الذين يخدمونهم.
لكن Empaxis هو أكثر من مجرد تطوير بوابة الويب. نريدك أن تحصل على أقصى استفادة من الحلول ، لذلك نتولى ملكية جميع الأنشطة الأساسية التي تضمن نتيجة ناجحة: ترحيل البيانات ، ورسم خرائط البيانات ، والتكامل ، والصيانة ، وفحوصات مراقبة الجودة ، وترقيات النظام.
احصل على بوابات العملاء والمستشارين بشعارك وألوانك وعلامتك التجارية وشعورك. تعزيز العلاقات مع العملاء من خلال تعزيز علامتك التجارية داخل البوابات.
احصل على بوابات العملاء والمستشارين بشعارك وألوانك وعلامتك التجارية وشعورك. تعزيز العلاقات مع العملاء من خلال تعزيز علامتك التجارية داخل البوابات.
تم تصميم بوابات العملاء والمستشارين الخاصة بنا لتسهيل الاتصال بمصادر البيانات المختلفة ، بما في ذلك أنظمة محاسبة المحافظ ، وأمناء الحفظ ، وشركات الوساطة الرئيسية.
اسحب جميع بياناتك في مكان واحد للحصول على صورة مفصلة وشاملة لمحافظ عملائك. يمكنك الوصول إلى الاستنتاجات بشكل أسرع واتخاذ قرارات أكثر استنارة باستخدام بيانات موثوقة وجديرة بالثقة في متناول يدك.
عليك أن تقرر مجموعات البيانات التي تريد رؤيتها. إنشاء تقارير مخصصة ، وعرض التقارير الحالية والتاريخية حسب المحافظ ، وفئات الأصول ، والتخصيصات ، وما إلى ذلك.
عندما تسهل على العملاء رؤية محافظهم وفهم ما يبحثون عنه ، فمن الطبيعي أن يكونوا أكثر تفاعلا. من خلال معلومات سهلة الفهم ويمكن الوصول إليها ، سيكونون في وضع يشاركون فيه ملاحظات ذات مغزى مع مستشارهم.
بمجرد إظهار جميع تفاصيل المحفظة الاستثمارية ، فإن هذا العمل من الشفافية لن يؤدي إلا إلى بناء العلاقة وثقة العملاء فيك. يرون أنك تبذل جهدا لإدارة محافظهم (محافظهم) بشكل جيد ، ويمكنهم فقط الشعور بمزيد من الثقة في مستشارهم.
عندما تنشئ تجربة عميل استثنائية ، فإن النتيجة النهائية هي المزيد من المال لأن العملاء سيبقون معك لفترة أطول. لن يختار العميل الأكثر سعادة وتفاعلا والذي يثق بك تماما نقل أعماله إلى مكان آخر.
هل تريد معرفة المزيد؟ هل تشعر بالفضول لإيجاد طريقة أفضل للتعامل مع إجراءاتك وخفض تكاليفك؟ سواء كنت مستعدا للبدء أو ببساطة استكشاف الخيارات ، دعنا ندردش. لا توجد رسوم عليك.
لقاء مع إمباكسيستحتوي نشرتنا الإخبارية الشهرية على موارد ومقالات ونصائح مفيدة لتنفيذها في شركة الاستثمار الخاصة بك. أدخل بريدك الإلكتروني أدناه للاشتراك:
