وقد دخل العميل في شراكة مع شركة Empaxis، حيث قدمت الشركة حلاً شاملاً لدعم المكاتب الوسطى والخلفية (MBO)، يشمل المجالات الرئيسية التالية
- الموارد المخصصة: قامت شركة إمباكسيس بنشر فريق من ثمانية موارد خارجية من ذوي الخبرة في عمليات إدارة الثروات. وشمل ذلك متخصصين في:
- تسوية المراكز والأرصدة النقدية: ضمان التسوية اليومية والدورية الدقيقة لمراكز محفظة العميل وأرصدته النقدية.
- تسوية الصفقات: تسهيل تسوية الصفقات بسلاسة عبر مختلف فئات الأصول.
- حساب صافي قيمة الأصول: حساب صافي قيم الأصول (NAV) بدقة لجميع محافظ العملاء.
- تقارير الأداء (معايير GIPS): إنشاء تقارير أداء متوافقة مع معايير الأداء العالمية للاستثمار (GIPS).
- التقارير اليومية والدورية: تقديم تقارير يومية وشهرية وربع سنوية دقيقة وفي الوقت المناسب للعملاء.
- إدارة المشروع: تم توفير مدير مشروع مشترك للإشراف على دورة حياة المشروع، وضمان نجاح عملية التأهيل، وإدارة تخصيص الموارد.
- إدارة العلاقة مع العملاء: سهّل مدير علاقات العملاء المخصص التواصل السلس وضمان رضا العميل طوال فترة المشاركة.
- استمرارية الأعمال: قدمت إمباكسيس موارد إضافية للحفاظ على الاستقرار التشغيلي خلال أوقات الذروة أو الظروف غير المتوقعة.
- قيادة الفريق: قدم قادة الفريق المشترك من ذوي الخبرة في سير عمل إدارة الثروات التوجيه والدعم لفريق المكتب الخلفي.
- الخبرات المتخصصة (SME): استكملت الشركات الصغيرة والمتوسطة الفريق بمعرفة عميقة بمجالات محددة وأفضل الممارسات في هذا المجال.
- ضمان الجودة: قام محلل ضمان الجودة بتتبع معدلات العيوب وضمان اتساق مخرجات الجودة والالتزام بمؤشرات الأداء الرئيسية واتفاقيات مستوى الخدمة المتفق عليها.
- نقل المعرفة: قام فريق متخصص في الترحيل بتسهيل الانتقال السلس من العمليات الحالية للعميل إلى خدمات إمباكسيس MBO. وشمل ذلك:
- تخطيط العمليات: التخطيط التفصيلي لسير عمل العميل لضمان التنفيذ الدقيق والفعال.
- منهجية سداسية سيغما: تطبيق أساليب سداسية سيجما السداسية لتتبع المشكلات استنادًا إلى دورة DMAIC (تحديد، وقياس، وتحليل، وتحسين ومراقبة) لتحديد المشكلات وحلها بكفاءة.
- تخفيف مخاطر الرجل الرئيسي: من خلال الاستفادة من منشأتين متباعدتين جغرافياً في كولكاتا ونويدا خففت إمباكسيس من مخاطر تعطل الخدمة بسبب غياب الأفراد.
- تتبع المشكلات والتواصل: توظف إمباكسيس نظام تذاكر لتتبع المشكلات وتلتزم ببروتوكولات الاتصال القائمة على ITIL، مما يضمن الشفافية وحل المشكلات بكفاءة.
من خلال الشراكة مع شركة Empaxis، حقق مزود برمجيات إدارة الاستثمار تحسينات كبيرة في عمليات المكتب الخلفي:
- زيادة الكفاءة: قامت موارد إمباكسيس الماهرة والمخصصة بتبسيط العمليات، مما أدى إلى إنجاز المهام بشكل أسرع وتحسين الكفاءة الإجمالية
. - دقة محسّنة: يضمن التركيز على التسوية، والحساب الدقيق لصافي قيمة الأصول، والتقارير المتوافقة مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع المالي العالمي (GIPS) بيانات موثوقة وجديرة بالثقة للعميل
. - تحسين خدمة العملاء: سمح إعداد التقارير الدقيقة في الوقت المناسب للعميل بتزويد عملاء إدارة الثروات بخدمة محسّنة
مستويات الخدمة. - انخفاض التكاليف: حقق نموذج إمباكسيس الفعال من حيث التكلفة في الخارج وفورات كبيرة في التكاليف للعميل.
- استمرارية الأعمال: يوفر حل Empaxis المتانة وقابلية التوسع التي يحتاجها العميل لدعم قاعدة عملائه المتنامية.
